2020年前三季度考斯特客车市场特征深度解析

　　考斯特一直是国人心目中的中高端中巴客车，历来是旅游、团体及商务接待市场(也有用于公交)的常用车型，在中巴客车市场中有“常青树”之美誉。根据终端上牌信息统计，2020年9月，我国考斯特客车销售1112辆，同比下降16.1%;1-9月，我国考斯特客车累计销售9354辆(去年同期为年12078辆)，同比下降22.5%。那么，2020年前9月我国考斯特客车市场究竟有何特征?

　　特征一、1-9月各月中，销量忽高忽低，同比演绎了罕见的“9连降”的轨迹特征，其中5月降幅最小，2月降幅最大

　　根据各月上牌信息，2020年1-7月各月考斯特车型销量及同比：

(数据来源：上牌信息)

　　在2020年1-9月各月中，考斯特销量增幅特征：

　　1月呈现10.3%的降幅，主要是因为2020年春节假期原因，1月工作日同比少了5个工作日，与疫情没关系；同比跌入低谷，都是疫情“惹的祸”；3月同比降幅比2月明显收窄近45个百分点，主要是疫情期间部分车复工复产，团体和租赁市场开始复苏；4月同比降幅比3月收窄近15个百分点，疫情得到控制，部分旅游线路开通，团体租赁市场继续复苏；5月降幅比4月收窄近5个百分点，车企完全复工复产，旅游线路基本开通，团体租赁市场几乎恢复正常；6月降幅比5月扩大近8.8个百分点，7月降幅比6月扩大了近15.7个百分点。主要可能是某些地方疫情出现反弹，旅游受限，加上客车市场整体环境在6月和7月都出现波动，导致6月和7月考斯特客车市场出现波动；8月同比降幅比7月扩大0.6个百分点，达到30.1%，9月同比降幅比8月收窄14.0%，回暖迹象明显，但仍然处于下降状态。

　　前三季度总体看，各月的考斯特客车销量忽高忽低，同比演绎了近年少有的“9连降”轨迹特征，可见2020年前三季度考斯特客车市场也是比较惨淡。

　　特征二、6米销量占比超半壁江山，成为最受市场“恩宠”的产品

　　根据上牌信息，2020年1-9月考斯特客车按长度段划分销量结构：

　　6米长度段考斯特客车销量占比超半壁江山，为最大，成为前7月中考斯特客车最为畅销的车型;其次7米-7.3米段，再次是7米7长度段，最少的是8米加长段。啥原因?

　　6米(一般是5.95米)车型有B1驾照的司机就可以开，而B1照司机相对大客照司机比较容易招到，人力成本相对6米以上的大客驾照要低不少，一般小型团体旅游都比较喜欢这种实用的经济性车型。

　　今年疫情使得很多旅游客运公司收入减少，旅游客运公司为了控制成本，将旅团车型“大改小”，毕竟6米小车型相对7米及7米以上车型营运成本要少。

　　值得一提的是，8米的“大号加长”考斯特主要是新能源兴起后，车企为了获得越级补贴，将7米产品拉长至8米。但由于天生的结构差异，这些“合法谋补”的产品终究是一种畸形的存在，尤其在公路客运市场的竞争力有限，只能是一些极度追求性价比地区的选择，而市场销量的日趋减少也印证了产品与市场不合拍，只能作为一种投机型产品存在，销量也极少，目前主要还是以纯电动的技术路线形式存在多一些。

　　特征三、柴油占比超半壁江山，处于主导地位，其次是汽油占比超4成，纯电动占比最小

　　根据上牌数据统计，按燃料种类划分，2020年1-9月考斯特客车销量结构：

　　在2020年1-9月的考斯特客车销量型中，柴油发动机销量占据主导地位，占比过半(52.4)%，其次是汽油占比超4成(41.6%)，再次是燃气类国六车型，占比3.4%(主要分布在四川和重庆地区)，最小的是纯电动车型占比2.5%。主要是柴油动力足，而且相对比较省油。今年疫情，为了过紧日子，车主们选择柴油的几率更多。

