2019年前5月公交市场特征及车企应对策略简析

　　根据中国客车统计信息网数据，2019年 1-5月5米以上客车累计销售60939辆，同比增长-14%，作为大中型客车第二大细分市场的公交客车1-5月累计销售25570辆，同比增长-16%，是导致前5月客车整体市场下降的“元凶”之一，其具体特征有哪些?客车企业如何应对当前比较低迷的公交市场?

　　一、特征简析

　　特征一：在目标用途细分市场中，销量占比第二，同比降幅大于客车整体市场降幅2个百分点， 是助推前5月客车整体市场下降的“元凶”之一

　　根据中国客车统计信息网统计，2019年1-5月各目标市场销量、同比及占比如下：

　　简析：

　　可见，在2019年1-5月按目标用途划分5米以上客车销量结构中，公交客车占比为42%，居于第二位;同比降幅-16.0%，也居于第二，且大于客车整体市场降幅两个百分点，是助推客车市场下降的“元凶”之一。说明目前公交市场需求在下降，当然主要是由国内新能源公交市场需求的萎缩引起的。

　　特征二：新能源对公交销量的贡献度为86%，在各细分市场中为最大

　　根据中国客车统计信息网统计，2019年1-5月新能源客车对各目标细分市的贡献度如下：

　　简析：

　　可见，在2019年1-5月，新能源客车对各细分市场的贡献度中，对公交客车市场的贡献度达到86%，为最大。

　　特征三、新能源公交各车型中，8-9米占比最大，其次是10-11米，再次是11-12米;11-12米同比增加份额最大;10-11米同比份额减少最多;相对2018年同期来说，在各长度段的销量分布相对均衡化

　　根据上牌信息统计，2019年1-5月新能源公交客车按长度段划分销量结构如下表：

　　简析：

　　1、从细分到车长来看，2019年前5月，8-9米新能源公交客车最为畅销，占比35.2%;其次是10-11米新能源客车占比为28.7%;再次是11-12米，占比为21.0%;5-7米新能源客车排行第四，占比为8.9%;12米以上新能源客车排行第五，占比为3.0%。9-10米新能源客车占比最小。

　　2、同比10-11米段占比减少最多，11-12米增加最多，5-7米增加次多，说明补贴退坡给新能源客车销量分布带来均衡化，而非是更加集中在某一长度段。

　　特征四：新能源大中客公交占比逐年上升，新能源轻客占比波动较大

       根据中国汽车流通协会数据统计，按目标用途划分，近年新能源大中轻客车在公交上海城占比结构：

　　简析：

　　可见，近4年来，大中型新能源客车公交客车占比呈现逐年上升态势，也就是说大中型新能源客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致新能源客车缺乏市场竞争力的体现。而轻型新能源公交占比则出现波动，前几年占比较高，但到2019年前5月，占比与上年相比下滑近24个百分点。主要原因是：

　　1、前几年补贴没有大幅度退坡，6-8米的轻型新能源公交客车还能做下去。

　　2、2019年补贴大幅度退坡，对轻型客车的影响最大，轻客由于受到成本和价格的限制难以为继。

　　3、2019年以来，有不少纯电动轻客转到“小客运”市场去了，不在公交市场“玩了”。

　　特征五：部分城市新能源公交客车同比出现“暴涨”，与整体公交市场低迷形成“成冰火两重天”的景象;部分城市集群现象突出，前几年全国遍地“新能源热”的现象逐渐转向局部城市

　　根据上牌信息，2019年1-5月新能源公交客车在下列城市出现同比暴涨(以销量前10名为例统计)

　　简析：

　　1、2019年1-5月，在公交客车市场总体出现同比-16%的增幅情况下，上表中的西安、天津、北京等城市新能源公交市场却出现同比暴涨现象，与整体公交市场形“成冰火两重天”的景象。

　　2、上表中10个城市的1-5月新能源公交客车销量占行业权重为43.5%，城市集群现象特别明显，说明在全国其他很多城市新能源公交市场销量较少或者没有销售，前几年全国“新能源”热的现象逐渐趋冷，而转向局部城市。

　　特征六：主流品牌在“暴涨”区域都有自己的“一亩三分地”

　　----重点客车品牌在重点区域市场表现突出

　　根据上牌信息统计，1-5月客车企业在下列城市的销量表现：

　　可见，2019年前5月，主流品牌在“暴涨”区域都有自己的“一亩三分地”。

　　二、客车企业应对策略：

　　面对目前低迷的公交市场，客车企业应积极调整市场策略，建议如下：

　　1.公交市场重点仍然是主抓新能源不放手，关键是抓住技术升级和产品创新这两个“牛鼻子”不松手，要着力降低电动公交客车成本，提高产品的安全性能。

　　2.拓展新能源城乡公交市场营销渠道，在三四五线城市及县乡公交市场深耕细作

　　一二线城市经过近几年新能源公交的“突飞猛进”，很多地方公交都基本电动化了，需求在呈现逐步减少态势，而三四五线及县乡的新能源公交市场潜力较大，应该是客车企业下一步拓展的重点。

　　对三四五线及县乡的新能源公交市场具体可以采取直销和经销并举的“两条腿”走路。直销可以采取多派驻销售人员，采取地毯式拜访的方式，扩大宣传范围，寻找需求信息;经销可以采取将网点下沉到县乡等基层，多发展二级经销网点，扩大新能源公交车辆在三四五线城市及县乡两级的铺货，增加市场机会。

　　3.实现区域精准营销，避免浪费资源，贻误战机。

　　随着补贴的退坡，面对目前新能源公交市场的热度由以前的全国范围转向某些局部大中城市的现象，客车企业要着重调研，以便采取更加有针对性的营销策略，实现精准营销，避免漫天撒网而导人力和财力的资源浪费，且贻误市场机会。

　　4、面对当下国内新能源公交市场需求下降的局面，客车企业要积极寻找出口路径，尤其是要抓住“一带一路”的出口市场契机，打破国内市场需求瓶颈

　　一带一路作为横跨世界60个国家的经济大走廊，沿线国家对新能源客车需求旺盛，为我国企业提供了巨大消费市场。新能源客车企业应当把握发展机遇，通过境外参展、行业交流，技术合作的方式，逐步让行业交流规模化和产业化，让一带一路沿线国家消费者深入了解客车企业的新能源公交产品，开发一带一路沿线国家消费潜力，逐步打开中亚、中东欧、东盟等新能源公交客车市场。