垄断程度加强，行业整合加速！2020年上半年新能源客车动力电池装机量总结

　　动力电池作为新能源汽车的最核心部件，与新能源汽车市场密不可分。根据工信部合格证数据，2020年1-6月我国新能源汽车产量约为35.2万辆，同比下降42.2%;根据高工产业研究院(GGII)数据，2020年1-6月我国新能源汽车动力电池装机量大约在17.5GWh,同比下降41.7%;其中新能源客车， 2020年1-6月产量大约1.5万辆，同比下降约52%，动力电池装机量大约2.93 GWh，同比下降43%，疫情使得本来就不景气的动力电池市场更是雪上加霜。那么， 2020年上半年我国新能源客车动力电池市场到底怎样?现作扼要总结，供业内参考。

　　一、从电池技术路线看，磷酸铁锂电池装机量占比98.3%,锰酸锂电池占比1.66%，钛酸锂电池占比0.04%

　　2020年1-6月新能源客车电池装机量按电池技术路线划分，装机量及占比，表1(数据来源：起点研究院)：

　　在2020年1-6月新能源客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为98.3%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池热稳定性好，安全性能比较高。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为1.66%,全部拥有插电式混合动力客车，钛酸锂电池占比最小，只有0.040%，全部用于纯电动客车，目前只有珠海银隆一家生产此类电池，且钛酸锂电池的缺点也很明显，主要是比能量较低，目前磷酸铁锂电池能量密度达到160wh/kg,而钛酸锂电池仅能达到50wh/kg，因此，钛酸锂快充只能作为一种主流辅助技术路线，应用市场受限。

　　二、方形电池装机量占比超9成，独占鳌头

　　根据起点研究院、电池分会研究部统计数据，按照电池形状划分，2020年1-6月，新能源客车中方形电池装机量为2812Mwh,占比96%，软包电池装机量为116Mwh，占比3.96%，圆柱电池装机量为1.17 Mwh，占比0.04%

　　表2

　　可见，方形电池占据绝对主体地位，也是今后的动力电池的主要技术发展方向。

　　三、纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混动处于从属地位

　　根据动力电池研究分会数据，2020年1-6月，纯电动客车和插电式混动客车装机量及占比：

　　表3

　　可见，在2020年1-6月新能源客车动力电池装机量中，纯电动客车装机量占比98%，处于绝对的优势地位，而插电式混合动力客车装机量占比只有不到2%，处于从属地位。从这方面看，客车电动化是大趋势，插电式混合动力可能会被边缘化。

　　四、客车主机厂TOP10中，宇通新能源客车动力电池装机量占比20.7%，位列NO.1; 比亚迪新能源客车电池装机量占比15.02%，位居NO.2;上海申沃客车电池装机量占比11.05%，居NO,3; TOP10新能源客车电池装机量累计占比近8成;

　　根据高工产业研究院(GGII)数据,2020年1-6月TOP10客车企业电池装机量如下：

　　表4

图2(数据来源：高工产业研究院)图3(数据来源：高工产业研究院)

　　可见，在2020年1-6月，客车主机厂TOP10中，新能源客动力电池装机量呈现的特点是：

　　1、宇通客车新能源客车电池20.7%的市场占有率均位居第一，不愧为行业老大;

　　2、比亚迪新能源客车电池装机量占比为15.02%，获得亚军;

　　3、上海申沃新能源客车电池装机量占比11.05%，位居季军;

　　4、中通客车新能源客车电池装机量占比6.7%获第四;

　　5、海格客车新能源客车电池装机量占比5.55%，获第,五;

　　6、TOP10中，新能源客车电池装机量市场集中度为近80%(79.2%)，其余客车企业新能源客车电池装机量只有20%左右。

　　7、磷酸铁锂因为安全性能好、发生电池热失控概率较低，因此成为新能源客车的主要技术路线。

　　五、垄断程度加强----配套电池企业中，宁德时代一家独大，占比超7成;比亚迪和亿纬锂能分别位居亚军和季军，TOP3占比近93.95%;TOP10 占比近100%(99.78%)，垄断程度极高，相比去年同期提高2.8个百分点

　　根据高工产业研究院(GGII)数据，2020年1-6月前10名电池企业配套新能源客车企业装机量：

　　表5

图4(数据来源：高工产业研究院)图5(数据来源：高工产业研究院)

　　可见，在主流电池配套企业中：

　　1、宁德时代一家独大，其电池装机量占比超7成，达到73.28%。

　　2、第二阵营的是比亚迪和亿纬锂能，占比分别在15.02%和5.65%。

　　3、TOP3市场集中度达到93.95%，垄断程度极高，且相比去年，TOP3竞争格局稳定。

　　4、第4名及后面的市场份额均很少，TOP10累计占比99,78%。，相比去年同期提高2.8个百分点，垄断程度进一步提高。

　　六、行业整合加速----技术门槛提高、市场萎缩、成本资金压力等多重因素的叠加作用，促使新能源客车动力电池行业重新洗牌

　　根据公开数据，2020年1-6月共有16家动力电池企业参与了给新能源客车企业的配套，前10名几乎占据了100%的份额。原来几十家配套的电池企业目前只剩下10多家(表6)，竞争极为惨烈。

　　2020年1-6月及近年新能源客车动力电池配套企业数量统计：

图6(数据来源：高工产业研究院及公开资料整理)

　　从图6可知，2020年前6月及近年参与动力电池市场竞争的企业越来越少。在市场大潮的冲击下，尤其是经过今年上半年疫情的洗礼，不少新能源客车动力电池企业变得举步维艰。

　　可以预见，随着2020年5月13日工业和信息化部组织制定的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB30381-2020《电动汽车安全要求》和GB38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性国家标准(简称三项强标)的发布和下一步的执行，法规对动力电池行业的技术门槛越来越高，同时新能源客车市场由于补贴退坡、前期市场严重透支等原因，市场逐渐萎缩，加上客车主机厂对新能源客车动力电池的价格要求，必然迫使动力电池配套企业尽力压缩成本。这些诸多因素的叠加作用必然使得一些规模小、技术实力弱、资金不足的电池企业难以为继而被淘汰出局。也就是说未来新能源客车动力电池行业的洗牌会进一步加速，强者愈强、弱者被淘汰的市场规律会进一步显现。