三强格局又有新变化？2019年11月及1-11月新能源客车市场特点评析

　　2019年11月是接近年底的月份，按近几年惯例又是车企开始“抢装”新能源客车的月份。据中国客车统计信息网数据显示，11月销售6米以上新能源客车7986辆，同比下降33.57%，环比增长105.77%，1-11月累计销售60303辆，同比下降12.93%。现对2019年11月及1-11月新能源客车市场特点作扼要评析。

　　一、11月销量同比下降33.57%，同比降幅收窄，环比大增1倍多，抢装效应再现，抢装力度明显弱于往年

　　根据行业统计数据显示，2019年11月新能源客车销量同比、环比统计表，表1

　　可见，2019年11月新能源客车销量：

　　1、同比虽然下降，降幅(33.57%)也较大，但相对10月降幅减少11.69个百分点，说明下降势头得到一定遏制。

　　2、环比增长1倍多。达到105.77%，相对10月的环比增幅大增98.38个百分点，说明车企从11月开始已经进入与往年相似的新能源客车“抢装”阶段了。因为一年即将逝去，新的补贴又将面临大幅度退坡，车企想抓住最后的补贴“红利”，就必然发生“抢装”现象。

　　3、2019年11月的抢装力度明显弱于往年，从近几年11月的比较看(见表2)，近年新能源客车的抢装力度呈现逐年递减态势。与近年同期比较，2019年11月新能源客车销量最少，抢装的力度无疑也是最弱的，主要是补贴政策逐渐退坡及前几年新能源客车市场透支所致。

　　表2:(数据来源：中国客车统计信息网)

　　二、从企业竞争格局看，11月宇通客车客位居老大，中车电动表现突出跃居亚军，中通客车位居季军;前10名企业累计占比84.44%，其中销量同比8降2增，环比全部增长;同比增长最大的是浙江中车;环比最大的是中车电动

　　根据中国客车统计信息网统计数据，2019年11月前10名客车企业新能源客车销量、同比及市场份额如下：

　　评析：

　　1.11月宇通客车依然稳居冠军宝座，依然称雄行业。11月销售新能源客车1846辆，同比下降38.2%，环比大增1倍多，月度销量占行业23.12%的份额。

　　2.中车电动表现非常突出，11月累计销售6米以上新能源客车1571辆，同比增长15.01%，环比875.78%，同比环比双增长，位居第二，与第一名销量仅差275辆，堪称客车行业“黑马”，如再加上中车电动控股的子公司浙江中车的销量，实际上中车牌新能源客车11月销量已位居第一。

　　3、作为客车行业的老将，中通客车今年表现强劲，销量一直位居行业前几名，11月是中通客车同比下降16.78%，环比增长41.14%，位居季军。

　　3、第四由海格客车夺得，11月销售6米以上新能源客车532辆，同比小幅下降8.1%，环比增长33%。海格今年在新能源客车市场的表现不算特别抢眼，在前十排行中多数位居前五以后，有时甚至缺席前十，但9月和10月、11月，不仅销量实现逆市增长，还排名靠前，9月排行第四，10月排行第三，11月排名第四，可谓后发制人，引人注目。

　　4、厦门金龙位居第五，11月销售6米以上新能源客车434辆，同比下降10.3%，环比大增81.59%，作为叱咤行业的“大金龙”，其今年新能源客车市场整体表现不温不火，11月位居前五可以说是很不错的表现。

　　5、比亚迪同比降幅是前10中较大的，但由于市场基础不错，尤其出口较好，仍居于前六。

　　6.第7到第10依次浙江中车、申龙、金旅、安凯客车占据。其中浙江中车同比暴增588.46%，是前10中同比增幅最大的。

　　整体看，11月，前10名中同比2增8降，多家忧愁少家欢。

　　三、1-11月宇通独占鳌头，中通客车居亚军，中车电动奋勇直追，由去年同期的第五跃居季军;前五名市占率超6成;后五名相差不大，形成“你追我赶、相互厮杀”的竞争格局;前10名市场占有率81.59%，其中福田欧辉销量同比增幅最大

　　根据中国客车统计信息网统计数据：

　　评析：

　　1、1-11月累计来看，位居前十的企业依次为宇通客车、中通客车、中车电动、比亚迪、福田欧辉、厦门金龙、开沃汽车、海格、安凯客车和金旅客车。

　　2、从竞争格局来看，宇通客车依然遥遥领先，一家独大，份额近3成。

　　3、中通客车则是今年成长最快的企业之一。相比去年1-11月，中通客车今年销量增长了24.2%，是市场份额除宇通外唯一突破10%的企业，排名第二，表现较好。

　　4、中车电动表现不错，由去年同期排名第五奋勇直追，杀进前三。

　　5、比亚迪虽然今年表现不是很突出，但占据行业第四的位置。

　　6、福田欧辉由于大单在今年2月和3月夺得冠军，目前1-11月累计销量为3363辆，同比暴涨154.58%，增幅在前10名中为最大，其份额为6.37%，位居第五。

　　7、前5名的市场占有率超60%，达到61.24%。

　　8、后五家企业的竞争关系也颇具看点，开沃汽车、厦门金龙、苏州金龙、安凯客车和厦门金旅，它们相邻之间的销量相差不大，形成“你追我赶、相互厮杀”的竞争格局。

　　9、前10名累计市场占有率81.59%。

　　整体来看，2019年新能源客车补贴政策的进一步退坡，加速行业洗牌，原本宇通和比亚迪行业领先、多家企业齐头并进的市场格局，演变成宇通一家独大、中通位居第二、中车奋勇直追、多家企业相互角逐的局面。

　　四、区域流向不均，1-11月前10名区域占比近8成，同比垄断程度有所减弱;区域壁垒现象没有消除

　　根据上牌信息统计，2019年1-11月销售的新能源客车主要流向广东、江苏、河南、北京、湖北等区域，具体如下表：

　　评析：

　　1、2019年1-11月广东、江苏、河南是销量最多的前三甲，广东最多，占据市场份额为13.7%，但同比降低0.5%，这也说明广东的电动化程度在逐渐趋于饱和，尽管份额最大，但在萎缩了。

　　2、销量前10个区域累计占据整个市场77.5%的市场权重，但同比下降1.5个百分点;可见2019年前11月新能源客车在全国区域市场的销量分布是很不均衡的，但垄断程度同比有减弱迹象。

　　3、销量不均衡的原因主要与地方本土企业有关。比如宇通在本土河南占据近50%的份额;比亚迪占据本土广东的市场份额近30%;江苏的南京金龙在江苏也占有较高的份额;北汽福田在北京销量较多，中通在山东区域占比较多，中车在湖南较多，这些新能源客车“大佬”在属地区域的销量较大，区域壁垒暂现象暂时无法避免，导致市场不均衡。

　　11月的新能源客车市场尽管相对前几个月有所好转，但相比较前几年同期仍然不尽人意。2019年已接近尾声，只剩下12月份1个月，12月份新能源客车市场能大幅度回升吗?能否替较为低迷的2019年新能源客车市场再扳回一局?在即将到来的2020年，新能源客车补贴政策将会发生重大变化，对车企来说无疑又是面临“大考”的一年，市场竞争可能会更加“血雨腥风”，客车企业在产品策划、市场布局等方面都准备好了吗?