2018年10月团体客车市场六特点解析

　　根据最新统计，2018年10团体客车共销售1559辆，与2017年同期的1519辆比增长2.6%，具体特点如下：
　　特点一：工厂通勤是最大的目标市场，同比上升;政府部门接待用车权重下降，租赁行业权重同比上升幅度最大
　　表1

　　分析：2018年10月份团体客车细分市场中
　　1、 工厂企业仍然是团体客车最大的目标客户，主要是用来接送职工上下班，但同比是稳中有升，升幅为0.6%。
　　2、 电力、银行、医院等服务行业是团体客车第二大目标客户，市场份额也是持平中稍有下降，降幅幅为0.4个百分点。
　　3、 政府机关中的接待用车占据第三大权重，但同比市场份额下降幅度为0.5个百分点，主要是受到政府部门资金压缩和反腐败力度加大的政策影响所致。
　　4、 学校用团体客车市场比例稳中微降，降幅为0.5个百分点。
　　5、 租赁行业同比上升，上升幅度为1.5个百分点，增幅最大，这些租赁公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用。
　　6、 个体经营者行业市场比例同比也有下降，降幅为0.7个百分点。
　　特点二、广东是销量最大的团体客车区域，前10名销量集中度上升了1.5个百分点，同比垄断程度减弱
　　表2

　　分析:
　　1、2018年10月份团体车全国重点前10名的销量为1002辆，占有的市场集中度为64.3%同比(2017年10份为66%)下降了近1.7个百分点，说明2018年10月份团体客车区域分布不均衡的现象在减小，重点区域垄断程度与2017年同期比垄断程度减弱1.7个百分点。
　　2、在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。
　　特点三、销量前10名区域中，10-11米团体客车销量占比最大，且同比权重微增
　　2018年10月前10个区域各长度段占比同比情况如下表：
　　表3

　　分析：
　　各长度段细分车型中，10-11米车型销量占比达到27.84%，为最大，且同比权重微增。主要是10.5米长度车型性价比比较高，很受企业通勤车市场欢迎。
　　特点四、宇通产品面最广，销量占比最大，综合竞争能力最强，“三龙一通”是主力阵营
　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、北汽福田、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、上海申龙等主流厂家参与竞争
　　主要竞争对手重点团体车型销量分析(2018年10月不完全统计的上牌数)，表4

　　根据上表统计主流品牌2018年10月份明星车型销量及占比情况

　　分析：
　　1、2018年10月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的31.1%，其次是大金龙，占据了16.8%，再次是苏州金龙占据了13.4%，第四是小金龙占据了10.55%，可见，团体客车市场主要是“三龙一通”的天下。
　　2、2018年10月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。
　　3、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是国V排放的玉柴动力。
　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。
　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。
　　特点五：30-40万价格区段权重最大，同比稍有上升;其次是40-50万价格区间，同比基本持平;20万以下价格销量权重最小，同比降幅最大，30-20万区间基本处于稳定态势
　　2018年10月按价格区间划分团体客车销量结构统计表(辆，%)
　　表5

　　从上图表可以看出：
　　1、2018年10月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，比例同比稍微有降低。
　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2017年和2016年均提高了。
　　3、50-40万及40-30万两个价格区间的团体客车占比基本是稳中有升或者基本持平，但占据的比例是最大的，也是团体客车的主体部分。
　　4、30万-20万价格区间的团体客车同比2017年、2016年均变化不大。基本为此稳定。
　　5、20万以下的价格区间的团体客车占比与2016年、2015年同期比降幅均较为明显。
　　特点六、新能源客车走进团体客车车型的趋势正在加强
　　按燃料种类划分2018年10月份团体客车销量及占比情况对比统计表，表6

　　分析：
　　1、 国产传统柴油车基本占据主体部分，但同比权重均下降。
　　2、 进口机器权重占比微增。
　　3、 新能源客车占比增幅同比最大，达到2.2个百分点，说明新能源客车进入团体客车市场趋势在加强。