2019年12月及全年新能源客车市场盘点

　　与预期的一样，2019年岁末“抢装”现象再现。相对11月，新能源客车销量在12月出现了大幅回升，为2019年客车市场的“寒冬”增添了一些“春色”。根据行业统计数据显示，2019年12月6米以上新能源客车销售16193辆，同比下滑26.67%，环比大增104.64%，相比2019年11月(同比-33.57%。环比105.77%)降幅收窄，环比再度翻倍增长;1-12月累计销售新能源客车76278辆，同比下降16.76%。现将2019年12月及全年新能源客车市场简析之。

　　2019年新能源客车市场衰退趋势成定局

　　12月销量环比大增1倍多，“抢装潮”再现;同比下降26.67%，抢装力度明显不敌2018年同期;2019年全年累计销量同比下降16.76%，新能源客车市场衰退趋势成定局。

　　根据行业统计数据显示，2019年12月及1-12月6米以上新能源客车销量

　　简析：

　　1、2019年12月当月销量环比大增1倍多，达到104.64%，说明年底新能源客车市场的“抢装潮”再现，车企在明确2020年补贴继续退坡的预期下，试图抓住最后的政策“红利”。

　　2、2019年12月同比下降26.67%，说明抢装的力度较2018年同期有所衰退。

　　3、2019年1-12月累计销量同比下降16.76%，说明2019年整体新能源客车市场的衰退趋势已成定局。

　　2019年12月：稳重有变，三强占有率达五成

　　从竞争格局看，12月销量中，宇通遥遥领先，位居第一，比亚迪、中车电动分别夺得亚军和季军宝座;前10名企业销量环比均为正增长，其中银隆新能源环比增幅超过14倍多，为环比增幅最大企业;前10名同比3增7降，其中同比最大的是中车电动，增幅超过两倍，金旅客车同比增长超7成;中车电动和金旅客车环比、同比“双增长”，是行业表现突出的两匹“黑马”

　　根据行业内统计数据显示，2019年12月新能源客车市场销量排行(单位：辆)

　　简析：

　　1、2019年12月份，6米以上新能源客车销量为16193辆，同比下降27.67%，相比11月份降幅有所收缩;环比增长104.64%，相比11月份环比增长105.77%的情况基本相似，市场向好。

　　2、宇通以24.75%的市场占有率遥遥领先，稳居龙头老大，比亚迪、中车分别以13.69%和11.13%的市占率夺得亚军和季军宝座。其中，宇通销量4007辆、环比增长117.1%;比亚迪位居第二，以2217辆的销量实现了同比微降、环比暴增413.2%的业绩;中车电动位居第三，取得了同比增长200.83%，环比增长14.7%的“双增长”佳绩，堪称行业典范。

　　3、整体来看，在排行榜前10名企业中，10家企业均实现环比增长，其中增幅最大的是银隆新能源1418.2%，其次是金旅客车444.3%，再次是比亚迪413.9%。

　　4、在前10名企业中，实现环比、同比“双增长”业绩的还有金旅客车，可谓表现不俗。

　　5、前10中同比增长的有3家(中车电动、金旅、申龙)，增幅最大的是中车电动达到2倍多;7家下降，其中降幅最大的是宇通客车，达到48.4%。

　　2019年全年：宇通客车一家独大，中车电动跃居三强

　　2019年全年累计销量中，宇通稳坐冠军宝座，市场占有率28.47%，一家独大;中通客车、中车电动、比亚迪分别位居二、三、四名;前10中，同比6降4增，其中增幅最大的是福田欧辉，降幅最大的是银隆新能源，前10累计市场份额达到81.72%，垄断程度较高。

　　从上表数据分析可知：

　　1、从2019年全年累计销量来看，6米以上新能源客车累计销量为76278辆，。在排名前10名企业中，宇通、中通、中车电动、比亚迪位居前四强，其中，宇通销售21715辆，以28.47%的市场份额绝对领先而稳居排行榜首位。

　　2、前10中，同比6降4增，增幅最大的福田欧辉，增幅超1倍，主要是由于北京公交大单拉动所致;降幅最大的是银隆新能源，降幅为62.79%。

　　3、前10名市场份额达到82.3%，垄断程度较高。

　　2019年12月及全年，新能源公交客车市场体量均占据绝对优势地位

　　按目标市场用途划分分析2019年12月及1-12月新能源客车销量结构

　　解读：

　　从规模来看，新能源公交车销量是新能源座位客车的17.1倍左右，可见新能源公交车市场的体量占据新能源客车的绝对优势地位。主要是因为：

　　1、公交车仍然是2019年12月及1-12月新能源客车销量的主力，占比均超过94%，主要是因为公交需求比较大，同时，公交车辆容易跑满2万公里，客车企业补贴容易拿到，资金风险和压力相对较小。

　　2、2019年12月及1-12月新能源公路客车占比不过5%多一点，主要是因为新能源公路客车在续航里程方面仍然不能与燃油客车相比，同时跑满2万公里的时间也不确定，对客车企业来说，经营风险较大。

　　区域市场壁垒现象仍然存在。广东是市场份额最大区域，也是市占率唯一超过10%的区域;其次是湖南，再次是河南;12月及2019年全年前10名区域市场集中度均超过75%。

　　根据上牌信息统计，全国前10名区域12月及1-12月主流区域市场新能源客车流向份额统计：

　　解析：

　　12月及2019年1-12月广东、湖南、河南等前10名区域市场份额 均超过75%，区域市场垄断程度可见一斑。

　　在当今的新能源汽车市场，不同形式的地方保护主义仍然存在，部分城市设置地方目录，导致消费者选择车型的空间大大压缩，造成了市场的割裂，抑制了发展的活力。中国新能源汽车销量已经连续3年位居世界首位，但新能源汽车发展中的地方保护仍盛行，政策导向结果明显。

        在新能源汽车的江湖时代远去之时，全国范围内尚未形成一个健全、统一、公平、充分的竞争机制。新能源客车市场相对新能源汽车整个市场来说份额比较小，但地方壁垒也同样存在。纵观2019年新能源客车区域竞争情况，尽管地方公交集团采购新能源客车逐步持开放态度，但是地方保护主义壁垒仍是明显存在。具体表现在：一是在区域市场竞争方面，本土客车企业竞争优势不可撼动，“投资换市场”是区域深度渗透的捷径;产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。在新能源客车某些销量大区等市场表现更为突出。二是“新能源客车市场小目录”盛行，新能源客车行业竞争壁垒不断加强。三是有些地方企业用投资换市场，到处新建新能源客车基地，用来扩大区域市场份额。相信这种现象随着2020年补贴幅度的进一步退坡可能会有所改观，新能源客车市场会逐步进入真正的产品力、品牌力和营销力竞争的时期。