市场加速回暖，TOP10重新洗牌——2020年上半年新能源客车销量特点小结

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年6月共销售6米以上新能源客车6424辆，是上半年销量最高的月份，环比大涨88.55%，同比下滑5.19%，比5月22.4%的降幅收窄17.21个百分点，降幅明显收窄；1-6月累计销售6米以上新能源客车19381辆，同比下滑34.47%，比1-5月43.3%的降幅缩小了8.83个百分点，说明新能源客车市场目前正加速回暖。现将2020年上半年新能源客车销量特点做扼要小结，供业内参考。

　　特点一、上半年1-6月，各月销量同比降幅逐月收窄，6月销量最高，市场加速回暖

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年1-6月各月新能源客车销量同比增幅：

图1(数据来源：中国客车统计信息网)

　　在2020年1-6月各月中，新能源客车销量同比降幅从1月的50.66%依次逐月收窄到6月的5.19%：

　　尽管1月未受到疫情影响，同比降幅50.66%，为最大，这主要是受到2020年新能源客车补贴大退坡预期(当时国家并未明确补贴会延长两年，且2020年补贴不变)的影响，车企都抢在2019年年底前抢装，争取获得最大的补贴红利，导致1月市场预期降低了。2月受到了新冠肺炎疫情的影响，新能源客车销量同比下降超5成；3月疫情得到控制，新能源客车销量同比下降48.4%，降幅比2月收窄2个百分点；4月疫情趋于平稳，新能源客车销量同比下降46.6%，降幅比3月收窄近2个百分点；进入5月，由于工信部等4部委下发了2020年新能源客车补贴新政，明确了2020年新能源客车补贴不退坡，补贴延期两年，作为5月是新政下发的第一个完整月，新能源客车销量同比降幅22.4%，比4月降幅收窄明显(收缩了24.2个百分点)，说明新政对新能源客车市场的提振作用还是比较明显的；由于7月1日城市车辆要执行国六排放，加上重型柴油国三车辆的加速淘汰，加速了6月新能源客车更新迭代的步伐，因此，6月同比降幅5.19%，比5月收窄了17.21个百分点，且6月销量为6424辆，为上半年各月中销量最高(图2)，进一步说明目前新能源客车市场正在加速回暖。

图2(数据来源：中国客车统计信息网)

　　综上所述，尽管上半年新能源客车市场受疫情等多种因素影响仍然处于下滑通道，但这种下滑程度在逐月减小，新能源客车市场正在逐步恢复中，市场总体向好态势明显。

　　特点二、6月宇通拔得头筹，比亚迪居第二，中通客车获第三;与上月相比，TOP10重新洗牌;TOP10中，同比7增3降，其中增幅最大的是比亚迪，降幅最大的是亚星客车

　　根据中国客车统计信息网，2020年6月新能源客车市场销量排行(单位：辆)

图3(数据来源：中国客车统计信息网)

　　从企业竞争排名来看，今年6月，新能源客车销量TOP10的企业依次为宇通、比亚迪、中通客车、福田欧辉、中车电动、厦门金龙、开沃汽车、银隆新能源、申沃客车和金旅客车。与上月相比，市场格局呈现出七个变化特征，TOP10重新排队：

　　一是比亚迪蝉联第二。比亚迪在今年3月升入第二后，4月、5月、6月继续保持优势。比亚迪6月销售新能源客车1010辆，属于净增长。与销量冠军宇通同时进入本月破1000辆的两家阵营。

　　二是中车电动从上月的第5跃居第4，排名上升1位;

　　三是福田欧辉从第三降到第5，比上月排名下降2名;

　　四是申沃由5月的第9上升至第7，排名提升2位;

　　五是亚星客车由5月的未进入前10跃居第8;排名明显提升;

　　六是海格客车由5月的未进入前10跃居第9;排名明显提升;

　　七是银隆新能源本月退出前10(5月排名第8).

　　TOP10中，销量同比7增3降，其中增幅最大的是比亚迪(净增长1010辆)，降幅最大的是亚星客车(同比下降33.6%)。

　　特点三、1-6月累计销量中，宇通遥遥领先，独占鳌头;比亚迪夺得亚军，中通摘取季军;竞争格局有变----TOP10座次重新编队，洗牌迹象明显;“三龙”份额同比提升; 比亚迪份额同比提升最多;申沃同比销量增速最猛

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年1-6月6米以上新能源客车销量：

图4(数据来源：中国客车统计信息网)

　　从企业竞争层面看，1-6月销量TOP10排行前十的企业依次为宇通、比亚迪、中通、福田欧辉、中车电动、南京金龙(开沃)、海格客车、上海申沃、金龙客车、厦门金旅;这10家企业累计占比85.3%，同比销量降幅28.67%，低于行业降幅近6.8个百分点，说明经过疫情洗礼后，主流企业抢夺市场份额的能力更强了，其他企业的市场生存空间更狭小了。与2019年上半年相比，今年上半年新能源客车市场TOP10竞争格局发生以下变化：

　　TOP3座次重新排定。2019年上半年，宇通、中通和福田欧辉居前三，而今年却是宇通、比亚迪和中通，比亚迪跃升第二;

　　“三龙”排名上升。去年上半年，仅海格和厦门金龙位列前10，今年上半年金旅也挤入前10，且海格上升到第7(去年第10).“三龙”份额今年上半年为12.83%，同比上升4.09%(去年为8.74%)，说明“三龙”在新能源客车市场开始发力。

　　申沃客车挤入前10(排第8)，去年不在前10之列。今年1-6月申沃销售新能源客车1001辆，同比大涨128%，在TOP10中同比增幅最大，是名副其实的市场潜力股。

　　安凯客车和银隆新能源均从前10中黯然退出。

　　今年上半年市场份额增加最大的是比亚迪，份额从去年的4.96%跃升到今年的14.87%，同比增加了9.9个百分点，是竞争力提升是最快的企业。

　　特点四、上半年8-9米段公交产品是最畅销的新能源客车车型

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年1-6月不同车长新能源客车销量份额同比变动情况：

图5(数据来源：中国客车统计信息网)图6(数据来源：中国客车统计信息网)

　　从细分车长来看，今年上半年，8-9米车型是销量最大的车型，占比31.68%;其次是10-11米，再次是11-12米车型。最滞销的车型是9-10米。主要可能是8-9米车型比较适合大中城市的支线线路及城乡公交线路。同时，8-9米补贴相对其制造成本来看，性价比较高。

　　从占比同比看,6-7米占比增幅最大，同比增加4.27个百分点;其次是大于12米,同比占比增加1.58个百分点，再次是11-12米，占比同比增加1.53个百分点;而占比同比减少最大的是8-9米，减少了3.9个百分点，其次是9-10米段，占比减少1.18个百分点。

　　上述现象说明，城乡公交电动化趋势有由8-9米段向6-7米段转移的迹象；大型新能源公交有向10-11米和11-12米集中的迹象。

　　总之，今年上半年，受疫情影响，新能源客车市场历尽艰辛，客车企业苦练内功，负重前行。比如宇通客车、比亚迪海外市场加速突破，中通客车发力氢燃料，福田欧辉首创核酸检测采样车等，无不显示客车人抗疫魔、斗严寒的超常毅力和精神。随着6月新能源客车市场的进一步回暖，相信客车行业的高光时刻即将到来。