2019年前三季度高档客车市场特点小结

　　根据数据统计，2019年前三季度，价格在90万以上的高档客车累计销售4498辆，同比微增2.25%，现将具体特点小结之，供车企参考。

　　一、同比增长2.25%，增幅处于持续递减中，市场增长乏力

　　2012-2019年近8年前三季度高档客车市场增幅统计%，表1

　　小结：

　　2019年前三季度高档客车销量总体增幅为2.25%，同比2018年2.4%的增幅微弱减少，比2017年、2016年、2015年增幅收窄更多，可见高档客车市场增幅近年一直处于持续递减中，高档客车市场增长乏力。

　　二、90-150万、150-200万客车一直处于上升通道 ，而200万以上客车则在2019年持续下降

　　1、2012年-2019年及其三季度,价格在90万以上的豪华客车销售情况统计：表2，单位：辆

　　可见：从2012到2018年，价格在90万以上的客车销量从接近的3332辆逐步发展到近5869辆的规模，从近几年的前三季度的销售情况来看，同比都是增长的。

　　2、按价格区间划分统计2015年1-9月至2019年1-9月近5年高档豪华客车销售数据(表3)，单位：辆

　　通过上图表3，可以看出：通过价格来细分高档客车市场，把豪华客车的价格分成三个区间90—150万，150—200万，200万以上,这样分析起来就比较方便和清楚一些。

　　1)2015年1—9月份到2019年1-9月份，对价格在90万-150万之间的销售情况分析可知，此区间的客车销售各个年份都呈现上升趋势，尤其是2015年增幅最大。近5年来前三季度价格在90-150万区间客车销量增长和增幅情况(表4)

　　2)2015年1-9月到2019年1-9月，对价格在150-200万的销售情况分析：此区间的销量从2015年到2019年9月，销量呈现上升，2016年上升幅度最大。具体见表5和下图

　　3)价格在200万以上的销售情况分析，近5年前三季度价格在200万以上的客车销量增长和增幅情况(表6)

　　从上图表看出，价格在200万以上的高档客车细分市场，近5年的增长规律不一样：前4年上升，2015年升幅最大，但到了2018年出现拐点，2019年延续了2018年的规律。

　　三、粤、浙、苏位居前三甲;前10名重点区域市场集中度达到87.48%，各价格细分市场的集中度随着价格提高而增大

　　(表7)

　　小结：

　　1、福建、浙江、广东、北京、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的84.07%。也就是说，到其他23个区域市场销售高端客车仍有近15.93%左右的市场机会，在90-150万的价格区间,集中度为76.54%，留给其他区域的机会相对减小,，其他区域的机会不到24%;150-200万的价格区间的集中度为88.58%，说明在该细分市场重点区域垄断程度较大，留给其他区域的机会不到12%;200万以上的集中最高度为80.58%。也就是说，90万以上高档客车在150-200万区间集中度最高，90-150万集中度最低，200万以上区间次高。充分说明，150-200万价格区间的客车市场竞争最不充分，而在90-150万价格区段的高档客车竞争却最为分散。

　　2、2019年1-9月广东是高端客车市场需求量最大的区域市场，其次是浙江，再次是江苏，第四是北京，第五是山东，第六是辽宁，均是经济较发达的区域市场。说明高档客车市场大小与经济发达程度密切关联。

　　3、从价格细分市场来看，广东市场是90-150万价格销量最大的区域，其次是浙江，再次是江苏;同时广东还是150-200万销量最大的区域，其次是浙江，再次是江苏。广东仍然是200万以上客车销量最大的区域，其次是浙江，再次是江苏。可见。价格细分区间销量与总销量的规律分布稍有差异。

　　四、旅游类同比增长最快;新能源公交销量最大

　　根据统计数据：

　　上图表表明：

　　1、2019前三季度，同比旅游客车增长数量最多，是推动高档客车大幅度增长的最大动力。

　　2、客运车型呈现负增长

　　3、新能源公交客车车型最多，同比微增。

　　五、前三季度高端客车市场整体微弱增长、增幅收窄的原因简析

　　(一)前三季度为何高端客车市场整体仍然微弱增长?

　　1、高端旅游客车市场的增长拉动了高端客车市场的增长，这从上述分析已得到验证。

　　2、海外新能源客车出口的增长，尤其是比亚迪、宇通等自主品牌对欧洲大型纯电动大巴的出口，这些纯电动大巴价格基本都在100万以上，带动了高端客车市场的增长。

　　3、前几个月大型新能源客车市场的高速增长，特别是12米和特大型新能源高端客车市场的增长带动了高端客车市场的增长。

　　(二)为何同比增幅收窄?

　　1、受国家宏观经济的影响所致。

　　2、2019年前三季度公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在，抑制了对高端客车的需求。在高铁和动车组的打压下，目前，高档公路客车市场运力过剩的情况普遍存在。根据调查，正常情况下，客运公司的空载率在50%左右，运距在300公里以上的长途客运线路的空载率有时达到60%以上。这就意味着客运市场车多客源少，近一半的客运公司存在运力过剩的现象。因此客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈。

　　3、多种长途交通工具并存，蚕食了高档公路客车的客源，僧多粥少，导致竞争更为激烈。由于高铁的增加，飞机票打折，长途旅客可选择交通工具越来越多。因此，高档客车市场效益下滑在所难免。有一些高档客车经营者对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。

　　4、高档客车经营的高风险所致。是束缚90万以上高端豪华客车市场需求数量的重要原因。价格在90万以上的高端客运市场目前有以下困难：

　　1)营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过;

　　2)国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。

　　5、高档客运的经营者议价能力加强,购车者变得谨慎。客户面对各种品牌的诱惑，已经变得非常理性。一方面是相对过剩的产品，一方面是需求不旺的市场，客户的议价能力得到空前加强，客户总是希望通过对比竞争，从中得到更多的实惠，从而降低经营的风险。客户方强势的议价能力极大的压缩了整车企业的利润空间，价格竞争成为市场竞争的主要手段，使得高档客车的竞争力变弱。

　　6、国内通胀压力仍然存在，人民币汇率不稳，高档客车出口市场必然受到影响。

　　7、补贴大幅度缩水，新能源客车市场逐渐趋于理性，因此抑制了高端客车市场的增幅。