装机量“腰斩”，竞争加剧！2020年1-7月新能源客车动力电池装机市场简析

　　根据起点研究院(SPIR)数据，2020年7月新能源汽车动力电池装机量实现同比、环比双增长，装机量为4.99Gwh,同比增长6.2%，环比增长5.9%。涉及到到新能源客车动力电池装机量大约为1053 MWh,同比下降55.4%，环比增长7.8%;2020年1-7月新能源客车动力电池装机量为3.99 Gwh，同比下滑46.7%，现将2020年7月及1-7月新能源客车动力电池装机量特点简析一下，供业内参考!

　　一、 7月及1-7月新能源客车动力电池装机量在新能源汽车各车型中同比降幅均为最大，占比均居第二

　　根据高工产业研究院(GII)数据，2020年7月及1-7月新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：表1

　　可见，在2020年7月及1-7月，新能源客车动力电池装机量同比下降分别为55.4%和46.7%，在新能源汽车市场中，同比降幅均为最大，均处于“腰斩”;7月新能源客车占比21%，1-7月新能源客车占比18%，在新能源汽车中占比均居于第二，由此也可看出，7月及1-7月新能源客车市场的惨淡。

　　二、7月新能源客车电池装机数量(新能源客车产量)福田最多，宇通第二，中通第三

　　根据根据起点研究院(SPIR)数据，2020年7月新能源客车电池装机数量(新能源客车产量)为5553辆，排名前10的企业分别是北汽福田、宇通、中通、比亚迪、中山顺达、上海申沃、金龙、中车电动、一汽和厦门金旅。具体如下表2

　　三、7月新能源客车动力电池配套企业共10家，市场集中度比去年同期提高2.8个百分点;宁德时代一家独大，占比近7成

　　根据根据起点研究院(SPIR)数据，2020年7月新能源客车电池配套企业及装机量：表3

　　在2020年7月新能源客车配套的动力电池10家企业中，宁德时代一家独大独大，占比近7成(67.8%)，其次是比亚迪占比为14.6%，与第一名的宁德时代相差近53.2个百分点，简直就不在一个数量级上，第三名国轩高科，占比为11.04%，与第二名的比亚迪同在一个阵营，也是与比亚迪同时购成占比在10%以上的两个企业。第四名的亿纬锂能占比只有2.9%，与第二名和第三名又不在一个数量级别上。因此，可以认为，7月新能源客车动力电池配套企业主要是在TOP3，其余基本都是“小儿科”，占比较小。TOP10累计占比近100%，比去年同期提高2.8个百分点。可见，新能源客车动力电池装机市场垄断程度进一步提高，竞争加剧。表4

　　四、在2020年1-7月新能源客车产量及电池装机量占比中，宇通、比亚迪、中通(电池装机量位居第四，申沃位居第三)位居前三甲;TOP10新能源客车产量集中度小于电池装机量集中度

　　根据根据根据起点研究院(SPIR)及(GII)数据,2020年1-7月新能源客车产量、装机量占比如下：

　　可见，在2020年1-7月，客车主机厂TOP10中，新能源客动力电池装机量呈现的特点是：

　　1、宇通客车新能源客车产量及电池装机量占比分别为24.3%和23.0%，市场占有率均位居第一，不愧为行业老大;

　　2、比亚迪新能源客车产量和电池装机量占比分别为10.9%和14.87%，均为亚军;

　　3、中通客车新能源客车产量占比位居第三，动力电池装机量占比为第四;

　　4、福田欧辉新能源客车产量占比位居第四，但电池装机量占比位居第八(可能有很多纯电动轻客，每台轻客装电量相对较小)。

　　5、上海申沃新能源客车产量位居第五，电池装机量占比11.05%，位居季军;

　　6、海格客车新能源客车产量位居第六，电池装机量占比5.5%，获第,五;

　　7、TOP10中，新能源客车电池装机量市场集中度为83.47%，大于其新能源客产量集中度(77.1%);

　　8、磷酸铁锂因为安全性能好、发生电池热失控概率较低，因此成为新能源客车的主要技术路线。

　　五、1-7月，配套电池企业中，宁德时代一家独大，占比超7成;比亚迪位居亚军，亿纬锂能及国轩高科分别位居季军第四，TOP4占比近95.28%，TOP10 占比近99.53%，垄断程度高，相比去年同期提高2.9个百分点，市场竞争加剧

　　根据起点研究院(SPIR)数据，2020年1-7月前10名电池企业配套新能源客车企业装机量：表5

　　在主流电池配套企业中：

　　1、宁德时代一家独大，其电池装机量占比超7成，达到71.76%。

　　2、第二阵营的是比亚迪和亿纬锂能、国轩高科，占比分别为14.89%、4.92%和3.707%。

　　3、TOP4市场集中度达到95.28%，垄断程度极高，且相比去年，TOP4竞争格局稳定。

　　4、第5名及后面的市场份额均很少，TOP10累计占比99.53%。，相比去年同期提高2.9个百分点，垄断程度进一步提高，市场竞争程度更为激烈。