竞争淘汰落后，政策推动洗牌——2020年前4月新能源客车电池装机量特点

　　2020年5月13日，工业和信息化部组织制定的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB30381-2020《电动汽车安全要求》和GB38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性国家标准(简称三项强标)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布。

　　尤其是GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》特别增加了电池系统热扩散试验，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间，这无疑提高了动力电池行业的技术门槛，体现了国家扶优扶强、淘汰落后的战略。

　　众所周知，近来每年都有动力电池企业在竞争中倒下;而三项强标的出台无疑对加速动力电池行业的进一步洗牌起到一个强大的推动作用，对保障电动汽车尤其是电动客车的安全是极大利好。

　　一、新能源客车动力电池竞争格局简析

　　(一)动力电池企业数量逐年减少，竞争惨烈

　　根据行业数据，近年新能源客车动力电池配套企业数量、占比统计：

　　表1

　　可见，近年参与动力电池市场竞争企业呈现的特征：

　　1、 整个新能源汽车行业的动力电池配套企业越来越少;

　　2、 新能源客车行业的动力电池配套企业同整个新能源汽车行业一样，也是越来越少;

　　3、 新能源客车动力电池配套企业占新能源汽车行业配套的比例越来越少，说明新能源客车动力电池配套企业减少的幅度比整个行业要大，也就是说新能源客车的动力电池行业竞争更惨烈，原因很简单，对客车动力电池能量密度和续航里程以及安全性能要求都是最高的(相对新能源乘用车和专用车)，这个从上述三项强标要求中可以看出，落后企业缺乏竞争力，逐步淘汰符合国家发展战略和市场法则。

　　(二)行业集中度不断提高，竞争越来越不充分

　　表2

　　(数据来源：第一电动及高工产业研究院)

　　可见，新能源客车动力电池行业集中度在逐年提高，竞争越来越不充分。

　　(三)装机量同比增幅波动较大

　　表3

　　(数据来源：高工产业研究院及真理研究院)

　　可见，近年客车动力电池装机量同比增幅可以说是时高时低，跌宕起伏。

　　(四)动力电池价格在逐年走低

　　表4

　　(数据来源：第一电动网)

　　可见，随着市场竞争和成本的降低，动力电池销售均价在逐年走低。

　　(五)补贴退坡，促使行业加强研发，政策扶优扶强，推动优胜劣汰

　　表5

　　自从2016年补贴开始退坡。这给动力电池企业提出了提高能量密度要求，低质量的产能要除去。近年国家一系列关于动力电池产业发展的方案及安全要求，特别是2020年5月13日三项强标的发布，指出了动力电池未来的发展方向：扶优扶强，优胜劣汰。

　　二、2020年1-4月新能源客车动力电池装机量特点简析：

　　根据真理研究院(SPIR)数据显示，2020年1-4月国内动力电池装机量约9.31GWh ，同比下降47.5%;涉及新能源客车方面，2020年1-4月累计装机量1.49GWh，同比下降51.5%，疫情使得新能源客车动力电池市场遇到低潮。具有有以下特点：

　　特点一、新能源客车中以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比98.26%，锰酸锂电池占比1.68%，其次是钛酸锂电池占比0.06%

　　2020年1-4月新能源客车电池装机量按电池种类划分，结构为：

　　在2020年1-4月新能源客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为98.26%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池热稳定性好，安全性能比较高。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为1.68%,全部拥有插电式混合动力客车，钛酸锂电池占比最小，只有0.06%，全部用于纯电动客车，目前只有珠海银隆一家生产此类电池。

　　特点二、纯电动客车方形电池装机量占比8成，为最大;插电式混合动力客车中，软包型电池装机量占比近7成，为最大

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2020年1-4月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　表7

　　1、纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到80%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到68.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点三、行业前10中，宇通客车新能源客车产量占比25.3%，电池装机量占比22%。均为行业最大;比亚迪在产量和装机量中均获得亚军;中通客车产量占比获季军，电池装机量占比获第五;装机量占比获第三的是金龙客车(其产量占比第五);前10名新能源客车产量集中度为83.7%，而电池装机量集中度96.8%

　　根据起点研究院(SPIR)数据,,2020年1-4月前10客车企业产量及装机量如下：

　　表8

　　可见，在2020年1-4月，行业前10中，新能源客车产量和电池装机量中：前10中，新能源客车产量市场集中度为83.7%，低于电池装机量集中度96.8%近13个百分点，说明主流企业单台电池装机量大于行业；磷酸铁锂因为安全性能好、发生热失控概率较低，因此成为新能源客车的主要技术路线。

　　特点四、配套电池企业中，宁德时代一家独大，占比超7成;比亚迪和亿纬锂能分别位居亚军和季军，前三占比近96%，垄断程度进一步提高，洗牌加速

　　根据起点研究院(SPIR)数据，2020年1-4月前10名电池企业配套新能源客车企业装机量：

　　表9

　　可见，在主流电池配套企业中：

　　宁德时代一家独大，其电池装机量占比超7成，达到73.9%；第二阵营的是比亚迪和亿纬锂能，占比分别在14.3%和7.54%；TOP3市场集中度达到95.69%，是近年最高的(见表2)。

　　第4名及后面的市场份额均很少。2020年1-4月共有14家企业参与了给客车企业配套，前10名几乎占据了100%的份额。原来几十家配套的电池企业目前只剩下10多家，竞争极为惨烈。

　　可以预见，随着市场竞争和三项强标等政策的执行，新能源客车动力电池行业洗牌会进一步加速。