2018年前10月华北区域10-11米公路客车市场特点解析

　　10-11米公路客车主要承担运距在100公里以上的本省市与市之间、市与省城之间、县城与省城之间、跨省的城际线路客流等中长途运输任务。华北区域的河北、山西、北京、天津、内蒙古等五市场的10-11米公路客车市场约占全国总销量的六分之一---五分之一，地位举足轻重。下面从销量、流向、配置、价格等方面对2018年前10月华北区域10-11米公路客车市场特点进行解析。

　　特点一、总体同比增长5.3%;天津、河北、山西、内蒙同比增长;北京下降

　　根据最新上牌数据统计，截止2018年前10月，华北区域的河北、山西、北京、天津、内蒙五市场的 10-11米公路客车累计销售1997辆，同比2017年的1896辆增长了5.3%，占据全国10-11米公路客车市场19.4%的比例。

　　2018年前10月华北五大市场10-11米公路客车销量统计表

　　解析：

　　华北区域的五市场10-11米公路客车4个区域同比均增长，一个区域同比下降。其中增幅最大的是内蒙，达到11.4%，其次是山西区域，达到7.46%，居于第二;其余市场增幅幅都在个位数内。北京是唯一下降的区域。

　　特点二、10-11米公路客车销量与对应区域同长度公交车型的比例基本相当

　　华北区域近8年1-10月10-11米公路客车与10-11米公交车型销量比例表

　　解析:.

　　近8年1-10月:10-11米公路客车与公交车的销量比例均在0.898--1.06之间振荡，说明华北五大区域市场10-11米公路客车产品与公交车产品的比例始终保持了一个相对稳定的态势，比例最大的是2011年为1.06，最小的是2016年为0.898。原因大致是：

　　1)近几年华北区域包括北京、天津在内的主要城市把发展公交尤其是大型公交作为解决民生和解决城市拥堵问题的重要举措，10-11米公交发展迅速。

　　2)动车和高铁快速发展，挤压了华北区域的10-11米大型公路客车市场。

　　3)华北区域包括京津等在内大城市房价的进一步上扬，使得大型公路客车的经营者们把投资重点转移到房产市场，削弱了对大型公路客车的投资。

　　4)新能源客车的加速发展，尤其是10米以上大型新能源公交的发展，必然使得10-11米公交市场增加。

　　特点三：配置以玉柴等国产发动机为主体，同比有所下降，进口品牌以康明斯为主体，同比有所增长。

　　根据上牌数据统计，2018年前10月10-11米公路客车主要配置用的国产发动机大约占据到70%以上，比2017年同期有所下降，主要是玉柴发动机，其次是潍柴发动机，进口发动机主要以康明斯为主打，且同比增长。

　　2018年1-10月华北五大区域10-11米公路客车按动力品牌销量统计

　　解析：

　　2018年1-10月玉柴发动机占据了华北五大区域10-11米公路客车40.0%的比例，居于第一，且同比下降了0.96个百分点;其次潍柴发动机，占据了29.0%的比例，且同比也上升了0.3个百分点;进口发动机主要以康明斯为主，占据了16%的市场比例，其次日野发动机占据了9.5%。且同比分别增长了0.9和0.5个百分点。这给10-11米大型公路客车制造企业在五大区域市场营销方面提供了具体的参考依据。

　　特点四：用于长途客运居多，但同比有逐年减弱趋势;用于旅游客车比例同比有逐年上升趋势;用于团体客车的比例同比基本持平;关键部件要求进口的居多

　　2018年1-10月按目标市场划分华北地区10-11米公路客车销量结构统计表(数据来自运管部门)

　　解析：

　　1、2018年1-10月客运车型是华北地区10-11米公路客车最大的目标市场，占据的比例达到56.8%，但同比2017年下降了3个百分点。

　　2、旅游车型占比为26.4%，同比上升2.9个百分点。

　　3、团体客车市场占据16.8%，与2017年基本持平。

　　根据对五区域市场的调研，得知2018年前10月10-11米公路客车中，大约60-70%用于100-200公里之间的中长途客运市场，目标用户一般对安全可靠性不是十分苛刻，大型中级(团体车居多)、大型高一级(旅游车、200公里运距的客运车较多)即可。如果运距在200公里以上的长途高速客运，一般的目标客户对安全可靠性要求相对比较高，大多把部分关键的总成件选装进口的(如发动机、离合器、转向系统、ABS等)，在悬挂系统上一般都采用气囊系统，因此等级上都达到大型高一级以上。对于运距在300公里及以上的超长途高速客运市场，几乎所有的目标客户对安全可靠性有要求都很高，关键总成如发动机、变速器、前后桥、刹车系统、转向系统等几乎都是进口配置，为了提高产品在行驶过程中的平顺性和舒适性，对悬挂系统一般要求是进口气囊悬挂(前二后四居多)，辅助制动系统一般也采用进口缓速器，防抱死系统采用进口ABS和间隙自动调整臂，有的用户还要求配置ASR防侧滑系统，另外对行李仓的容积也提出了更高的要求。产品等级达到大型高二级以上。

　　特点五：主流客车企业占据的市场份额大小不均，宇通客车占据了超过四分之一的市场份额，稳座第一把交椅，三龙一通等主流企业是10-11米公路客车的盟主

　　根据上牌车型数据统计，主流公路客车企业2018年1-10月在河北、山西、北京、天津、内蒙等五大区域10-11米公路客车市场份额与去年同期比较表(%)

　　解析：

　　1、2018年1-10月宇通客车10-11米公路客车市场份额在上述五大区域最大，且近5年呈现逐年上升态势;可见客车老大在10-11米公路客车细分市场的绝对霸主地位及盈利能力。

　　2、2018年1-10月三龙一通、青年、福田、中通等主流公路客车企业的10-11米公路客车总量占据五大区域市场的集中度为91.2%，近年基本稳定在90%左右。

　　特点六、不同配置和不同价位对应的细分市场有所差异

　　根据市场调研可知，五大市场在10-11米公路客车价格区段所对应的主要配置分析

　　1、 价格在40万以下的公路客车主要是底盘配置为直大梁、车内饰较为简洁的团体客车车型，以10.5米长度车型居多。

　　2、价格在40-50万之间的公路客车主要是指10-11米的区段产品，动力模块的关键总城件主要是国产的,目标市场主要锁定运距在100-150公里的以上的中高速客运和旅游市场，

　　3、价格在50-60万的公路客车主要是指10-11米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在150-200公里的中高速客运和豪华旅游客车市场。

　　4、 价格在70-80万的公路客车主要是指10-11米的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的(以日韩系列居多),目标市场主要锁定运距在200公里以上的高速客运和豪华旅游客车市场。

　　5、 价格在80-90万的公路客车主要是指10-11米的区段产品，动力模块的关键总城件大部分是进口的,且以美国康明斯系列居多，目标市场主要锁定运距在200公里以上的中高速客运和豪华旅游客车市场。