2018年1-11月京、津区域团体客车市场特点研析

　　京(北京)、津(天津)是全国最大的团体客车市场之一，对其2018年1-11月团体客车主要特点研析之。

　　特点一、销量比例占据全国市场11%的份额;单位通勤车接近40%，比例最高;其次租赁市场用车，再次市场卖场用车

　　根据市场调研，目前京津区域团体客车的保有量大约在22000辆左右，京津区域1-11月共销售团体客车2299辆，同比增幅近4.6%，占据全国市场11%，按用市场用途划分，2018年1-11月京津区域团体客车结构比例大致如下表：

　　分析：单位通勤班车是北京、天津区域团体车最大的目标细分市场，其比例达到40.0%，其次是租赁市场，比例达到35%，再次是大卖场用车市场，比例达到18%。

　　特点二、10-11米团体客车最受市场青睐,但同比权重下降;11-12米、8-9米和6-8米权重同比上升

　　按长度车型划分，2018年 1-11月及近5年同期京津地区团体客车销量结构比例%表

　　分析：10.5米左右长度是京津区域2018年1-11月销量最大的团体客车市场的长度区间，占比42%，但同比权重下降了1.3个百分点;其次是11-12米，同比权重上升了0.4个百分点;再次是6-8米，最小的是8-9米区间，但这两个区段的权重同比也均有不同程度的上升。

　　特点三、宇通市场占有率最高，其次是海格，再次是大金龙，第四是小金龙，第五是福田欧V，第六是中通客车

　　根据上牌数据最新统计，2018年1-11月京津地区团体客车按品牌划分销量结构表

　　分析：

　　1、宇通是京津区域团体市场占有率最大的客车品牌，市场份额达到27.5%，超过了总体的四分之一，可谓独占鳌头，且同比上升。

　　2、“三龙”品牌也不示弱，其中海格份额最大，其次是大金龙，再次是小金龙。“一通三龙”等一线品牌在京津地区的市场份额累计占据了67.5%，比2017年同期上升了近0.4个百分点，说明一线品牌集中度在加强。

　　3、在二线品牌中，福田欧V客车的市场占有率为10.8%，居于二线品牌之首，且同比有上升趋势，这可能与福田汽车大本营在北京地区而占尽地利等因素有关。

　　4、中通客车市场份额上升了0.1%。

　　4、海格、申龙、江淮客车份额等同比下降。

　　特点四、北京地区，央企及垄断地位较高的大企业偏好团体车的舒适性和品牌，对价格不太敏感;实力不强的企业以低价格为主要需求;很多现代企业向租赁公司租赁团体车作为员工通勤班车

　　北京是我国首都，是企事业单位、高校云集的地方，因此对团体车的需求不但数量较多，而且有鲜明的特点：

　　1、以核电等少数单位为代表的央企及垄断地位较高的大企业，购买进口车辆作为班车，考虑更多的是舒适性、安全性和品牌，对价格考虑因素极小，以进口品牌车辆为主，但该市场需求不大。

　　2、以高校、药业、电力等优质企业事业单位，购买车辆以11.5m大车为主，在宇通、苏州金龙、厦门金龙、、金旅等一线品牌产品中选择。

　　3、部分资金实力不强的企业购买团体客车，主要以低性能、低价位为主，该车型主要以30-35万左右的车型切入这个市场。该市场以10.5m车辆以及8～9m车辆为主。。

　　4、很多现代化企业纷纷入住北京，员工上下班交通由传统的公司提供车辆转向租赁车辆，使得团体客车出现了生产资料的性质，由此引发了近几年团体客车市在以生产资料为目标的细分市场中出现的一些不同特点。

　　(1)租赁企业较多，但规模都不是特别大

　　(2)具有明显实现业务后才进行车型选择的特点，多数不具备资金实力。由于资金较少、业务单一，班车租赁公司先和租车企业谈好合作，签订 2～3年租赁合同，然后进行购车经营。

　　(3)车身可以免费做租赁方企业广告，租车费用在北京按车型不同每天约800～2000元不等。(4) 适应多种细分市场的生产资料特性对于北京市场的客车营销以及技术特点产生深刻影响。

　　特点五：天津区域：对10米5客车需求较多;对团体客车防腐工艺要求较高;价格与付款方式对成交影响较大

　　1、用车市场需求车型以10.5米/45-47座位为主,也有一些6-8米/19-28座,8-9米/30-35座的客车,12米的大客车也有,但比例很小,因为成本太高.这主要因为团体一般工作日用作单位班车,节假日用作旅游包车,较大的容量具有经济相对的经济优势.但是,12米大车在购买时投入的成本可能要比10.5米的客车要多出8-10万，成本收回的时间比较长,风险比较大,不太划算。

　　2、天津地区的沿海气候和特殊的地理环境对团体车产品工艺具有特殊的要求

　　天津地区本来就是盐碱地，沿海气候和特殊的 地理环境造成用户对客车车身的防腐性能要求很高。一般都会要求阴极电泳工艺处理，每辆车成本可能要增加5000元左右，但是每辆售价并不会因为多了一道电泳程序就得以提升，这一部分成本要靠客车企业来消化，对团体车的生产厂家成本控制要求有一定的压力。

　　3、价格与付款方式是促成团体车进入天津市场的关键因素之一

　　根据市场调研，天津团体车客户在购买车的时候有两大习惯：第一，不管什么品牌，谁的产品便宜就买谁的;第二，谁的付款方式宽松，就选择谁的车。主要原因如下：

　　1)天津滨海开发区成立时间不长，很多以包车业务为主的客运企业都是在近几年成立的，还是处于发展阶段。一项业务谈成之后就要新增车辆，但是之前购买的客车还没有实现回本，资金链比较紧张。根据调查，天津团体车经营效益一般需要4-5年能收回成本。用户手里的 资金紧张，在购买车辆时，就挑选低价的和付款方式比较宽松的客车企业来购买。

　　2)天津团体用车市场竞争非常激烈。进入的客车企业为了在天津市场争得一杯羹，在产品价格上竞相压价。有的客车企业实行“零首付”，有的首付20%-30%。对于天津这样一个特殊而重要的市场，一些实力雄厚的客车企业站在战略的高度，正在进行局部火拼。

　　3)一些知名度低的客车企业依然能在天津市场站住脚跟，原因是他们能够提供别的厂家不能提供的价格和付款方式，而天津有些团体客车运营企业恰恰又处在非常困难的时期，需要这样的客车厂家和这样的产品。但这样的品牌不可能成为天津团体车市场的主流。

　　4)价格和付款方式是一把双刃剑。可以是冲锋陷阵争夺市场的利器，但如若不慎有可能伤及自身。

　　4、天津区域公交市场饱和、客运市场受压，团体客车市场发展较好。

　　目前天津区域的团体客车市场保有量大约 在8000多辆左右，2018年前11月的市场购买团体车的数量在近1000辆。天津市场的公交车目前保有量大约在10000辆左右，2018年前11月天津市场购买公交车的数量在1588辆，比2017年前11月采购量略有提升，一方面可能是由于天津的政府财政补贴不一定能及时到位，导致公交购买计划可能要延迟。况且，天津公交市场目前已基本趋于饱和状态。因此新增公交营运的几率不大。而天津客运市场受高铁竞争影响，很多原来从事公交和客运的客车老板们必然把目标和 资金投向转向有发展潜力的团体客运市场。