2018年10月及1-10月纯电动物流车市场特点解读

　　特点一、4.5米以下销量权重最大，6米以上权重最小;10月销量同比下降15%;1-10月累计销量同比下降18%

　　2018年10月及1-10月纯电动物流车按月份及长度段划分销量结构分析

　　1、根据最新上牌信息统计。按月份各长度短纯电动物流车销量结构统计表

　　2、10月及1-10月各长度段纯电动物流车占比统计表：

　　解读：

　　1)10月及1-10月，4.5米以下销量权重最大，6米以上权重最小;

　　2)10月同比降幅15%;1-10月同比微降18%，比前三季度降幅有所收缩，说明10月纯电动物流车销量增长较快，但同比仍然下降。

　　3)4.5米以下是纯电动物流车主打车型，其次是4.5米-6米之间车型，6米以上车型销量很少。

　　特点二、销量分布非常不均，广东区域市场占有率一家独大，10月及1-10月前6家市场集中度均超过80%，市场垄断较高

　　根据最新上牌信息统计计算，10月及1-10月前6名主流区域市场纯电动物流车市场份额%

　　可见，广东是销量最大的区域市场，其次是四川，再次安徽。10月及1-10月前6名销量占据的市场集中度均超过80%，市场垄断程度较高。可见市场分布不均衡。主要与各区域的补贴政策和路权优势等因素有关。

　　特点三、前10名企业1-10月销量集中度达到近67%----2018年1-10月主流企业纯电动物流车销量及市场占有率分析

　　根据上牌信息统计，2018年1-10月前10名主流纯电动物流车企业销量统计表

　　解读：

　　企业方面,奇瑞集团开瑞新能源前10月电动物流车销量达6013辆,夺得冠军宝座,占比达13.9%。东风系位居第二,其前10月电动物流车销量达5598辆,占比12.87%。排在第三位的是瑞驰新能源,其前10月电动物流车产量为4789辆,占比11.09%。以上三家企业占国内前10月电动物流车总销量的近38%。

　　排在第四至第八位的企业依次为:陕西通家汽车(占比6.95%)、北汽新能源汽车常州有限公司(占比5.76%)、吉利四川商用车(占比5.32%)、山西成功汽车(占比4.62%)、一汽客车(大连)(占比4.13%)。以上五家企业中,前10月电动物流车产销量在2500台以上外,其余四家企业产量均在1700-2300台之间。

　　安徽江淮汽车前10月销售电动物流车1409台,占比3.0%,位列排行榜第10位。

　　特点四、10月各车企电动物流车产量差别大

　　根据调研，2018年10月国内共生产电动物流车1.10万辆左右,各车企之间产量差别较大。其中,奇瑞集团开瑞新能源10月生产4034辆电动物流车,占10月国内电动物流车总产量的36.6%,占比较高。东风系10月生产1354辆电动物流车,占比12.3%。瑞驰新能源、山西成功汽车等企业10月产量在500-1000台之间,占比分别为7.2%、6.1%。

　　而在前9月产量排名靠前的企业在10月的产量为0。近期网上传出2019年新能源汽车补贴将下降、技术标准将提高。受此影响,在2019年政策尚未正式出台之前,部分车企根据订单进行生产,还有部分车企选择观望,避免因补贴政策调整带来损失。

　　2018年仅剩一个多月,而这段时间也是电动物流车产销量变数最大的时候。2016年及2017年的11月份和12月份,电动物流车产销量均迅速攀升并在12月达到全年最高点,2018年是否依旧如此?电动物流车何时能够摆脱政策依赖?答案或在我们新能源汽车行业从业者心中---打铁还需自身硬。

　　特点四：明星车型表现比较突出,前5个车型销量占比超三成

　　2019年9月及1-9月销量居前5名的纯电动物流车明显车型销量统计

　　解读：

　　1、9月及1-9月上图表中的前5个纯电动物流车型销量集中度均超过30%。

　　2、明星车型规模和市场效应明显。从另外一个角度说明，2018年前三季度纯电动物流车市场中的其他车型可能销量比较少，存在量小分散的现象，这也是很多企业值得思考的问题。

　　小结：

　　2017年，在国家政策与市场需求的双轮驱动下，新能源物流车在城配市场如星星之火，竞争优势日益凸显。而之所以电动微面和电动轻卡及轻客纯电动物流车市场异常火爆，与这些原因分不开：第一，电动物流车技术门槛相对乘用车要低，安全性要求则低于客车，但中重型车型造价成本高，所以车企多以小微车型入手，寻找新突破口;第二，目前大部分车企主推车型仅1-2款，并且产品的互补性不强，所以市场结构相对单一;第三，目前物流行业内客改货现象严重，电动微面则可有效改善现状，规避使用电动三轮、两轮车带来的种种风险;第四，新能源车在特征上与传统车差别不大，但在政策推动下，路权相对有优势，所以电动轻卡性价比渐渐凸显;第五，传统的海狮和凌特销量下滑，而现阶段同级别的新能源车由于成本高，使用便利性还待提升等原因，市场还需慢慢培育，不过主流车企的竞争力不容忽视。

　　2018年前三季度，新能源车补贴调整对行业冲击较大，但随着国家对柴油车排放要求提高等多举措抑制高排放车辆增长，新能源物流车将深化发展。实际上，除了东风汽车、大运、江淮、新楚风、福田、吉利商用车等企业，据电动汽车资源网了解，今年一汽解放、比亚迪、徐工、一汽红塔等也都会加快在轻卡或中重卡领域的布局。而微面、海狮和凌特市场中，通家、瑞驰、奇瑞、成功、陆地方舟、新龙马、上汽大通、依维柯、金旅、金龙等会继续巩固与提升市场地位。

　　近 5 年来，我国城市快递物流行业快速发展，城市内短途派送运力需求持续大增，为具有零排放、适合短途配送等特点的电动物流车带来了巨大的市场机会。

　　虽然2018年1-8月新能源物流车市场走势总体较弱，这也是暂时的影响。但随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，电动物流车获得优势路权。路权是新能源物流车的核心。随着国务院办公厅2018年1号令：《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车，逐步提高新能源汽车使用比例。指导各地完善城市配送车辆通行管理政策，合理确定通行区域和时段，对快递服务车辆等城市配送车辆给予通行便利。

　　在使用成本方面，新能源汽车大有优势，但目前体现的不充分，主要是因为物流车的使用效率较差，未来会逐步改善。2018年已进入第四季度，纯电动物流车会不会像往年一样出现年底的“抢装效应”，从而迅速推动2018年全年的销量?业内将拭目以待。