2018年11月份旅游客车市场特点简析

　　一、 旅游客运公司是最大的旅游客车买主，租赁公司其次，但同比权重均下降;酒店和旅游景区同比权重上升

　　按目标客户行业划分，2018年11月旅游客车销量结构统计表，表1

　　简析：

　　1、2018年11月份，旅游客运公司是购买旅游客车的最大主体，占到了31.0%的市场比例，但同比下降了0.2个百分点。

　　2、旅游租赁公司是购买旅游客车的第二大主体，且同比2017年同期下降了0.4个百分点，也是降低幅度较大的细分行业，同时也反映了旅游客运行业经营主体和格局正在发生的变化趋势。

　　3、旅游景区是2018年11月份购买旅游客车第三大主体，且同比2017年11月有上升趋势(上升了0.2个百分点)。

　　4、宾馆酒店位居第四，同比上升了1个百分点。

　　5、旅行社位居第五，同比下降0.50个百分点。

　　6、个体经营者位居第六，且同比2017年11月下降0.2个百分点。

　　二、9-10米旅游客车是同比增长幅度最大的细分市场;11-12米大型客车销量最大;10-11米销量次大;5-6米是唯一同比下降的车型

　　按长度段划分，2018年11月份旅游客车销量结构统计表，表2

　　分析：

　　1、大型旅游客车增减情况分析。11-12米大型旅游客车2018年11月销量同比微增1.73%，10-11米同比增长5.83%，是增幅次大的细分车型;9-10米同比增长8.94%，增长幅度最大，但基数最少。

　　2、中型旅游客车增减情况分析。8-9米中型客车同比增加5.58%;而7-8米中型客车也出现了3.47%的正增长。

　　3、轻型旅游客车分析。6-7米轻型客车增长幅度为7.34%，是增长幅度较大的细分市场;5-6米轻型客车同比下降了3.6%，也是唯一同比下降的细分车型。

　　三、30-35座及45-49座是旅游客车销量的主体，市场集中度同比增长0.1个百分点，30-35座旅游客车权重提高幅度最大

　　根据统计，2018年11月，5米以上旅游客车共销售2631辆，按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到60.9%，比2017年同期降低0.1个百分点;30-35座产品市场份额比2017年有所上升(上升了0.1个百分点),45-49座的产品市场份额与去年持平。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上， 2018年11月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2016年同期比情况如下表：表3

　　简析：

　　1、2018年11月，在销售的旅游客车2631辆中，30-35座的销售了829辆，45-49座的销售了774辆，两者之和为1603辆,占旅游客车总销量的比例为60.9%;其中30-35座占有的比例为31.5%,45-49座占据的比例为29.4% 2、2018年11月，30-35座与45-49座的销量之和占据2018年11月旅游客车总销量的比例要高于2017年同期近0.1个百分点，说明旅游车向这两个长度段的集中度有一定微增的趋势。

　　3、30-35座占旅游车销售的比例为31.5%,比2017年同期高出0.1个百分点,45-49座占旅游车的比例为29.4%,同比持平,说明2018年11月旅游客车大型化的发展趋势没有多大变化。

　　四、重点区域市场集中度提高，海南、江苏、四川位居销量前三，辽宁是增长幅度最大的区域-----对2018年11月旅游客车的主要区域销售流向分析，表4


　　分析：

　　1、2018年11月前10名销量区域集中度为46.3%，同比(2017年集中度为近44%)提高了近2.3个百分点，垄断程度提高。

　　2、海南、江苏、四川为销量前三甲。

　　3、同比增幅最大的是辽宁区域。

　　五、玉柴机器仍然是旅游客车销量最大的动力品牌----按动力品牌划分，对2018年11月旅游客车销量结构分析

　　根据车管部门监测数据信息，2018年11月旅游客车销量结构如下表5：


　　分析：

　　1、2018年11月份旅游客车销量中，玉柴机器占据的权重最大，达到30%

　　2、2018年11月份旅游客车销量中，潍柴机器占据的权重次大，达到15.5%，仔细分析，还可发现潍柴配置的主要是10米以上大型旅游客车。

　　3、2018年11月份，锡柴和上柴的市场权重分别位居国产机器的第三、第四，且仔细研究发现，锡柴和上柴用在中型旅游客车车型上要相对多些。

　　4、进口品牌中，康明斯权重最大，其次是日野，再次是丰田3TR汽油机(主要用在丰田考斯特车型配置上)。

　　5、 3TR和3TZ均属于汽油发动机，一般配置在6米、7米等轻型客车的车型上，而且基本是前置机器。

　　6、NG类(含CNG和LNG)在旅游客车中占据的市场份额不大，原因可能受续航里程及加气站问题制约。

　　六、主要竞争对手在重点区域的旅游客车市场份额分析—宇通客车市场份额独占鳌头，竞争力最强;其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小金龙;以高档客车市场见长的青年客车也表现不俗;主流企业在不同的区域市场都有自己的优势;海南区域竞争最不充分;广东市场、江苏市场和四川、贵州、辽宁等市场竞争比较充分
　　2018年11月份四龙两通等主要竞争对手在重点区域市场旅游客车市场份额统计表%，表6

　　从表6可以发现：

　　1、 宇通是上述主流8家旅游客车企业中占据各区域市场份额总量最大的竞争对手，其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小龙，第五是浙江青年，第六是中通客车，第七是安凯客车，第八是海申龙客车，

　　在上述所列的10个主流区域市场中，作为第一旅游大市场的海

　　1、 南，垄断程度最高，旅游客车市场竞争最不充分，其中宇通市场份额接近三分之一，海格客车市场份额接近五分之一，大小金龙的市场份额也不低，可以说，海南旅游客车市场基本是三龙一通的天下。

　　2、 上述主流旅游客车企业都有自己的优势市场，如宇通在海南、陕西、云南、贵州、辽宁、广东等区域市场的旅游客车市场份额均超出20%，不愧为中国客车第一品牌;而海格客车在江苏、贵州等地区旅游客车的市场份额较高;大金龙在广东、山东、辽宁等区域市场旅游客车份额较高;以高档客车独领风骚的青年客车在广东、四川、广西等区域市场表现不俗;中通客车在其属地山东区域表现较好。

　　3、 从主流客车在上述市场的市场份额占有率可以看出，海南区域竞争最不充分，而广东、四川、江苏、贵州、辽宁等区域是旅游客车竞争比较充分的市场，这给客车制造企业在制定旅游客车市场的营销策略方面提供了主要依据。