2019年10月新能源汽车电机装机量特点及应对策略

　　根据中汽协发布的数据， 2019年10月，我国新能源汽车生产9.5万辆，比上年同期分别下降35.4%。根据工信部整车出厂合格证数据核算，2019年10月，我国新能源汽车配套驱动电机装机量为86132台，环比小幅上涨8%，同比降幅45%。作为新能源汽车的三电核心部件之一---电机，其在2019年10月装机量市场有何特点?如何应对未来市场?现简析之，供新能源汽车(尤其是客车)产业链上的电机配套企业参考。

　　特点一、新能源客车电机装机量占比只有4%，环比降低1.19个百分点，成为新能源汽车电机装机量中权重最小的细分车型;新能源乘用车电机装机量最大，其次是新能源专用车

　　根据工信部合格证数据统计，2019年10月新能源汽车电机装机量如下：表1

　　简析：

　　从车辆类型来看，2019年10月，新能源汽车驱动电机仍主要为新能源乘用车提供配套，但市场占比降至90%以下，较之9月回落近4个百分点。新能源客车产量继续下探，为其提供配套的电机装机量占比相对稳定在4%，环比减少1.19个百分点，沦落为新能源汽车中电机装机量最小的车型;只有新新能源专用车表现最为突出，2019年10月，新能源专用车配套电机装机量环比增长高达172%，占比相对上月增加5.42个百分点，是继今年5月和6月后，再次超越新能源客车装机量。

　　特点二、从电机供应商竞争格局来看，新能源客车方面，由于较早涉及新能源领域，故大型客车生产企业均能够实现自主电机配套，主要代表有郑州宇通和比亚迪等，且垄断程度度明显高于乘用车和专用车乘用车领域;乘用车领域，大多数企业自主生产配套电机，依托自身新能源乘用车产量优势，自主配套电机辆同样领先，这方面的典型车企代表是比亚迪和北汽新能源;新能源专用车主要是依靠配套企业较多，竞争较分散，垄断程度相对最低

　　(一)新能源客车前10名电机装机量，宇通占据超四分之一份额，可谓独占鳌头;前10名累计占据99%，垄断程度明显高于乘用车和专用车，为新能源汽车中最高

　　表2

　　解读：

　　1、新能源客车方面，由于较早涉猎新能源领域，故大型客车生产企业均能够实现自主电机配套。

　　2、2019年10月，新能源客车电机装机量前10名中，　其中，郑州宇通、比亚迪、海格、金龙客车、安凯客车、重汽豪沃等均采用自主品牌电机配套(中通客车电机配套厂家为精进电动和深圳大洋电机)，得益于自身新能源客车产量领先，当月电机装机量同样名列前茅。绝大多数新能源客车采用单电机模式(比亚迪采用双电机配套)，故10月产辆排名第四的比亚迪新能源客车在电机装机量排名上可以名列第二，仅次于宇通客车。

　　3、10月新能源客车前10名电机装机量，宇通占据的份额超四分之一成，为25.9%，可谓独占鳌头;前10名累计占据99%的份额，垄断程度明显高于新能源乘用车和专用车，这也是新能源客车不同于新能源汽车和新能源专用车的一个明显特点。

　　(二)新能源乘用车电机装机量前10名，比亚迪汽车占据老大，份额超14%，前10名累计份额占据超7成

　　表3

　　(数据来源：工信部合格证、第一电动网)

　　简析：

　　1、从新能源乘用车提供配套的电机供应商来看，10月共有54家电机生产企业实现装机配套，较之9月减少一家。

　　2、从Top10电机生产企业来看，比亚迪超越北汽新能源，装机量第一。9月未进入排行榜的大众汽车凭借朗逸纯电、宝来纯电以及奥迪Q2Le-tron的产量大幅提升，跻身榜单第三位。方正电机依然守住第四位置。

