2019年前11月欧系、日系轻客市场特征深度解读

　　周所周知，轻客市场是构成客车市场的主体，而构成轻客市场的主体是欧系轻客和日系轻客。根据中汽协数据，2019年1-11月轻型客车销售29.4万辆，同比增长0.3%。根据乘联会数据，2019年前11月欧系轻客销量大约在14.75万辆，日系轻客销量大约在6.25万辆，现将2019年前11月欧系与日系轻客市场特征深度解读之，供车企规划和定位2020年轻客产品参考。

　　特征一、欧系轻客占比超7成------ 欧系占比逐年增加，2019年已经比2014年高出17个百分点;日系轻客比则相反

　　根据乘联会数据统计，近6年欧系轻客及日系轻客销量比重如下表：

　　表1

　　可见，欧系轻客销量比重从2014年的53%逐年增加到2019年70.2%，2019年比2014年增加了17.2个百分点，而日系轻客比重则相反。

　　特征二、柴油动力占主导------燃料方面，2019年柴油车型占比激增至70.50%。与六年前的市场相比，柴油车型中的欧系占比更多了，而汽油车型中虽仍以日系为主，但日系占比下降、欧系占比却有所提升。

　　1、根据乘联会数据统计，近6年按燃料动力种类划分，轻客比重如下：

　　表2(数据来自上牌信息)

　　可见，在燃料方面，2019年柴油动力车型占比激增至70.5%，而汽油动力车型却下降到28.2%，可以说是柴油当道。

　　2、柴油中以欧系为主

　　根据数据统计，近6年柴油动力欧系与日系比重占比：

　　表3

　　可见，与六前的市场相比，柴油车型中的欧系占比更多了，从2014年的92.88%的比重逐年升高到2019的98.1的比重，日系轻客则恰恰相反。

　　3、汽油动力中以日系轻客为主，但正在逐年下降

　　根据数据统计，近6年汽油动力欧系与日系比重占比：

　　表4

　　可见，与六年前的市场相比，汽油型中的欧系占比更多了，从2014年的7.12%的比重逐年升高到2019年的11.82%的比重，日系轻客则从2014年的92.88%逐年下降到2018年的88.18%。

　　特征三、欧系减围，日系升段-----欧系车型功率范围由2014年的32-192KW的160KW功率差值减小到2019年的55-149KW的94KW功率差值，功率范围缩小

        80-85KW车型销量下滑较多，销量向更高功率段分布 ;而日系车型中，功率范围由52-125KW提升至65-140KW，范围整体向上平移。其中80KW以下及95-100KW车型销量变化较明显，更大的功率销量更好些

　　1、根据ABD车市统计数据，欧系车型功率范围对应的车型销量占比统计如下：

　　表5

　　可见，欧系车型功率范围由2014年的32-192KW的160KW功率差值减小到2019年的55-149KW的94KW功率差值，功率范围缩小。80-85KW车型销量下滑较多，销量向更高功率段分布，可谓是“欧系减围”。

　　2、根据ABD车市统计数据，日系车型功率范围对应的车型销量占比统计如下：

　　表6

　　可见在日系车型中，功率范围由2014年的52-125KW提升至2019年的65-140KW，范围整体向上平移。其中80KW以下及95-100KW车型销量变化较明显，更大的功率销量更好些

　　特征四、无论欧系日系，长度米段方面都有向大米段迁移趋势。欧系4.5M基本淘汰，六年前的4.5M主要是江铃经典全顺，现在江铃的这款产品已经升级为江铃特顺，其销量主要集中在5M段。

　　1、欧系变长

　　根据数据统计计算，欧系轻客在各长度段销量占比

　　表7

　　可见，欧系轻客在长度米段方面有向大米段迁移趋势。欧系4.5M段在2018年基本已被淘汰。

　　2、日系也变长

　　根据乘联会数据统计计算，日系轻客在各长度段销量占比

　　表8

　　可见，日系轻客在长度段销量方面，4.5米段也基本被市场淘汰叫，也是在向更长的车型方向发展。

　　特征五、欧系低走，日系高移----欧系轻客都是宽体，没有变化，但稍向低顶发展;日系轻客低顶、中顶都向高顶发展，宽体比例也在增加

　　1、 欧系低顶、中顶、高顶占比变化统计表：

　　表9

　　可见，欧系轻客都是宽体，没有变化，但稍向低顶发展。

　　2、日系轻客低顶、中顶、高顶占比变化统计表：

　　表10

　　3、 日系宽体与窄体占比统计表，

　　表11

　　可见，日系轻客2019年宽体车身占比提高了，窄体车身占比缩小了。

　　特征六、欧系价格较稳，日系价格变贵----欧系产品销量集中在10万元以上，其消费结构并无明显变化。日系产品销量主要集中在11万以下，低端海狮产品的淘汰

　　1、整体轻客市场价格区段销量占比变化：

　　根据ABD车市统计数据，轻客市场价格区段比重统计

　　表12

　　2、欧系轻客市场价格区段销量占比变化：

　　根据ABD车市统计数据，欧系轻客市场价格区段比重统计

　　表12

　　可见，欧系产品销量集中在7-15万之间较多，其消费结构并无太大明显变化

　　3、日系轻客市场价格区段销量占比变化：

　　根据ABD车市统计数据，日系轻客市场价格区段比重统计

　　表13

　　可见，日系轻客价格有变贵的趋势，7万以下的产品基本被淘汰。

　　如近年的低端海狮(金杯老海狮等)产品的淘汰，又如6年前的福田风景销量主要集中在5-7万，风景系列第七代产品风景G7价格区间提升，主要销量集中在7-9万元车型，使得日系产品5-7万销量锐减，而7-9万元车型份额提升。整体市场的一些数据也有显示，欧系产品份额提升、日系产品份额下滑，整体市场消费升。

　　总之，深度解读欧系轻客与日系轻客市场特征，希望能给车企规划和定位2020年轻客产品提供一定的参考依据。