欧系与日系轻客市场特点比较研析

　　特点一、近年欧系轻客与日系轻客发展趋势是“一热一冷”，特征明显

　　据《中汽协》统计，2018年1-10月轻客销量26.84万台(含日系轻客、欧系轻客、7米以下中巴客车等)，累计同比下降3.7%，其中欧系轻客销量为15.1万辆，同比2017年1-10月的13.8万辆增长9.4%;日系轻客销量6.5万辆，同比2017年1-10月的7.7万辆下降15.6%，一冷一热，非常明显。

　　1、2013年-2017年及2018年1-10月欧系轻客销量(万辆)及同比增长(%)分析：

　　可见，2013年—2017年及2018年1-10月欧系轻客销量同比增长基本处于良性发展通道，尤其是2015年后，特别是近两年欧系轻客市场增长率均远大于当年轻客市场的增长率，说明欧系轻客市场是拉动整个轻客市场增长的重要动力。

　　2、2013年-2017年及2018年1-10月日系轻客销量(万辆)及同比增长(%)分析：

　　可见，2013年—2017年及2018年1-10月日系轻客销量同比增长基本处于下降通道，尤其是2015年后，特别是近几年日系轻客市场下降率均远大于当年轻客市场的下降率，说明日系轻客市场是抑制整个轻客市场增长的重要因素。

　　3、近3年及2018年1-10月欧系轻客市场占据轻客整体市场的权重分析 ---权重逐年增加，且已超过轻客市场半壁江山

　　小结：近年欧系轻客占据轻客整体市场的份额越来越大，从2015年的33.6%逐年递增到2018年1-10月的56.26%，尤其是2018年1-10月，权重超过轻客市场的半壁江山。综上所述，在近年轻客市场大环境低迷的情况下，欧系轻客市场一直呈现强劲发展态势。

　　4、近3年及2018年1-10月日系轻客市场占据轻客整体市场的权重分析 ---权重逐年减少，逐渐衰退特征明显

　　小结：近年日系轻客占据轻客整体市场的份额越来越小，从2015年的42.7%逐年递减到2018年1-10月的24.2%，尤其是2018年1-10月。综上所述，在近年轻客市场大环境低迷的情况下，日系轻客市场一直呈现逐年衰退的特征。

　　特点二、欧系轻客主流品牌销量同比均为正增长

　　欧系轻客主要竞争对手销量分析---主流品牌销量同比均呈现正增长，江铃全顺一家独大

　　根据乘联会数据统计，2018年1-10月及2017年及主流欧系轻客销量及同比增幅情况表：

　　解析

　　1、2018年1-10月6个主流品牌的欧系轻客品牌销量中，6家同比均为正增长，

　　2、江铃全顺占据欧系轻客占据42.3%的市场份额，一家独大;江铃特顺价格下探，抢占日系份额。

　　特点三、日系轻客大佬市场每况愈下

　　日系轻客主要竞争对手2018年1-10月及2017年销量、同比下降的主要原因分析

　　根据乘联会数据：

　　解析;

　　1、在统计的五大主流日系轻客品牌中，2018年1-10月日系海狮轻客只有福田风景和厦门金旅2家同比销量是微弱增长的，其余都是下降的，尤其是日系轻客销量一直处于老大地位的金杯，2017年及2018年1-10月销量同比均大幅度下滑，降幅均达到40%以上，这也预示着日系轻客市场的衰减。

　　2、国内轻客市场的竞争向来没有停止过，今年尤为激烈。微面、 日系轻客由于产品质量不达标受国家相关政策法规的负面影响严重，加上用户的消费需求升级，从而导致微面特别是日系轻客销量持续大跌。七、 八年前，微面、日系轻客曾占据着城乡物流市场的半壁江山，随之而来的是近几年涉及微面、日系轻客的交通事故与日俱增，每年由此引发的死伤率较多。

　　3、受“453号文件”影响：自2015年7月1日起，小微型面包(即9座及9座以下面包车，中置发动机产品，不含依维柯/大通等欧系轻客产品)整车长度应≤4500mm，宽度应≤1680mm。导致现有日系海狮产品，9座及9座以下将不能上蓝牌。。法规实施后，日系传统平头中置车型轻客因不符合安全要求，将逐步退出历史舞台，安全系数高、承载力强的欧系凸头前置轻型客车将进一步成为市场主流车型，逐渐接管日系轻客退出后留下的市场份额。

　　特点四、客货两用车用户是欧系及日系轻客需求最大的细分市场，其次是城市物流(欧系)或旅游通勤商务接待市场(日系);乡镇客运市场欧系尚未涉及，日系已开始涉及乡镇客运市场

　　(一)欧系轻客

　　目前欧系轻客主要竞争品牌有江铃全顺、南京依维柯、上汽大通等。根据某咨询公司提供的数据，2018年1-10月，欧系轻客累计销量大约在15.1万辆左右，按目标用途细分轻客市场，销量结构及占据权重同比2017年大致如下：

　　可见，2018年1-10月：

　　1、客货两用市场是欧系轻客最大的细分市场，占据的权重在72%以上，同比2017年下降1个百分点。

　　2、城市物流市场是欧系轻客的第二大细分市场，权重在12%以上，同比2017年下降1个百分点。

　　3、旅游通勤及商务接待市场占据了大约10%左右的权重，且比2017年提高1个百分点。

　　4、专用改装车占据的权重大约在6%，比2017年提高1个百分点。

　　5、乡镇客运市场欧系轻客为0%。

　　(二)日系轻客

　　根据某咨询公司提供的数据，2018年1-10月，日系轻客累计销量大约在6.5万辆左右，按目标用途细分轻客市场，销量结构及占据权重同比2017年大致如下：

　　可见，2018年1-10月：

　　1、客货两用市场是日系轻客最大的细分市场，占据的权重在66%以上，同比2017年下降1个百分点;比欧系轻客占据的权重要小近6个百分点。

　　2、城市物流市场是欧系轻客的第二大细分市场，权重在12%以上，同比2017年下降1个百分点;比欧系轻客的权重要低2个百分点。

　　3、旅游通勤及商务接待市场占据了大约10%左右的权重，且比2017年提高1个百分点;比欧系轻客要高6个百分点。

　　4、专用改装车占据的权重大约在7%，比2017年提高0.5个百分点;比欧系轻客要高1个百分点。

　　5、乡镇客运市场，占据1%的权重，比2017年高0.5个百分点;而欧系轻客在此细分市场为0%。乡镇客运市场可能是低端日系轻客的未来的一个需求增长点。

　　(三)小结：

　　1、总体看，受大环境影响，近期轻客市场整体处于比较低迷的阶段，但欧系轻客更受市场欢迎，处于市场上升阶段;日系轻客目前正处于下降阶段。

　　2、从各细分市场的用途看，轻客最大的目标市场是客货两用市场。

　　3、在客货两用和城市物流市场，欧系轻客占据的权重更高;在旅游、商务接待等领域，日系轻客的权重相对高些。