2019年5月新能源客车电池装机量特点及电池业应对策略

　　根据近日动力电池应用分会研究部统计数据显示，2019年5月我国新能源汽车动力电池装机量约5.68GWh，同比增长25.71%，环比增长4.95%。其中新能源客车配套的动力电池装机量约0.93GWh，同比下降61.21%，环比增长8.7%;且动力电池市场垄断程度越来越高，竞争更加惨烈。现对2019年5月新能源客车电池装机量特点及动力电池业应对策略浅析之。

　　一、新能源客车电池装机量特点

　　特点一、在新能源汽车中，装机量位居第二;同比降幅最大，也是同比唯一下降的细分车型

　　根据动力电池应用分会研究部的数据，从车辆细分类别来看，2019年5月新能源汽车电池装机电量、同比、占比如下表：

　　可见，在2019年5月新能源汽车电池装机量中，纯电乘用车最大，占比超7成，新能源专用占比最小，但同比和环比均增长;5月新能源客车(含纯电和插混)电池装机量为0.93Gwh，同比下降61.21%，在新能源汽车中同比降幅为最大，也是唯一同比下降的细分车型。

　　特点二、以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比96.0%，其次锰酸锂电池占比3.5%，再次是钛酸锂电池占比0.5%

　　根据数据统计，5月新能源客车动力电池总的装机量为0.93GWH，也就是930,MWh，按电池类别划分其装机量结构如下：

　　可见，2019年5月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为96.0%，处于垄断地位;锰酸锂电池装机总量占比为3.5%,占比次大;最小的是钛酸锂电池只有0.5%，三元电池为零。为何?

　　1)因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2)锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于混合动力客车搭载的要多些。

　　3)钛酸锂电池装机总量占比为0.5%,占比很小，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　4)三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎没有(乘用车上搭载的比较多)。

　　特点三、纯电动客车方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2019年5月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　解读：

　　纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到80%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到66.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点四、客车动力电池装机量同比大幅度下降(下降61.21%)，但动力电池品牌集中度近95%，其他电池企业说明电池行业洗牌在加速，优胜劣汰是大趋势

　　根据公开数据统计，2019年5月主流电池配套客车企业装机量如下表

　　可见，2019年5月，主流配套电池企业中，宁德时代是龙头老大，占比为79%，接近8成，垄断程度太高。前5家企业集中度为94.9%，而2019年5月新能源客车动力电池装机量同比大幅度下降61.21%，可见客车行业动力电池的配套行业，市场竞争异常激烈，大洗牌在所难免，优胜劣汰是竞争结局。

　　二、动力电池企业应对策略

　　数据显示，国内动力电池企业数量从2016年的数百家减少至2018年的90家，分析师认为，随着竞争的加剧，动力电池市场加速出清，2019年动力电池企业将进一步减少。那么存活下来的动力电池企业该如何应对残酷的市场竞争?

　　(一)加强降本管理。

　　首先是利用先进设备、自动化生产线、科学合理的工艺流程，加强生产管控，提高产品合格率，这是最根本的降本管理。其次是降低采购成本管理。再次优化产品结构，减少库存。、四是优化资本结构。可通过兼并、租赁等多种形式，加大资产的流动和重组，优化资本结构，实现资本的扩张，以此来扩大生产规模、降低成本，提高市场占有率和竞争力。

　　(二)加强服务管理。　

        目前电池企业售后压力越来越大。对此电池企业可以考虑服务外包、完善服务网点、设置维修站和备件库，合理规划周转备件数量。

　　(三)加强现金流管理

　　近年连续几年国补不能及时下发，整车企业和电池企业资金流紧张，压力山大，新能源产业链形成的恶性链条，即使不考虑补贴发放因素，现在很多车企都是在到货3个月后出具6个月承兑汇票(据了解，个别企业账期甚至远超于此)，再加上原材料采购周期，电池企业垫资甚至能达到1年左右。受此影响，企业体量越大，资金压力越大。因此动力电池企业务必做好生产、销售及投入的资金计划，对应收账款加大催收力度，能压缩的现金开支尽量压缩，降低财务费用。

　　(四)加强客户管理

　　动力电池企业的客户管理主要包括两点：

　　1、 应收账款管理，加大催收应收账款力度，降低客户带来的资金风险。

　　2、加大对不良客户的甄别力度。对不良客户，压缩或停止现有业务，防范市场风险。