2019年前三季度新能源汽车电机装机量特点小结

　　中汽协数据显示， 2019年前三季度，新能源汽车产销分别完成88.8万辆和87.2万辆，比上年同期分别增长20.9%和20.8%。根据工信部合格证数据统计，2019年前三季度新能源汽车电机装机量84.4万台，比2018年同期的68.1万台增长23.9%。作为新能源汽车的三电核心部件之一——电机，其装机量市场有何特点?现简析之，供新能源汽车(尤其是客车)产业链上的电机配套企业参考。

　　特点一、新能源乘用车电机装机量最大，其次是新能源客车，再次是新能源专用车

　　根据工信部合格证数据统计，2019年1-9月新能源汽车电机装机量如下：表1

　　可见，在2019年1-9月新能源汽车电机装机量中，新能源乘用车装机量占比89.9%，为最大，新能源客车占比6.3%，居于第二，新能源专用车最小，只有3.8%。

　　特点二、电机企业主要分两类，一类是以比亚迪、宇通等代表的自主研发配套电机的车企，另外一类就是以精进电动、苏州绿控等为代表的专业电机企业为主机厂做配套

        从电机供应商竞争格局来看，乘用车领域，大多数企业自主生产配套电机，依托自身新能源乘用车产量优势，自主配套电机辆同样领先，这方面的典型车企代表是比亚迪;新能源专用车主要是依靠配套企业较多，竞争较分散，垄断程度相对最低;新能源客车方面，由于较早涉及新能源领域，故大型客车生产企业均能够实现自主电机配套，主要代表有郑州宇通等，且垄断程度度明显高于乘用车和专用车。

　　1、1-9月，根据工信部合格证数据，新能源乘用车车电机装机量前10名，比亚迪汽车占据老大，份额超四分之一，前10名累计份额占据近7成

　　表2

　　2、2019年1-9月新能源客车前10名电机装机量，宇通占据的份额近3成，可谓独占鳌头;前10名累计占据81.6%，垄断程度明显高于乘用车和专用车，为新能源汽车中最高

　　表3

　　3、2019年1-9月新能源专用车前6名电机装机量，苏州绿控占据的份额最高，为13.5%;前6名累计占据38.8%的份额，垄断程度较低，竞争较为分散

　　表4

　　解读：

　　1、新能源客车方面，由于较早涉猎新能源领域，故大型客车生产企业均能够实现自主电机配套。

　　2、2019年1-9月，新能源客车电机装机量前10名中，　其中，郑州宇通、比亚迪、南京金龙、北汽福田和中车时代、安凯客车、海格客车、金龙客车电动等均采用自主品牌电机配套(中通客车电机配套厂家为精进电动和深圳大洋电机)，得益于自身新能源客车产量领先，当月电机装机量同样名列前茅。绝大多数新能源客车采用单电机模式(比亚迪采用双电机配套)，故1-9月产辆排名第四的比亚迪新能源客车在电机装机量排名上可以名列第三，仅次于宇通客车和福田欧辉。

　　3、1-9月新能源客车前10名电机装机量，宇通占据的份额近3成，为29.2%，可谓独占鳌头;前10名累计占据81.6%的份额，垄断程度明显高于新能源乘用车和专用车，这也是新能源客车不同于新能源汽车和新能源专用车的一个明显特点。

　　特点三、1-9月配套的电机绝大多数都是永磁同步电机(占比超9成)，乘用车中永磁同步电机占比89.6%，新能源专用车占比90.3%，新能源客车中永磁同步电机占比97.7%，为最高。永磁同步电机是发展的主流方向

　　根据工信部合格证数据，2019年1-9月新能源汽车配套的电机中，永磁同步电机及交流异步电机占比如下:

　　表5

　　可见，在2019年1-9月新能源汽车装机的电机中，永磁同步电机占据绝对主流地位，总体占比为90.13%，其中新能源客车中的永磁同步电机占比达到97.7%，为最高的细分车型。主要是因为：

　　1、永磁同步电机体积小，质量轻，峰值效率更优越。现阶段，大多数新能源车企采用了永磁同步电机。因为在同等功率下，永磁同步电机能够更好满足车企关于能效的需求。虽然永磁同步电机在高温下有退磁的风险，但目前一些车企已经克服了这个问题。

　　2、交流异步电机起动转矩小、起动电流大、电机要靠增大启动电流来产生大转矩;控制复杂(需要逆变器)，能量回馈性能差，一般新能源车型选用较少。

　　永磁同步电机当之无愧地成为当前电机市场的主流，也会是今后电机市场的主流发展方向。

　　特点四、配套电机企业数量随入选《新能源汽车推荐目录》(下简称《目录》)车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然

　　根据统计，截止2019年10月，2019年工信部累计发布9批次新能源汽车推荐目录(下简称《目录》)，累计入选车型5134款，2019年1-9批推荐《目录》入选具体车型数量及参与配套电机企业数量统计：

　　表6

　　可见：

　　1、上表说明配套电机企业数量随入选《目录》车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然。

　　2、第5批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最多，参与配套的电机企业数量也是最多。

　　3、第2批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最少，参与配套的电机企业数量也是最少。

　　特点五、在新能源客车配套的电机市场中，电机的市场竞争程度要比配套动力电池的市场激烈竞争要温和很多，说明电机的市场竞争较为分散，电机行业其他企业仍有一定的发展空间

　　总体看，在新能源汽车配套的电机市场中，电机的市场竞争程度要比配套电池的激烈市场竞争要温和很多，尤其在新能源客车产业链中表现更明显。比如，在2019年前9月的新能源客车配套的动力电池品牌中，头部品牌宁德时代市场占有率一家独大，其份额超70%，前5名品牌占据92.2%的行业份额;而在新能源客车配套的电机品牌，头部品牌宇通的市场占有率也未超过30%，前5名品牌的累计份额也只有62.42%，市场垄断程度远远没有配套电池行业高，也就是说，在新能源客车电机配套行业的市场竞争程度远没有配套的动力电池行业激烈(具体见表7和表8)，电机行业还没有形成一家独大的绝对垄断地位，其他企业仍有一定的发展空间。

　　表7：2019年1-9月新能源客车配套电池行业前5名品牌集中度

　　表8：2019年1-9月新能源客车配套电机行业前5名品牌集中度

　　可见，电池与电机同为新能源客车配套的核心两大部件，但竞争激烈程度差别较大，因此，此分析可能会给新能源客车产业链上的电机配套企业带来一点启示。