2019年前10月新能源(燃料电池)客车市场特征深度剖析

　　2019年接近尾声，深度剖析新能源(燃料电池)客车市场特征，对车企制定2020年在各细分市场的具体营销策略，具有重要的参考价值。根据上牌数据，2019年前10月，新能源(含燃料电池)客车累计销售56605辆，同比增长4%，现将2019年前10月新能源(燃料电池)客车市场特征深度剖析之。

　　特征一、按大中轻划分，大客车占比超半壁江山，为最大;其次是中型客车，再次是轻型客车

　　根据上牌数据，2019年1-10月新能源客车销量结构：

　　表1

　　可见，2019年前10月新能源客车销量结构中，大型客车占比超半壁江山，为最大;其次是中型客车超4成，最小为轻型客车。

　　特征二、按目标市场划分，新能源客车的城市公交类占比较高，非营运类和公路客运市场比重较小;出租租赁类几乎没有

　　根据中国汽车流通协会市场研究统计数据，2019年1-10月及近2年新能源客车按用途划分销量比重结构如下：

　　1、大型客车：%，表2

　　2、中型客车，表3

　　3、轻型客车，表4

　　可见，在2019年前10月新能源客车按用途划分销量比重中：

　　1、新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2019年公交的占比相对2018年在小幅提升。

　　2、大中型客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。

　　3、轻客市场也是公交为主的特征，84%左右的电动轻型客车是公交，与2018年比公交的占比在下降，说明轻客纯电动用途逐渐呈现多元化。

　　特征三、按区域流向分类，大中型新能源客车流向特大型城市的比例在减少，而流向大中城市的比例在增加;轻型新能源客车流向特大城市和县乡的比例在明显升高;说明特大城市的对大中型新能源公交市场的需求目前在减弱，对短途小型纯电动轻客(含接驳或短途客运)需求在加大;县乡对轻型新能源公交有较大需求潜力

　　根据中国汽车流通协会市场研究数据：

　　一、 新能源大客：

        表5

　　二、新能源中客：

　　表6

　　三、新能源轻型客车

　　表7

　　可见：

　　1、特大城市对大中型新能源客车的需求比例在减少，主要是前几年透支，而对轻型纯电动客车需求在增大，用于短途接驳或短途客运等“小客运”市场，这个值得车企在策划未来新能源客车产品结构时思考。

　　2、目前大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的，非限购大城市销量最大，而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。

　　3、随着环保压力和路权的促进，县乡市场的6米以下电动车表现很好，尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。可以预言，随着6米以上新能源客车补贴的进一步退坡，6米及以下纯电动轻客竞争优势更加明显。

　　特征四、大客市场差异化，插混主要是流向大中城市，而纯电动中客是在中型城市。插电式混合动力比重逐渐在萎缩，纯电动比重逐渐在加大;电动化趋势越发明显

　　根据上牌信息统计，2019年前10月及近2年同期新能源大中客车流向各类城市比重统计：%

　　表8

　　可见：

　　1、大客市场差异化，插混主要是大中城市，而纯电动中客是在中型城市(轻客和微客的市场在西南流域较突出)

　　2、插混市场逐步萎缩，电动化日益能满足主流需求。

　　特征五、上海是燃料电池客车推广力度最大的区域，其次是南阳，再次是北京，第四是佛山;轻型燃料电池客车销量最多，且主要流向上海地区，其次是中型燃料电池客车，主要流向北京地区，大型氢燃料电池客车最少，主要流向南阳地区;从分布时间看，氢燃料电池客车前10月后期在降温，同时说明燃料电池客车推广范围只是局部的

　　根据上牌信息，2019年1-10月燃料电池客车销量及流向区域分布统计：

　　1、 大型燃料电池客车流向分布：

　　表9

　　说明大型燃料电池目前推广应用主要在南阳、成都和云浮地区。

　　2、 中型燃料电池客车流向分布：

　　表10

　　说明中型燃料电池客车主要推广应用在北京、佛山、潍坊和聊城地区。

　　从2019年前10月总体推广数量看，上海是推广应用燃料电池客车数量最多的区域，

　　3、轻型燃料电池客车流向分布：

　　表11

　　说明轻型燃料电池客车目前主要推广应用在上海区域。

　　小结：从统计数量看，2019年前10月累计推广应用燃料电池客车607辆，其中上海占据49.42%，是推广力度最大的区域市场，其次是南阳，占据11.86%，再次是北京占据8.23%，第四是佛山，占据6.43%。从分布时间看，燃料电池客车前10月后期在降温。

　　特征六、前10月北京、东莞、上海等销量最多的前10个城市，表现突出，这给车企下一步如何制定要进入区域新能源客车市场的营销策略指明了具体的参考方向

　　根据上牌数据统计，2019年1-10月新能源客车流向表现较好的前10个城市销量及同比：

　　表12

　　可见：

　　1、上述销量最多的10个城市，在2019年前10月的新能源客车销量都超过了2018年同期的销量(哈尔滨除外)，真可谓表现超好。尤其是北京、东莞和上海表现非常给力。

　　2、说明2019年1-10月销量表现较好的国内各城市加速公交电动化进程，部分省市定下100%替代传统公交车的发展目标。由于各省市新能源汽车推广目标、客车产业发展基础、经济能力、汽车工况等不同，国内新能源客车地域销量分布不均。

　　3、表10的分析给车企下一步新能源客车的区域市场营销指明了具体的方向。

　　特征七、主流品牌都有自己的主打区域市场，属地品牌有一定地利优势;如要进入表12这些新能源客车发展强劲的区域，车企要与哪些竞争对手直接“较量”提供了参考依据

　　根据上牌信息统计，2019年前10月不同品牌在表现较好的10个区域市场的销量排名(仅提供前5名客车品牌)如下：

　　表13

　　可见：

　　1、 福田欧辉新能源客车在北京(属地北京)是第一，厦门金旅、厦门金龙在厦门(属地)占据第一、第二地位，还有西安比亚迪(比亚迪在西安建厂，是属地)，长沙的中车电动较强等都说明属地品牌占尽地利优势

　　2、 综合看，宇通、中通、比亚迪等为较强品牌，在上述区域总体实力最强。

　　表13对区域新能源客车市场的主要品牌排名分析，给下一步要进入上述重点区域市场的客车企业如何制定竞争策略提供了直接的参考依据。