　　3、日本电产提升一个名次，排名第五，广汽AionS单一车型电机装机量高达5975台，是当月装机量最高的车型。

　　4、第三方电机供应商方面，除方正电机外，主要为上汽提供配套的华域汽车名次提升。同样名次提升的还有安徽巨一，凭借为本田系沁威X-NV和理念VE-1提供配套挺入前十。另一方面，精进电动跌出前十，10月排名第11位。

　　5、外资电机生产企业方面，除表现抢眼的大众汽车和日本电产，采埃孚和博格华纳同样进入前十。

　　6、前10名占据74.38%的市场份额。

　　(三)新能源专用车前6名电机装机量，苏州绿控占据的份额最高，为14.5%;前6名累计占据41.9%的份额，垄断程度较低，竞争较为分散

　　表4

　　解读：

　　新能源专用车由于参与竞争企业较多，且没有形成一家独大的格局，目前精准较为分散。其竞争激烈程度低于客车和乘用车。

　　特点三、新能源客车是新能源汽车中永磁同步电机装机量占比最高的细分车型。从电机类型来看，永磁同步电机继续扩大优势。10月，新能源汽车配套的永磁电机装机量占比近98%;而交流异步电机单月装机量跌落至千余台，占比2%，仅高于今年2月不足千台的装机数据

　　根据第一电动网和合格证，从10月新能源汽车搭载异步电机的车型来看，蔚来ES6和ES8仍为主要车型，客车方面，西门子为申沃客车提供异步电机配套，10月装机12台。具体如下：

　　表5

　　可见，在2019年10月新能源汽车装机的电机中，永磁同步电机占据绝对主流地位，总体占比近98%，其中新能源客车中的永磁同步电机占比达到99.65%，为最高的细分车型。主要是因为：

　　1、永磁同步电机体积小，质量轻，峰值效率更优越。现阶段，大多数新能源车企采用了永磁同步电机。因为在同等功率下，永磁同步电机能够更好满足车企关于能效的需求。虽然永磁同步电机在高温下有退磁的风险，但目前一些车企已经克服了这个问题。

　　2、交流异步电机起动转矩小、起动电流大、电机要靠增大启动电流来产生大转矩;控制复杂(需要逆变器)，能量回馈性能差，一般新能源车型选用较少。

　　永磁同步电机当之无愧地成为当前电机市场的主流，也会是今后电机市场的主流发展方向。

　　总结：新能源汽车电机企业应对市场策略

　　未来新能源汽车补贴继续退坡，技术指标门槛进一步提高，进一步倒逼产业链放弃补贴依赖，专注于降低成本、提升技术水平而改善盈利水平，促使真正具有市场竞争力的车型出现在市场上，与燃油车同台竞争，将更有利于全行业的市场化、健康发展。

　　为了更好的应对退坡式补贴带来的机遇与挑战，建议新能源电机配套企业应对策略：

　　1、采用自主开发的多种技术方案，对已达成战略合作的客户进行需求深度挖掘，对已有车型进行技术改进和技术维护，对新开发车型进行需求匹配，力争覆盖现有客户全部新能源车型的电机动力总成产品，满足不同车型、不同路况的需求。

　　2、积极开拓新市场、客户，通过推出不同的新能源汽车电机动力总成系统解决方案，满足从整车厂到终端各类型客户的需求，进一步扩大新能源汽车电机的市场占有率和市场认可度。

　　3、可考虑对外合作。在当前较为严峻的产业环境下，具备电机生产条件的整车厂肩负产品升级的使命。但部分企业提高自身研发能力存在一定困难，可以考虑加强对外合作，一方面引进高质量电机产品提升整车性能，另一方面将自身产出的电机销售给适当客户创造收入。专业企业创新研发优势明显，能够同科技、资本领域公司及政府机构建立起合作平台，促进整体行业质量提升。

　　4、积极寻求海外出口市场。全球新能源汽车产业整体处于增长状态，海外市场值得关注，积极寻求海外电机出口市场，打破国内新能源汽车电机需求的天花板。