深度解读2019年11月新能源客车市场七大特征

　　特征一、在近年11月份中，是销量最少的年份，说明2019年11月份抢装力度是最弱的

　　根据上牌数据，近年11月份新能源客车销量及同比增幅：

　　表1

　　可见，2019年11月是近4年11月中新能源客车销量最小的月份，同比下降19%，说明2019年11月新能源客车抢装力度是近年11月中最弱的，主要是与补贴大退坡及国内市场趋于饱和等因素有关。

　　特征二、按大中轻划分，大客车占比为最大，与占比处于第二的中型客车势均力敌，轻客占比最小

　　根据上牌数据，2019年11月新能源客车销量结构：

　　表2

　　可见，2019年11月新能源客车销量结构中，大型客车占比44%，为最大;其次是中型客车占比42%，与大型客车占比基本对等，可谓势均力敌，这与以往大型客车占比处于绝对地位相比，中型客车占比相对扩大，说明新能源客车中小型化趋势明显。

　　特征三、按目标市场划分，大中新能源客车的城市公交类占比较高，处于绝对地位，非营运类和公路客运市场权重较小;出租租赁类几乎没有;轻型新能源客车以公交为主的地位特征正在被弱化，正在向多元化用途发展

　　根据中国汽车流通协会市场研究统计数据，2019年11月及近2年新能源客车按用途划分销量权重结构如下：

　　1、大型客车：%，表3

　　2、中型客车，表4

　　3、轻型客车，表5

　　可见，在2019年11月新能源客车按用途划分销量权重中：

　　1、大型新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2019年公交的占比相对2018年在小幅提升。

　　2、大中型客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。

　　3、轻客市场也是公交为主的特征正在弱化，49%左右的电动轻型客车是公交，与2018年比公交的占比在大幅度下降，说明轻客纯电动用途逐渐呈现多元化趋势明显增加。

　　特征四、按区域流向分类，大中型新能源客车流向特大型城市的比例在减少，而流向大中城市的比例在增加

　　轻型新能源客车流向特大城市和县乡的比例在明显升高;说明特大城市的对大中型新能源公交市场的需求目前在减弱，对短途小型纯电动轻客(含接驳或短途客运)需求在加大;县乡对轻型新能源公交有较大需求潜力

　　根据中国汽车流通协会市场研究数据：

　　一、 新能源大客：

　　表6

　　二、新能源中客：

　　表7

　　三、新能源轻型客车

　　表8

　　可见，11月份：

　　1、特大城市对大中型新能源客车的需求比例在减少，主要是前几年透支，而对轻型纯电动客车需求在增大，用于短途接驳或短途客运等“小客运”市场，这个值得车企在策划未来新能源客车产品结构时思考。

　　2、目前大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的，非限购大城市销量最大，而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。

　　3、小城市和县乡的大中轻新能源客车市场占比均较小，且仍然在缩小之中。

　　特征五、按大中轻划分，在纯电动、插电式混动、氢燃料组成的新能源客车中，纯电动类以中型为主打，插电式混动以大型为主打，氢燃料以中型为主打

　　根据上牌数据，2019年11月，按大中轻划分，纯电动、插电式、氢燃料三条技术路线组成的新能源客车市场结构：

　　表9

　　可见，在2019年11月，按大中轻划分，在纯电动、插电式混动、氢燃料组成的新能源客车中：

　　1、 纯电动类以中型为主打，占比为42.63%，大于大型客车比例，进一步说明，纯电动客车市场逐渐趋于中型化。

　　2、 插电式混动以大型为主打，占比超8成，占据绝对主导地位，轻型占比为零。

　　3、 氢燃料以中型为主打，占比超9成，达到91.67%，轻型占比为零。

　　特征六、2019年11月，区域流向不均衡。前10名城市销量中，苏州地区销量最多，达到858辆，同比东莞增幅最大，达到132.2倍

　　根据上牌数据统计，2019年11月新能源客车流向表现最多的前10个城市销量及同比：

　　表10

　　可见：

　　1、上述销量最多的10个城市，在2019年11月的新能源客车销量最大的是苏州为858辆，占比为11.8%，同比增幅最大的是东莞，增幅达到132.2倍。

　　2、说明2019年11月销量表现较好的国内各城市加速公交电动化进程，部分省市定下100%替代传统公交车的发展目标。由于各省市新能源汽车推广目标、客车产业发展基础、经济能力、汽车工况等不同，国内新能源客车地域销量分布不均。

　　3、像广州、北京、郑州等大城市为负增长，说明前几年新能源客车销量已经逐渐达到饱和，尽管目前销量仍然处于前10名，但新能源客车市场容量在逐渐缩小。而像太原、东莞、温州这样的一些二三线城市可能未来增长空间较大。

　　4、表10的分析给车企制定2020年新能源客车的区域市场营销策略指明了具体的方向。

　　特征七、主流品牌都有自己的主打区域市场，属地品牌有一定地利优势;如要进入表10这些新能源客车发展强劲的区域，车企要与哪些竞争对手直接“较量”提供了参考依据

　　根据上牌信息统计，2019年11月不同品牌在表现较好的10个区域市场的销量排名(仅提供前5名客车品牌)如下：

　　表11

　　可见：

　　1、 海格在苏州销量第一，福田欧辉新能源客车在北京(属地北京)，宇通，在郑州占据第一，这些说明属地企业有一定品牌优势，综合看，宇通、中车、中通、比亚迪实力较强。

　　2、表11对区域新能源客车市场的主要品牌排名分析，给下一步要进入上述重点区域市场的客车企业如何制定竞争策略提供了直接的参考依据。