2018年10月客车出口市场特点及同比下降原因简析

　　2018年1-10月，汽车企业出口88.4万辆，比上年同期增长24.7%。分车型看，乘用车出口65万辆，比上年同期增长30.7%;商用车出口23.4万辆，比上年同期增长10.5%。

　　根据海关数据，2018年10月，当月共出口5101辆，1-10月客车累计出口46901万辆。现将10月及1-10月客车出口市场特点简析如下：

　　特点一：10月大中轻客车出口同比全部下降;1-10月累计同比微增，其中轻客是同比唯一增长的车型

　　按大中轻分类，10月及1-10月客车出口数据及增幅情况统计

　　解读：

　　1、10月客车出口同比下降9.4%。按长度划分，大中轻客车出口同比均出现下滑现象。其中中型客车同比下降幅度最大，出口量最大的是轻客;最小的是中型客车。

　　2、1-10月客车累计出口同比微增，只有1.8%的增幅。其中只有轻客累计同比出现正增长，其余同比均出现下滑。

　　特点二、10月及1-10月中，亚洲是出口最大的市场，占据的市场份额和出口金额均在40%以上，其次是拉丁美洲，再次是非洲

　　根据海关销售流向区域统计数据整理，2018年10月及1-10月中国客车出口流向全球各大洲的销量占比、金额占比情况统计

　　表2， 客车出口流向地区权重分析

　　解读：

　　1、上图表数据表明，2018年10月及1-10月，我国客车出口主要集中在亚洲、拉丁美洲和非洲，这三个大洲出口数量占比为近92.4%左右。

　　2、从出口金额看，亚洲、拉丁美洲及非洲这三大洲的占比为90.4%左右，与出口数量的权重相比稍微低一些，说明出口到这些相对不发达的国家的客车档次较低，而出口到欧洲等发展地区的档次相对较高。

　　3、 亚洲地区：10月及1-10月，亚洲市场均是中国客车出口的最大市场，占据出口总量和出口额均超国40%的市场份额，一方面是因为，中国本身处在亚洲的大本营，占有地利优势，同时，亚洲很多国家也是一带一路的沿线国家，对拉动我国客车出口市场较为有利。

　　4、美洲地区：美洲市场作为中国客车出口的第二大区域市场，经历了两年增长后，2017年出现略微下滑，而2018开始则出现高增长，但是主要出口量依旧依赖于秘鲁、玻利维亚、智利和厄瓜多尔几个少数国家。

　　5、非洲地区：作为中国客车出口的第3大市场，非洲市场却经历了连续萎缩，2018年上半年才出现增长，可即便是增长，也仅仅是19座以下的产品增长，19座以上市场较去年萎缩。

　　6、 欧洲地区：欧洲市场在法规升级的限制下，经历了大幅度下滑后，2016年开始出现明显增长，2018年出现增长，但主要依赖于对俄罗斯和比利时的出口。

　　7、 大洋洲地区：一直以来主要是新西兰和澳大利亚订单，总体量不大。

　　总体来讲，近几年中国客车出口市场不是十分乐观。从区域来看，主要销售的区域和国家屈指可数。从产品结构来看，大中型客车的出口地位在不断下滑且很明显。

　　特点三、欧洲单价最高，亚洲单价最低---2018年10月及1-10月中国客车产品出口到各大洲均价(万美元)解析

　　根据海关统计口径，2018年10月及1-10月我国客车出口到世界各大洲的单台均价(万美元)统计表，表4

　　可见，10月及1-10月中，客车出口到欧洲单台均价最高，出口到亚洲单台均价最低。
 

　　特点四、10月及1-10月中，柴油中玉柴占比最大;汽油中4RB2占比最大;NG类客车出口占8.6%左右的权重

　　根据海关数据统计，2018年10月及1-10月各类客车出口按发动机品牌划分销量结构分析如下表：

　　特点五、20-25万客车出口比例最大

　　根据海关数据整理分析，2018年10月及1-10月，按价格划分统计如下

　　解读：

　　1、 10月及1-10月，20-25万客车出口占比最大，对应的车型是6-7米中巴客车.

　　2、2018年10月及1-10月，10-20万出口比例次大，这个对应的车型主要是轻客类车型，如江铃福特全顺、金杯大海狮、江苏九龙海狮、大金龙凯歌类轻客，这类产品价格大多在15万-20万之间，且出口量比较大。

　　3、再次是10万以下的轻客产品，如福田风景海狮、蒙派克及金旅的老海狮的部分简配车型、金杯的老海狮车型等。

　　4、第四是25-30万之间的出口客车，对应的主要是8米左右的中型客车。

　　5、第五是40-50万价格区间的大型客车，一般对应的是车长为10米左右的团体客车、公交客车和CNG类客车等。

　　特点六、10-20座对应的车型主要是轻型客车，出口量最大;其次是小于10座车型，对应的主要车型是江铃特顺及海狮类轻客

　　座位数设为W,根据海关统计，出口结构为：

　　解读：

　　1、10月及1-10月，10-20座对应的车型主要是轻型客车，出口量占比为26.8%-26.9%，占比为最大，对应的主要品牌有宇通、三龙等的6米左右中巴客车及金杯、九龙、金龙等大海狮类轻客。

　　2、10月及1-10月小于10座的对应的主要车型是的主要是4米8左右及以下的轻型客车，如江铃特顺、金杯新海狮、九龙快乐之旅、小金龙老海狮、金杯老海狮等车型，占比为次小，占据的比例大约在26.5%-26.7%之间。

　　3、10月及1-10月，20-30座之间的对应车型客车，出口占比最小，占比大约在23.0%左右，比30座以上的客车比例稍微小一些，对应的车型主要是宇通和三龙等的7-8米的中型客车。

　　4、10月及1-10月，30座以上的对应的出口车型是大中型客车，主要品牌有三龙一通等主流品牌，占比在23.5%-23.7%，处于次小的份额。

　　10月 客车出口同比下滑的原因简析：

　　1、新能源客车在海外需求小且使用环境不成熟

　　据了解，与国内市场在政策引导、补贴扶持下，新能源客车呈现较大需求的情况不同，海外市场仍没有形成与新能源客车相配套的使用环境。另外，海外一些市场的公路客运需求依然稳定，对车辆动力类型的需求也没有太大变化，仍以传统燃油车为主，这也在一定程度上制约了新能源客车的推广。

　　2、市场竞争激烈，“两条腿走路”有难度

　　目前国内客车市场受政策调整的影响较大，按照“两条腿走路”的原则，客车行业的资源配置应该向出口倾斜。客车企业的主观意愿很强，但实际效果不佳，客车出口仍不具备分担行业发展风险的能力。很显然，培养客车出口能力是一个长期的过程，如逆水行舟不进则退。

　　3、海外市场无规律可循，不太容易把控，市场风险较大

　　首先，海外市场是一个包含很多国家和地区的综合性市场，没有周期规律可循。局部地区可能会出现批量订单，但有些地方也可能由于战争、制裁、灾害等因素会需求下降。另外，海外各国对客车的使用寿命要求也不近相同，有的七、八年，也有的十几年。其次，海外市场还受政治、经济等因素影响。比如，沙特在2017年第四季度开展了反腐行动，2018年西亚地区的客车需求就有了一定变化。