2019年7月新能源客车电池装机量特点评析

　　根据动力电池应用分会统计数据显示，2019年7月我国新能源汽车动力电池装机量约为4.70GWh，较6月份的6.61GWh，环比减少28.99%，同比下降25.5%;其中 7月新能源客车动力电池装机量大约为2.36 GWh，同比增长210.5%，环比增长108.94%，现将2019年7月新能源客车动力电池装机量特点评析如下：

　　一、 在新能源汽车各细分车型中，新能源客车电池装机量占比超半壁江山，为最大，且环比、同比双增幅均为最大

　　根据动力电池应用分会统计数据，2019年7月新能源汽车各细分车型装机量环比及占比统计：

　　可见，在2019年7月新能源汽车动力电池装机量中，新能源客车电池装机量为2.36GWh，位居第一，占比超半壁江山，为50.31%，环比大增108.94%，同比大增210.5%，是新能源汽车中环比、同比唯一“双增长”而且均是大增的细分车型。7月新能源客车装机量环比、同比为何大增?

　　1、7月份新能源乘用车和专用车装机量大幅下滑与“6·25过渡期”结束密切相关，但新能源客车7月装机量大增也与政策密不可分。今年5月，国家财政部、工信部、交通部和发改委联合发布《关于支持新能源公交车推广应用的通知》提出，为促进公共交通领域消费，推动公交行业转型升级，加快公交车新能源化，新能源公交客车的补贴过渡期截至日期为8月7日。

　　2、过渡期结束前最后的7月份是一个完整的自然月，大部分客车企业为了抓住最后一波补贴红利，都在抢装新能源公交客车，导致新能源客车产量大增，必然导致新能源客车电池装机量的大增。这也从侧面说明了新能源客车市场是受补贴政策影响最大的细分市场。

　　二、磷酸铁锂电池装机量占据绝对垄断地位，占比90%

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显示，2019年7月，新能源客车动力电池总的装机量为2.36GWh，从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为2.124GWh，占比90%，钛酸锂电池装机量为0.18 GWh，占比5.0%，锰酸锂电池装机量为0.18GWh，占比5%，三元电池为零。

　　可见，2019年7月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为90.0%，处于垄断地位;钛酸锂电池装机总量占比为4.96%,占比最小;次大的是锰酸锂电池只有5.04%，三元电池为零。为何?

　　1)因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2)锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于混合动力客车搭载的要多些。

　　3)钛酸锂电池装机总量占比为4.96%,占比也不大，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　4)三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎没有(乘用车上搭载的比较多)。

　　三、方形电池装机量最大，其次是软包型电池装机量，再次是圆柱形

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2019年7月，新能源客车中按电池形状划分，其装机量结构统计：

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等,目前主要是银隆新能源在用圆柱形电池较多一些。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　四、从竞争层面看，配套电池企业中，宁德时代提供的装机量占比达到83.54%，可谓一家独大;前5名品牌累计占比97.023%，垄断程度奇高，竞争异常惨烈

　　根据电池中国网统计数据，2019年7月前5名配套电池品牌装机量及占比：

　　可见：在2019年7月配套电池企业中

　　1、宁德时代提供的装机量占比达到83.54%，可谓一家独大;

　　2、亿纬锂能占比8.665%，与第一名差距太大，简直不在一个数量级。

　　3、比亚迪位居第三，占比为3.472%

　　4、前5名品牌累计占比97.023%，几乎垄断了整个电池行业。其他电池品牌几乎没有多大的市场机会。可见，在7月的配套电池品牌竞争中是非常惨烈的。

　　总评：今年7月的新能源客车市场属于“抢装潮”，导致电池装机量达到高峰，但随着8月7日新能源公交客车补贴过渡期的结束，2019年补贴政策的正式执行，真金白银的财政补贴对于市场的影响已经越来越小，新能源客车及动力电池企业将逐渐切换为市场完全主导。未来，动力电池装机量数据、新能源客车产销量数据将是基于市场实际需求的结果，也将更能反映行业发展状况及企业本身实力，也可能会更具有参考意义。