2020年前10月新能源客车动力电池装机市场特点简析

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年 10月我国新能源汽车动力电池装机量共计5.9GW，同比增长44%，比9月66%的增幅收窄了近22个百分点，环比下降10.8%;2020年1-10月我国动力电池销量共计40.0715Gwh，同比累计下降13.3%，比1-9月18.8%的降幅收窄了5.5个百分点;其中 2020年10月我国新能源客车动力电池装机量大约为809.2 MWh ，比9月的1153.9MWh环比下降近3成，同比增长大约28%; 2020年1-10月我国新能源客车动力电池装机量大约为7.0115Gwh,同比下滑近25%。现将2020年前10月我国新能源客车动力电池装机量特点做扼要简析，供业内参考!

　　特点一、10月我国新能客车动力电池装机量在新能源汽车各细分市场中同比增幅居于第二，占比也居第二，占比环比下降3.7个百分点

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年10月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　在2020年10月，新能源客车动力电池装机量同比增长28.3%，在新能源汽车市场中，同比增幅居于第二，占比为13.8%，在新能源汽车市场中也居第二，但环比占比减少3.7个百分点。也就是说“银十”的新能源客车动力电池装机量相对“金九”来说有所萎缩，主要是乘用车装机量在10月增长比较突出(占比环比增加4个百分点)。

　　特点二、按新能源客车技术路线划分，2020年10月纯电动客车电池装机量占比97.4%，占据绝对主体地位，但占比环比减少;其次是插电式混合动力客车，占比环比增加;再次是燃料电池客车，占比环比微增;同比增速最大的是插电式混动客车，环比最大的也是插电式混动

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年9月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　2020年10月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机量788.4Wh，占比97.4%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位，但占比环比下降1.65%;插电式混合动力客车装机量占比2.4%，位居第二。占比环增加1.655个百分点;燃料电池客车装机量最小，占比只有0.22%，占比环比增加0.021%。同比增速最大的是插电式混动客车，同比减少最多的是燃料电池客车。

　　特点三、按技术路线划分，在2020年1-10月各月新能源客车动力电池装机量中，纯电动客车电池装机量9月处于最大;插电式混合动力客车电池装机量8月处于最大;燃料电池则是1月居最大

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年1-10月各月新能源客车按技术路线划分电池装机量统计(MWh)：

　　在2020年1-10月各月的新能源客车动力电池装机量中，按技术路线划分，装机量呈现的特点：

　　纯电动客车动力电池装机量累计6746.4MWh，在1-10月中9月处于最高;插电式混合动力客车动力电池装机量累计199.3MWh，在1-9月中8月处于最高;燃料电池客车动力电池装机量累计65.8MWh，在1-9月中1月处最高;10月新能源客车总装机量在前10月中处于第4高，最高的是7月，其次是9月，再次是8月。

　　特点四、从2020年1-10月新能源客车动力电池累计装机量来看，纯电动客车装机量占比超96%，但同比仍然处于近3成的下滑状态;燃料电池客车电池装机量累计同比增幅最大

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年1-9月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量同比及占比：

　　2020年1-10月，按技术路线划分，在新能源客车中，纯电动客车动力电池装电池机量占据超96.2%，其主体地位比1-9月更为突出(1-9月占比为96.08%)，其销量同比下降25.3%;插电式混合动力客车装机量位居第二，占比2.84%，比1-9月(占比2.86%)减少0.02个百分点，但其销量同比增长42.6%;燃料电池客车电池装机量最小，占比只有0.94%，比1-9月减少0.1个百分点(1-9月占比为1.04%)，但其销量同比增幅达到75.4%，说明1-10月燃料电池客车电池装机量市场同比增幅在新能源客车中为最大，其次为插电式混动客车，纯电动客车装机量累计同比是下降的。

　　总体看，2020年1-10月新能源客车动力电池装机量同比仍然下滑25.3%，要想恢复到去年同期水平，难度还是有的。

　　特点五、10月宁德时代一家独大，装机量为937.7Mwh,占比81.26%，TOP5累计占比99.59%

　　根据第一电动研究院及高工产业研究院数据，2020年10月T0P5主力电池配套企业客车装机量及占比：

　　在2020年10月新能源客车动力电池配套企业中，宁德时代一家独大，配套的装机量占比80.3%，其次是比亚迪，占比12.37%，再次是亿纬锂能，占比3.53%，TOP5累计占比99.26%，几乎垄断了整个新能源客车行业，其他电池配套企业生存空间非常狭小!

　　特点六、1-10月宁德时代新能源客车累计装机量为5214.4Mwh,占比74.3%，霸主地位突出;TOP5累计占比99.66%

　　根据第一电动研究院及高工产业研究院数据，2020年1-10月T0P5主力电池配套企业客车装机量及占比：

　　在2020年1-10月新能源客车动力电池配套企业中，宁德时代霸主地位明显，配套的装机量占比74.3%，其次是比亚迪，占比14.07%，再次是亿纬锂能，占比5.12%，TOP5累计占比97.6%，垄断程度比1-9月进一步提高，但几乎垄断了新能源客车行业。

　　特点七、按材料划分，2020年10月及1-10月新能源客车动力电池装机量结构中，磷酸铁锂一家独大，其次是锰酸锂

　　根据点研究院(SPIR)锂电大数据：

　　可见，不管是10月还是1-10月，在新能源客车动力电池装机量中，磷酸铁锂电池占比均是一家独大，占据绝对主体地位，主要是磷酸铁锂电池的良好的热稳定性和安全性能更适合载人的客车所致。