竞争格局重构，市场下沉明显——2019年4月及1-4月新能源客车销量特点解读

　　目前我国疫情得到控制，加上近期一系列利好新能源客车政策的出台，2020年4月我国新能源客车市场全面回暖了吗?暂时还没有!但环比3月，4月销量实现正增长，累计销量同比降幅也在收窄。

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年4月我国6米以上新能源客车销量3719辆，环比3月的2717辆增长17%，同比去年4月5052辆下滑37.07%;虽然新能源客车市场目前仍然没有走出下滑的基调，但4月销量超过2月和3月之和，并高于1月销量，看来在国家推出的新能源客车补贴延缓两年、2020年不退破的政策下，月度走势比较乐观。现将2020年4月新能源客车销量特点简析之。

　　特点一：竞争格局重构1—4月份，宇通客车比第二名比亚迪多2辆销量险居第一;申沃客车跃居第三;三龙全部进入前十，排名上升;TOP10中同比3降7升，同比增幅最大的是上海申沃;降幅最大的是宇通客车

　　根据中国客车统计信息网，2020年4月新能源客车市场销量排行(单位：辆)

　　从企业来看，今年4月，新能源客车销量排行前十的企业依次为宇通、比亚迪、上海申沃、福田欧辉、苏州金龙、南京金龙(开沃)、厦门金旅、中通客车、厦门金龙和中车电动。与上月相比，市场格局呈现出五特点：

　　一是比亚迪蝉联第二。比亚迪在今年3月升入第二后，4月继续保持优势。比亚迪4月销售新能源客车609辆，同比大涨194.2%，与销量冠军宇通仅两辆之隔，足可见比亚迪的市场爆发力。

　　二是上海申沃空降第三。每月的新能源客车排行，总会有一些“意外”。而4月排行最大的“意外”，莫过于上海申沃跃升行业第三。由上面销量表可以看到，上海申沃去年4月销量仅1辆，今年4月实现了500辆销售，月度份额占到了15.73%。

　　三是福田欧辉升第四。作为坐标首都的新能源客车企业，福田欧辉4月销售新能源客车330辆，同比下降7.04%，跑赢行业，月度排行由3月的第六位升至第四位。

　　四是三龙排行全线上升。4月，金龙汽车旗下苏州金龙海格、厦门金旅和厦门金龙均在4月实现排名上升。3月，金龙系仅苏州金龙海格位居前十;4月，苏州金龙升第五，厦门金旅升第七，厦门金龙升第九。“三龙”4月共销新能源客车536辆，同比增长47.66%，份额为16.86%。

　　五是3月是TOP10中，6家同比下滑，而4月TOP10中只有3家同比下滑，7家增长，可见企业总体表现向好。

　　特点二：竞争格局重构2---1-4月累计销量中，前五排名相对稳定，只是在内部彼此调整---宇通是老大，比亚迪升一位居第二，中通获第三;后五位座次重新排定;TOP10 中同比8降2增;同比增长最大的是申沃客车,同比降幅最大的是福田欧辉

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年1-4月6米以上新能源客车销量：

　　从企业来看，1-4月销量排行前十的企业依次为宇通、比亚迪、中通、苏州金龙、南京金龙(开沃)、福田欧辉、上海申沃、厦门金旅、中车电动和安凯客车。可以看到，经过4月市场的环比回升和一些企业的努力后，市场格局发生了一些变化。但相比月度排行，累计销量前十排行(尤其是前五)则稳定了很多

　　一是比亚迪由第三升入第二。得益于3月和4月的突出表现，比亚迪累计销量排行在4月终于再进一位，升到行业第二。目前，比亚迪与中通客车拉开近360辆的距离，比亚迪会继续保持优势吗?

　　二是南京金龙开沃和苏州金龙海格之间的竞争格局。今年1-2月新能源客车市场，苏州金龙第三，南京金龙第四，苏州金龙排名相对领先;1-3月，南京金龙第四，苏州金龙第五，南京金龙相对领先;1-4月新能源客车市场则是苏州金龙第四，南京金龙第五，苏州金龙排名相对领先。

　　三是福田欧辉由第九升入第六。福田欧辉在今年似乎走的是比较稳的路线，销量逐步增长，排行逐步上升。

　　四是上海申沃之前与前10无缘，但由于4月份出色表现，挤入第七名。

　　五是厦门金旅由第十升入第八。在主流新能源客车企业中，厦门金旅可以说是今年销量唯一实现正增长的。在疫情的影响下，厦门金旅有如此逆势表现，让人惊艳，也不免让人期待其今年的后续表现。

　　经过4个月的比拼，新能源客车市场份额中，宇通份额占到22.62%;比亚迪份额为12.94%，是除开宇通之外唯一家份额超10% 的企业;中通客车份额为9.2%，苏州金龙8.5%，南京金龙8.42%，前五企业份额之和为61.68%。与去年1-4月相比，前十企业中比亚迪、苏州金龙、南京金龙和厦门金旅份额实现增长，分别提升了6.07、3.84、1.77、2.38个百分点。

　　特点三：无论4月还是1-4月，公交车占比均超9成，居于绝对优势地位

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年4月及1-4月，按目标用途划分销量结构：

　　可见，无论在2020年4月及1-4月按目标用途划分，从细分市场来看，公交占比均超9成，占据绝对的优势地位。

　　特点四：市场下沉趋势明显----1-4月，从细分长度段占比变化趋势看，占比同比增加最大的是6-7米和8-9米、7-8米，意味着新能源客车市场向三四线及县乡区域市场下沉

　　根据中国客车统计信息网数据，2020年1-4月不同车长新能源客车销量和份额变动情况：

　　从细分车长来看，前4月8-9米车型是最畅销的车型，其次是10-11米，再次是11-12米车型。最滞销的车型是9-10米。主要可能是8-9米车型比较适合大中城市的支线线路，以及城乡公交线路。同时，8-9米补贴相对其制造成本来看，性价比较高。

　　从占比同比看,6-7米占比增幅最大，其次是8-9米,再次是7-8米,意味着新能源客车市场向三四线及城乡公交市场的进一步下沉.

　　特点五：从市场流向看，区域市场不平衡，广东区域一家独大;前10名区域集中度88.1%，同比增加4.8%，垄断程度明显加强

　　根据各地上牌信息统计，2020年前4月新能源客车区域流向：

　　可见：

　　1、2020年1-4月新能源客车区域市场流向不平衡，广东区域占据超2成的份额，同比增4个百分点，可谓一家独大。

　　2、前10名区域累计市占率为88.1%，同比增加4.8个百分点，市场集中度提高明显。主要是因为疫情重点地区(如湖北)销量较少，其他地区相对集中度就高。

　　可以预见,2020年，在疫情的影响之下，新能源客车市场正在加速变革。如11-12米新能源客车占比大幅缩水，以三四线城市和城乡公交为主打的8-9米、7-8米、6-7米新能源客车市场正在崛起，同时还可以看到企业之间在加速优胜劣汰，这种趋势或许在下半年或许会更加明显。