行业关注： 2018年12月及1-12月新能源客车市场简析

　　与预期的一样，新能源客车市场在2018年的12月出现了“反转”，不少企业6米以上新能源客车的销量呈现了同比和环比的“双增长”，为客车市场的“寒冬”增添了一些“春色”。根据中国客车统计信息网统计，2018年12月6米以上新能源客车销售22387辆，1-12月累计销售新能源客车91642辆。现将2018年12月及1-12月新能源客车市场简析之。

　　一、12月销量环比大增87%，同比下降15.3%;1-12月累计销量同比下降6%

　　根据中国客车统计信息网，12月及1-12月6米以上新能源客车销量

　　可见，2018年12月当月销量环比大增87%，同比下降15.3%;1-12月累计销量同比下降6%，这说明2018年年底的6米以上新能源客车在明确预期2019年补贴将继续大幅退坡的影响下，再度出现了“抢装”现象，环比大增近87%，但同比仍然下降15.3%，说明这种抢装的力度明显低于去年，导致2018年新能源客车市场同比总体仍然出现了下降。

　　二、主流企业12月销量环比大增现象突出，前10名中比亚迪同比增幅最大

　　根据中国客车统计信息网，2018年12月新能源客车市场销量排行(单位：辆)

　　简析：

　　1、据显示，2018年12月份，6米以上新能源客车销量为22387辆，同比下降15.33%，相比11月份降幅有所收缩;环比增长87.12%，相比11月份环比增长67.4%的情况再度增幅19.72%，市场整体趋于回升。

　　2、具体排名中，宇通、比亚迪、中通居前三。其中，宇通以7766辆的销量实力领先，相比11月份销量，环比增长159.47%;比亚迪位居第二，以2340辆的销量实现了同比增长76.34%、环比增长123.07%的“双增长”态势;中通紧随其后位居第三，环比增长67.50%。

　　3、整体来看，在排行榜前10名企业中，共有9家企业实现环比增长，其中增幅较大的企业包括：东风襄旅环比增长386.14%，厦门金旅环比增长208.97%。

　　4、宇通、比亚迪环比增长也均超过100%。而在前10名企业中，实现“双增长”的企业共有3家，分别是比亚迪、海格、东风襄旅。

　　值得注意的是，比亚迪同比增长达76%，成为排名前10名企业中同比增长幅度最大的企业。

　　三、2018年1-12月新能源客车销量中宇通是老大，市场占有率27%，前10名市场份额达到82.3%，垄断程度较高

　　从上图表数据分析可知：

　　1、从2018年全年累计销量来看，6米以上新能源客车累计销量为91642辆，。在排名前10名企业中，宇通、比亚迪、中通位居前三强，其中，宇通销售24621辆，以绝对领先稳居排行榜首位。

　　2、前10名市场份额达到82.3%，垄断程度较高。

　　四：2018年12月及1-12月，新能源公交客车市场体量均占据绝对优势

　　按目标市场用途划分分析2018年12月及1-12月新能源客车销量结构


　　解读：

　　从规模来看，新能源公交车销量是新能源座位客车的19.9倍左右，可见新能源公交车市场的体量占据新能源客车的绝对优势地位。主要是因为

　　1、公交车仍然是2018年12月及1-12月新能源客车销量的主力，占比均超过94%，主要是因为公交需求比较大，同时，公交车辆容易跑满2万公里，客车企业补贴容易拿到。

　　2、2018年12月及1-12月新能源公路客车占比不过5%多一点，主要是因为新能源公路客车在续航里程方面仍然不能与燃油客车相比，同时跑满2万公里的时间也不确定，对客车企业来说，市场风险较大。

　　五：2018年12月及1-12月新能源客车市场中，10-11米销量权重最大;其次是8-9米;两者不相上下，几乎平分秋色

　　从车长来看，在12月和1-12月销出的新能源客车车型中，主要集中在10~11米和8~9米段，两者几乎平分秋色：

　　简析：

　　1、从车长来看，2018年12月及1-12月份，最为畅销的是8-9米及10~11米新能源客车。占比均在40%左右，可以说是新能源客车市场的中流砥柱。

　　2、8-9米新能源公交销售较好的主要原因是城乡公交市场需求较大所致。

　　3、10-11米新能源公交客车销售较好的主要因为是在大中城市的主干线路中，性价比要高于11-12米车型，而且补贴额度两者车型是一样的。从客车企业制造成本和市场推广角度来看，也更愿意制造和销售10-11米车型，这是显而易见的道理。

　　六：区域市场壁垒现象仍然存在。广东是市场份额最大区域，其次是湖南，再次是河南;前10名区域市场集中度均超过75%。

　　根据上牌信息统计，全国前10名区域12月及1-12月主流区域市场新能源客车流向份额统计：


　　解析：

　　1、12月及1-12月广东、湖南、河南等前10名区域市场份额 均超过75%，区域市场垄断程度可见一斑。

　　2、在当今的新能源汽车市场，不同形式的地方保护主义仍然存在，部分城市设置地方目录，导致消费者选择车型的空间大大压缩，造成了市场的割裂，抑制了发展的活力。中国新能源汽车销量已经连续3年位居世界首位，但新能源汽车发展中的地方保护仍盛行，政策导向结果明显。在新能源汽车的江湖时代远去之时，全国范围内尚未形成一个健全、统一、公平、充分的竞争机制。新能源客车市场相对新能源汽车整个市场来说份额比较小，但地方壁垒也同样存在。纵观2018年新能源客车区域竞争情况，尽管地方公交集团采购新能源客车逐步持开放态度，但是地方保护主义壁垒仍是明显存在。具体表现在：一是在区域市场竞争方面，本土客车企业竞争优势不可撼动，“投资换市场”是区域深度渗透的捷径;产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。在新能源客车销量大省广东、湖南、河南等市场表现更为突出。二是“新能源客车市场小目录”盛行，新能源客车行业竞争壁垒不断加强。三是有些地方企业用投资换市场，到处新建新能源客车基地，用来扩大区域市场份额。