市场暂遇低潮，整体环境向好——2020年一季度新能源客车电池装机量特点

　　真理研究数据显示，2020年一季度国内动力电池装机量约5.39 GWh ，同比2019年一季度的12.43GWh下降57.0%;涉及新能源客车方面，2020年一季度累计装机量0.95GWh，同比下降59.22%，疫情使得新能源客车动力电池市场暂遇低潮。但近来国家一系列促进新能源汽车发展政策频出，必将迎来动力电池行业发展的高光时刻，现将2020年一季度新能源客车电池装机量特点作扼要小结。

　　特点一、在新能源汽车中，新能源客车“免疫力”最差

       在2020年1-3月新能源汽车电池装机量中，乘用车最大，同比降幅次大，专用车最小，同比降幅也最小，而新能源客车装机量位居第二，降幅同比为最大，疫情期间表现为“免疫力”最差。

　　特点二、新能源客车中以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比97%，锰酸锂电池占比1%，其次是钛酸锂电池占比2%

　　2020年1-3月新能源客车电池装机量按电池种类划分，结构为：

　　在2020年一季度新能源客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为97.87%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池热稳定性好，安全性能比较高。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为2.1%,全部拥有插电式混合动力客车，钛酸锂电池占比最小，只有0.03%，全部用于纯电动客车。

　　特点三、纯电动客车方形电池装机量占比8成，插电式混合动力客车中，软包型电池装机量占比近7成，为最大

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2020年1-3月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到80%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到69.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点四、行业前10中，宇通客车新能源客车产量占比29.4%，电池装机量占比25.3%，均为行业最大；南京金龙在产量和装机量中均获得亚军;金龙客车装机量占比获季军(产量排名第5);前10名新能源客车产量集中度为87.4%，而电池装机量集中度99.5%

　　根据起点研究院(SPIR)数据,2020年一季度前10客车企业产量及装机量如下：

　　在2020年一季度行业前10中，新能源客车产量和电池装机量中，宇通客车分别以29.4%和25.3%的市场占有率均位居第一，不愧为行业老大;南京金龙在产量和装机量中均获得亚军;金龙客车装机量占比获季军(产量排名第5);中通客车产量第3，装机量第5;比亚迪产量及装机量均为第4。

　　前10中，新能源客车产量市场集中度为87.4%，低于电池装机量集中度99.5%近12个百分点，说明主流企业单台电池装机量大于行业;磷酸铁锂是客车企业的主要技术路线。

　　特点五、配套电池企业中，宁德时代一家独大，占比超7成

　　根据起点研究院(SPIR)数据，2020年一季度前10名电池企业配套新能源客车企业装机量：

　　在主流电池配套企业中：宁德时代一家独大，其电池装机量占比超7成，达到72%；第二阵营的是比亚迪和亿纬锂能，占比均在11%多一点；第4名及后面的市场份额均很少。

　　一季度共有12家企业参与了给客车企业配套，前10名几乎占据了100%的份额。原来几十家配套的电池企业目前只剩下10多家，可谓竞争极为惨烈。

　　电池行业一季度暂遇低潮，但应该看到就在2020年4月16日，工信部发布《2020年新能源汽车标准化工作要点》，其中指出：为保障新能源汽车健康发展，对动力电池领域，开展满足不同需求的动力电池安全试验方法标准的预研，加快动力电池电性能和循环寿命相关标准的立项;开展动力电池规格尺寸等标准修订预研，健全动力电池模块化标准体系;完成动力电池回收利用放电规范和梯次利用产品标识等标准的技术审查。可见，国家正在把建立动力电池的安全标准作为保障未来新能源汽车健康发展的重点来抓，相信新能源客车动力电池市场环境逐渐向好，并将迎来新的历史发展机遇。