2020年1-7月燃料电池客车市场特点浅析

　　根据中汽协数据，2020年7月燃料电池汽车产销分别为7辆和4辆，同比(2019年7月燃料电池汽车产销分别为6辆和4辆)分别增长16.7%和0%;2020年1-7月燃料电池汽车产销分别完成397辆和407辆，同比(2019年1-7月燃料电池汽车产销分别为1176辆和1106辆)分别下降66.2%和63.2%(表1)。

　　表1: 2020年7月及1-7月燃料电池汽车产销、同比：

(数据来源：中汽协会)

　　根据中汽协数据，2020年7月，燃料电池客车销量4辆，同比(2019年燃料电池客车为2辆)增长为100%，1-7月燃料电池客车销量为397辆，同比(2019年1-7月燃料电池客车销量为169辆)增长134.9%(表2)。

　　表2：2020年7月及1-7月燃料电池客车销量、同比：

图1(数据来源：中汽协)

　　那么2020年1-7月燃料电池客车市场有何特点?

　　特点一、2020年1-7月燃料电池客车以中型客车为市场主打车型

　　根据中汽中心北京卡达克产销数据库统计的数据，2020年1-7月燃料电池客车销售的主要车型占比及同比变化情况：
　　表3

图2：(数据来源：中汽中心北京卡达克产销数据库)

　　从图2可知，2020年1-7月燃料电池客车主打市场的车型主要集中在8-9米段(主要是8.5米车型)，占比为75%，同比2019年占比增加了44个百分点;其次是12米车型，占比为22%，同比增加了2个百分点;再次是10-11米车型，占比只有3%，占比同比下降18个百分点，也就是去年燃料电动客车主打车型之一的10.5米车型，在2020年已经被边缘化了，这个值得燃料电池客车市场注意。

　　特点二、燃料电池系统功率稳步提升

　　近年来我国燃料电池汽车系统额定功率稳步提升，40-60kw的燃料电池客车占比从2018年的12%提升至2020年前7月的78%，60-80Kw占比从2018年的11%提升至2020年前7月的22%。

　　2017年—2020年前7月燃料电池客车系统额定功率结构：

　　表4

图3(数据来源：中汽中心北京卡达克产销数据库)

　　特点三、燃料电池客车市场竞争格局不断变化

　　根据数据统计，2019年燃料电池客车市场前五名企业包括上汽大通、郑州宇通、佛山飞驰、厦门金旅、上海申龙，市场份额为70%。2020年前7月，由于疫情影响及产业发展仍处于初期，受大客户订单影响较大，市场格局出现较大变化，云南五龙、厦门金旅、佛山飞驰、中通客车、吉利四川商用车位居前五，前五名企业市场份额达到83%。

　　特点四、燃料电池客车系统供给区域聚集明显

　　根据市场调研可知，我国燃料电池系统供应格局处于快速变化中，2019年供应量前五的企业有新源动力、亿华通、国鸿重塑、上海重塑、爱德曼，前五名企业市场份额为73%。2020年1-7月供应量排名前五的企业为广东探索、爱德曼、广东国鸿重塑、潍柴和亿华通，前五名企业市场份额达到86%。今年前7月燃料电池系统供给主要围绕系统厂商所在的广东、山东等地区域性配套。

　　特点五、主销区域产业发展意愿比较强烈

　　燃料电池客车主销区域包括广东、上海、河南、北京、河北、山东等地，由示范城市或龙头企业支撑，发展意愿较为强烈，多地政府领导高度重视，密集出台多项支持政策，逐步覆盖燃料电池汽车推广应用各环节。2020年前7月，广东、四川、北京、山东、上海等区域的燃料电池客车推广力度较大，尤其是广东的广州，占据全国的额份额在6成以上(图4)。

　　2020年1-7月全国各地燃料电池客车上牌数量占比：

图4(数据来源：上牌信息统计)

　　特点六、燃料电池系统供给区域聚集明显

　　我国燃料电池系统供应格局处于快速变化中，2019年供应量前五的企业有新源动力、亿华通、国鸿重塑、上海重塑、爱德曼，前五名企业市场份额为73%。2020年上半年供应量排名前五的企业为广东探索、爱德曼、广东国鸿重塑、潍柴和亿华通，前五名企业市场份额达到86%。2020年前7月燃料电池系统供给主要围绕系统厂商所在的广东、山东等地区域性配套。

　　特点七、7月燃料电池产销不多，市场上好消息不断

　　尽管今年7月燃料电池客车产销数量不多，但并不代表燃料电池客车市场不好。实际上，燃料电池客车市场一直很热闹。7月市场大单消息不断，意味着7月以后燃料电池客车市场可能会迎来今年的一个小高潮，这也符合往年惯例(往年也都是下半年后燃料电池客车订单较多)

　　1、283万元/辆 北汽福田斩获张家口60辆氢能公交订单

　　7月27日，张家口2020年购置公交车项目中标公告发布，北汽福田汽车股份有限公司中标，中标价格16980万元，合283万元/辆。2020年11月30日之前送到招标人指定地点。

　　2、吉利拿下山东淄博氢能公交大单

　　7月下旬消息，淄博吉利新能源商用车发展有限公司将为淄博金路通客运服务有限公司提供一批10.5米氢燃料电池公交车，并于2020年8月25日前送达指定地点。有消息透露，该批次公交车的数量为100辆，目前该消息未得到官方证实。但可以了解的是该批车辆数量确实不少。

　　3、全国首辆专为适应氢燃料电池系统而开发的重卡 预计8月底下线

　　7月28日，威驰腾生产的氢燃料卡车载重量49吨，总价值约500万元，搭载由广东汉合汽车技术有限公司研发的氢燃料电堆、氢系统及自动驾驶系统，续航里程可达1000公里。预计于8月底正式下线。这是中国第一辆专门为适应氢燃料系统而开发的重卡。

　　4、河北张家口氢燃料电池公交车达199辆 连续三年位列全国第一

　　7月消息，25辆氢燃料电池公交车交付市公交集团公司， 张家口市氢燃料电池公交车达到199辆， 连续三年位列全国第一。

　　总之，有理由相信在7月以后，随着国内疫情防控形势持续向好，宏观调控措施力度加大，以及燃料电池汽车示范推广政策即将明朗，多地将加大燃料电池客车推广应用力度，今明两年将会有更多城市开展燃料电池客车省际、城际示范，并加大燃料电池客车在通勤、旅游、机场等场景的应用，燃料电池客车和纯电动客车的互补定位将更加清晰。各地将加快推广新技术的车辆，更大功率、低氢耗等高技术车型不断投放，产品更迭更加迅速。各地将加快打造加氢站网络，建设站内制氢、油电氢合建站等新型加氢站，因地制宜增加氢气供应，持续探索制储运氢各环节新产品、新技术和新模式的应用，逐步降低氢气成本，使燃料电池客车用车环境更加成熟。