2019年前三季度新能源客车电池装机量特点小结

　　根据起点研究院(SPIR)数据，2019年前三季我国新能源汽车动力电池装机总电量42.2GWh，同比增长46.17%;其中新能源客车动力电池装机量为8.75 GWh，同比下降2.67%，占比为21%，现将2019年前三季度新能源客车动力电池装机量特点小结如下：

　　一、在新能源汽车各细分车型中，新能源客车电池装机量是同比唯一下降的细分车型

　　根据高工产业研究院(GGII)统计结果显示，2019年前三季度新能源汽车各细分车型装机量及同比：

　　可见，在2019年前三季度新能源汽车动力电池装机量中，新能源客车电池装机量为8.75GWh，位居第二，同比下降2.7%，是新能源汽车中同比唯一下降的细分车型。也从侧面说明了，新能源客车市场是新能源汽车市场中受补贴政策影响下滑最大、是当前最不景气的细分市场。

　　二、在新能源汽车各细分车型中，新能源客车装机量占比同比减少最多

　　根据高工产业研究院(GGII)统计数据计算，2019年前三季度新能源汽车各细分车型装机量占比及同比增减：

　　可见，新能源客车装机量占比同比减少10.4个百分点，为新能源汽车各细分车型中减少最多的。

　　三、磷酸铁锂电池装机量占据绝对垄断地位，占比94%

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显示，2019年1-9月，新能源客车动力电池总的装机量为8.75GWh，从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为8.174 GWh，占比94%，锰酸锂电池装机量为0.284 1GWh，占比3%，钛酸锂电池装机量为0.2896GWh，占比3%，三元电池为零。

　　可见，2019年1-9月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为94%，处于垄断地位;钛酸锂和锰酸锂电池装机量均占比为3.0%,三元电池为零。为何?

　　1)因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2)锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于混合动力客车搭载的要多些。

　　3)钛酸锂电池装机总量占比为3%,占比也不大，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　4)三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎没有(乘用车上搭载的比较多)。

　　四、宇通摘桂冠，中通获亚军，福田位居季军---前10名客车企业产量(而非销量)中，有福田1家装有钛酸锂电池，8家装有锰酸锂电池，10家企业全装有磷酸铁锂电池;宁德时代是磷酸铁锂电池最多的供应商;盟固利是锰酸锂电池最大的供应商，银隆是钛酸锂电池唯一供应商

　　起点研究院(SPIR)数据显示，2019年1-9月新能源汽车装机量约为83.1万辆，其中客车约为5.1万辆。排名前十的企业分别是宇通客车、中通客车、北汽福田、湖南中车、比亚迪、南京金龙、厦门金旅、安凯汽车、厦门金龙和金龙汽车，2019年前三季度前10家新能源客车产量企业中，装载电池种类及对应供应商列表如下：

　　五、宁德时代占比超7成，一家独大，鹤立鸡群;比亚迪和亿纬锂能分别占据第二和第三，但均和第一名差距较大;前10名市场集中度为97.4%，垄断程度极高-----主流电池品牌装机量及市占率、对应的主要客户分析

　　根据根据起点研究院(SPIR)数据显示，2019年前三季度共有27家电池品牌参与客车主机厂家配套，前10家新能源客车动力电池品牌装机量、市场占有率及对应主要客户列表如下：

　　可见，2019年1-9月客车动力电池装机量前10的电池品牌是：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、银隆、盟固利、微宏动力、安驰新能源、芜湖天弋、力神，服务的客车企业达到近20家。

　　从市场占有率看，宁德时代一家独大，占比超7成，达到70.1%;比亚迪和亿纬锂能虽然居于第二和第三，但市场份额都不到8%，与第一名的宁德时代简直就不在一个数量级上，前10名市场集中度达到97.4%，而剩下的17家电池品牌只有2.6%的市场份额，可见，前三季度新能源客车动力电池市场的市场垄断程度有多高。

　　六、方形电池装机量8142.6MWh、占比超9成，居于绝对垄断地位;软包电池装机量350MWh、占比4.0%，圆柱电池装机量仅有257MWh，占比3%。

　　根据根据起点研究院(SPIR)数据显示，2019年前三季度按电池类型划分，电池装机量结构如下：

　　可见，方形电池是上半年新能源客车电池装机量最大的类型，占比超9成，居于绝对垄断地位。软包和圆柱形电池都比较少。