2019年新能源客车电池装机量五大特征小结

　　根据起点研究院(SPIR)统计结数据，2019年我国新能源汽车装机量为117.5万辆，同比下降6.6%;其中乘用车102.2万辆，客车约8.1万辆，专用车为7.2万辆。2019年动力电池装机总电量62.28GWh，同比增长9.29%，其中新能源客车2019年电池装机量为14.73 GWh，同比下降近15%。现将2019年新能源客车动力电池装机量五大特征小结之。

　　一、 在新能源汽车各细分车型中，新能源客车电池装机量占比第二;装机量同比下降幅度15%;占比同比下降7.5%，为下降幅度最大的细分车型

　　根据起点研究院(SPIR)统计数据，2019年各细分车型装机量同比及占比：

　　可见，在2019年新能源汽车动力电池装机量中，新能源客车电池装机量特点：1、装机量为14.73GWh，同比下降15%,降幅第二大;

　　2、装机量占比为23.0%，同比下降7.5个百分点，降幅为最大，也从侧面说明了新能源客车市场是新能源汽车市场中下滑较大、是当前不景气的细分市场。

　　二、磷酸铁锂电池装机量占据绝对垄断地位，占比超9成

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显示，2019年1-12月，新能源客车动力电池总的装机量为14.73GWh，从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为14GWh，占比95.1%，钛酸锂电池装机量为0.384 GWh，占比2.6%，锰酸锂电池装机量为0.339GWh，占比2.3%，无三元电池。

　　可见，2019年1-12月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为90.3%，处于垄断地位;锰酸锂电池装机总量占比为4.9%,占比次大;最小的是钛酸锂电池只有4.8%。无三元锂电池。为何?

　　1、因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2、锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于插电式混合动力客车搭载的要多些。

　　3、钛酸锂电池装机总量占比为4.8%,占比也不大，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　5、三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎没有(乘用车和专用车上搭载的比较多)。

　　三、宇通客车装机电量一家独大，占比超四分之一；中车电动跃居前三

　　根据高工产业研究院(GGII)发布的数据显示，2019年1-12月前10家新能源客车企业中，宇通装机电量最多，占比25.8%，前10名客车企业装机数量、装机电量、装载电池种类及对应供应商列表如下：

　　可见，在2019年客车行业动力电池装机量中，前10名企业呈现如下特征：

　　宇通客车装机数量最多，装机电量最多(3.8GWh)，装机电量占比达到25.8%，超越行业四分之一的市场份额，可谓遥遥领先，一家独大，显示了行业的龙头老大地位。中通客车、中车电动、比亚迪、福田汽车分列二到五位。

　　装机电量方面，比亚迪跃居第二位，主要由于比亚迪很多纯电动大巴出口(主要是10米以上纯电动大巴车型较多)，单台装机电量较多;苏州金龙电动大巴也较多，导致比亚迪和苏州金龙装机电量排名位次在装机数量之前。

　　此外，磷酸铁锂电池是新能源客车的主流电池类型，选择宁德时代电量电池品牌的企业最多(前10中只有南京金龙和比亚迪2家未选择宁德时代电池)。选择珠海银隆钛酸锂电池的只有北汽福田一家;选择锰酸锂电池的有6家企业。

　　值得一提的是，前10名客车企业装机电量累计占比超7成，达到72.28%。

　　四、装机电量中，宁德时代、比亚迪占比超八成——主流电池品牌装机电量及市占率、对应的主要客户分析

　　根据高工产业研究院(GGII)数据显示，2019年前10家新能源客车动力电池品牌装机电量、市场占有率及对应主要客户列表如下：

　　小结：

　　1、2019年客车动力电池品牌装机电量前10名是：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、银隆、盟固利、微宏动力、安驰新能源、芜湖天弋和力神。

　　2、宁德时代一家独大，装机电量占比超7成，市场垄断程度极高，第二名和第三名与宁德时代相差甚远。前10名的市场垄断程度达到97.4%，其余企业的电池装机量很少,显示了2019年新能源客车动力电池企业之间竞争的惨烈程度。

　　3、从电池技术路线路线来看，磷酸铁锂电池装机量占比95%，锰酸锂电池和钛酸锂电池装机电量占比分别为2.35%和2.6%。

　　五、从电池类型来看，方形电池装机量13250MWh、占比90.0%，软包电池装机量751.2MWh、占比5.1%，圆柱电池装机量仅有721.77MWh，占比4.9%。

　　根据根据起点研究院(SPIR)数据显示，2019年按电池类型划分，新能源客车电池装机量结构如下：

　　可见，方形电池是2019年新能源客车电池装机量最大的类型，占比9成，居于绝对垄断地位。软包和圆柱形电池都比较少。