2019年前10月客车市场七大特征小结

　　2019年即将落幕，各客车企业都在忙于策划来年的市场布局。研究2019年前10月客车市场的几个明显特征，对客车企业制定2020年市场战略无疑能提供一定的参考价值。

　　根据客车统计信息网数据，2019年1-10月，5米以上客车累计销售125299辆(为便于统一分析客车，剔除了福田、金龙企业日系、欧系轻客及中通客车等的物流车销量，下同)，同比下降8.4%，且有七大明显特征现，现小结之，供客车企业参考。

　　特征一、公交、座位、校车等客车三大细分市场同比均下降;公交占比最大，校车降幅最大

　　根据中国客车统计信息网数据，2019年前10月三大细分市场

　　可见，按目标市场划分，2019年前10月，5米以上客车市场中：

　　1、 公交客车占比最大，其次是座位客车，校车占比最小。

　　2、 销量同比校车降幅最大。

　　3、 公交、座位、校车三大细分市场销量同比全面下滑。

　　特征二、座位客车占比从2012年起一直处于同比下降状态，但在2019年1-10月，降幅有所缩窄

　　根据中国客车统计信息网数据，近年5米以上客车在各细分市场的份额变化如下：

　　可见，从2012年起，5米以上客车市场中，座位客车占据的市场份额一直处于逐年下降状态，但到了2019年1-10月，其降幅有所收窄，反而比2018年占比高了4.9个百分点，这一特征明显。为何?

　　1.主要是近年受经济下行和公铁竞争影响，座位客车从2012年起一直处于同比下降状态，

　　2.2019年1-10月，降幅有所缩窄这是因为已经降到底了，降无可降了——整个座位客车市场已经下降到比较低的水平，处于触底状态，这是物极必反的规律呈现。

　　3.今后，新能源座位客车将大有可为，“大转小”将是座位客车尤其是班线客运市场的未来发展趋势。从企业来看，龙头企业表现整体强劲，宇通、中通、三龙保持市场领先。

　　这一分析，给客车企业在来年座位客车市场的资源布局提供参考。

　　特征三、从8个细分长度段看，同比6降2增;12米以上超大型客车和10-11米级客车下降最大，降幅分别达到42%和23%。11-12米段同比增幅最大，达到16%

　　根据中国客车统计信息网数据：

　　可见，在2019年1-10月，按长度段划分5米以上客车各细分市场，特征是：

　　1、8个长度段中，同比6个下降，2个增长

　　2、12米以上特大型客车同比下降幅度最大，达到42.33%，其次是10-11米段同比下降幅度大大22.83%。

　　3、11-12米段同比增幅最大，达到16.17%，其次是9-10米段同比增长3.22%。

　　这一分析，对客车企业在来年产品长度段的具体布局提供了一定的数据量化参考。

　　特征四、从发展特征来看，2019年前10月客车市场与前几年一样依然严重依赖新能源，新能源补贴政策的出台时间和实施时间极大影响着市场走势

　　前10月中，4个月实现增长，6个月出现下滑;其中9月和10月大幅下降，平均降幅超过30%，累计销量由1-8月的正增长，在9月开始转负并降幅不断扩大。

　　特征五、对新能源客车销量同比增长贡献最大的五“功臣”是宇通、中通等5家龙头企业;其中宇通销量最大，增量最多;福田欧辉同比增幅最大

　　2019年前10月新能源客车销量贡献最大的6家企业具体贡献情况统计：

　　2019年前10月，上表5家龙头企业新能源客车销量同比增幅都较大，而2019年1-10月，行业累计销售6米以上新能源客车52317辆，同比下降8.5%，可见，对宇通、中通、福田欧辉、苏州金龙及安凯客车是前10月对客车行业新能源客车贡献最大的5大“功臣”。

　　特征六、氢燃料客车同比增长近3倍，是新能源客车“三驾马车”中同比增幅最大的技术路线;插电式混合动力技术路线边缘化趋势明显

　　根据上牌数据，按技术路线划分，前10月新能源客车销量结构(含6米以上及以下新能源客车)：

　　可见，2019年前10月氢燃料客车销量尽管只有607辆，但同比增长297%，几乎是3倍，是2019年前10月新能源客车中同比增幅最大的细分市场(其他市场几乎都是下降)，其增长的驱动力在于，它是终极技术路线之一，完全无污染;氢燃料电池技术快速进步;国家政策鼓励;财政补贴不退坡(其余新能源客车车型均大幅退坡)。目前，越来越多区域进入小批量试运行阶段，探索发展新模式，如上海、北京、河北张家口、河南郑州、辽宁抚顺、广东佛山、江苏如皋等地。从产销量来看，目前暂居行业领先地位的企业主要包括：佛山飞驰、福田欧辉、宇通客车、中通、南京金龙、成都客车、上汽大通、上海申沃等。而插电式混合动力客车市场边缘化现象明显。

　　特征七、校车由于缺乏顶层设计和财政的补贴支持，近几年销量一直在下滑。但5-7米的经济型轻型校车占比居高不下，其同比增长趋势明显

　　根据中国客车统计信息网数据：

　　近年数据表明，2012-2017年销量维持在2.1万-2.5万辆左右;2018年跌至2万辆以下;2019年或将跌至1.2万辆左右，市场环境进一步恶化。尽管2019年1-10月校车销量只有10372辆，同比下降近29%，但从细分车型看，5-7米段占比72%，且同比增大。说明5-7米的经济型轻型校车是校车需求的绝对主体车型，调研表明此类用户群体主要集中在民营的幼儿园和小学，这些用户对价格敏感度较高，是真实的刚性需求，这个对客车企业在整合校车产品及市场方面具有一定的现实参考意义。