　　特征四、考斯特客车流向不均，主要扎堆在经济发达及旅游资源丰富地区——广州、上海、深圳、杭州、北京位居前三甲

　　根据各地上牌信息，2020年1-9月，考斯特客车流向前15名区域销量统计：

(数据来源：各地上牌数据)

　　2020年1-9月考斯特客车区域流向特征：

　　广州、上海、深圳、杭州、北京占据前5名，说明考斯特客车流向与区域经济实力有很大关系。广、上、深、杭、北不但旅游经济发达，企事业单位也多，政府接待用车、企事业单位团体用车等几率最大，因此占据考斯特客车市场TOP5。

　　考斯特客车流向的其他12名区域均是经济发达或旅游资源比较丰富的地区。

　　TOP15累计占比超5成(53.3%)，说明前9月考斯特客车流向不均。

　　从上表可见，考斯特客车这一具体区域流向及成交的主要品牌分析，给车企后期精准制定考斯特客车的区域市场推广策略提供了依据。

　　特征五、从竞争层面看，丰田考斯特一家独大，占比近3成;其次是江铃晶马，再次是金旅，第四是宇通T7

　　据数据统计，前8名考斯特客车品牌销量份额及同比：

　　从企业竞争层面看：

　　丰田柯斯达占据近3成的份额(29.7%)，一家独大，毕竟其在考斯特领域的高端品牌根基已植入客户心理，但同比下降0.3个百分点，可能是因为其价格较高，有部分购买者因疫情收入下降影响了购买力放弃所致。

　　国产品牌中，江铃是老大，占比为20.5%，且同比增加3%(TOP8中同比增加最大)，其次是金旅，占比为18.0%，同比减少0.5个百分点;TOP8累计占比97.0%，同比下降1.8个百分点。

　　特征六、主流品牌的主销明星车型表现不错

　　居于第一的四川丰田柯斯达Coaster领跑行业，由于日本原型车设定以7米标轴为主，这也是目前丰田考斯的主销车型，在此不多赘述。

　　居于第二位的江铃晶马或许出乎你的意料，但作为业内知名的“仿考”车企，晶马常年位列仿考第二位，以不多见的“6米考”自成一派，其用传统中巴产品线+考斯特外观的思路也取得市场的认可，更是因把仿三菱ROSA的普通中巴改成考斯特外观而深刻践行了“仿考就是王道”这一观点。晶马6米车型目前是国产考斯特销量最大的车型，由于川丰柯斯达没有6米款，因此晶马6米考全行业居首，甚至领先于金旅的XML6601。鉴于江铃集团还有全顺/特顺欧系轻客业务，再通过仿考中巴车的加入，使其在小型旅团车业务上极富竞争力。鉴于二者在各自产品领域都有一定优势，再通过经销与直销两条销售路线并举，这在整个客车大类的车企中都不多见，因此江铃晶马的成功是“看似意料之外、实则情理之中”的典型案例。

　　宇通T7则是国产高端中巴的典范，目前是国产中高端商务车中销量最大、最具竞争力的国产车型;通过汽油V6、V8、柴油T7D和纯电动T7D的产品组合，宇通T7始终在深耕细作，除了行政公商务用车外，还在机场VIP摆渡、高端企事业团体通勤、景区用车方面赢得客户的认可。2020年前7月，宇通T7销量达到近500辆，尽管暂时还不能与丰田考斯特抗衡，却在不断缩小差距，是真正意义上为国人“提气”的车型。其实在前三甲外，能够实现销售的企业和明星车型并不多，

　　值得注意的是，大金龙仿四代考的浩锐系列XMQ6706和6米XMQ6606两款车型虽然目前销量尚未形成大的规模，却是仿考家族“与时俱进”的代表，未来市场值得期待。