2018年9月及前三季度新能源客车市场特点剖析

　　特点一：曙光初现----9月销量同环比增长109.1%，同比下降15.07%，成为自5月以来销量最多、同比下降幅度最小、环比增长最大的月份 ，前三季度销量同比增幅仍然超过20%，总体表现尚可

　　9月虽然同比下降局势没有彻底扭转，但较8月数据来看，9月新能源客车市场却实现了109.1%的环比正增长。如此高的增幅，对于下半年惨淡的新能源客车市场来说，算是一个挺振奋人心的消息了。同时，9月新能源客车8389辆的销量也成为5月之后最好市场成绩的月份。

　　剖析：

　　1、在如此市场行情下，由于新能源客车补贴政策过渡期已过，政策红利锐减，2018年9月新能源客车销量同比仍然下降，但销量继8月之后，停止了继续下滑的势头 ，环比势头增长很猛，超越100%

　　2、9月销量是6月以来最好的月份，同比降幅也是最小的月份，可以说是曙光初现。

　　3、2018年9月之后是否成为增长的拐点，还要拭目以待。

　　4、1-9月累计销量为50144辆，同比超越20%的增幅，总体表现还不错。

　　特点二：竞争格局发生巨变---排名大变动，比亚迪、宇通、中车居前三

　　9月新能源客车市场销量环比大涨，具体到企业，则是排名大变动。有的企业排名迅速上升，如中车、重汽、一汽、南京金龙等;有的企业排名大幅下滑，如安凯、亚星等滑出前十;难得的是，新晋“黑马”企业——江西博能上饶客车连续3个月进入前十，前9月累计销量近千辆，同比暴涨244.75倍。在这场新能源客车之战中，谁激进、谁保守、谁稳操胜券，由此也可见一斑。

　　2018年9月及1-9月新能源客车市场销量排行(单位：辆)

　　剖析：

　　1、具体来看，本月销量冠军被比亚迪(002594)夺取，9月销售新能源客车2700辆，同比大涨75.55%，市场份额竟占到了32.19%;宇通排行第2位，9月销售新能源客车1923辆，同比下降23.84%;中车电动排行第3位，9月销售新能源客车986辆，同比增长1.96%;南京金龙和银隆新能源分别位居第4位和第5位，销量均在500辆以上，同比增幅分别为179.59%和53.8%;中通客车(000957)和厦门金龙位居第6位和第7位，与8月相比，排名略有下滑;一汽客车、江西博能上饶客车和重汽豪沃依次排行第8~第10位，其中前二者涨幅行业领先。

　　2、1-9月新能源客车累计销量来看，排行前十的企业依次为宇通、比亚迪、银隆新能源、中通客车、中车电动、厦门金旅、厦门金龙、南京金龙、重汽豪沃和苏州金龙，

　　特点三：前三季度，新能源客车细分市场中，公交依然是新能源客车主打车型，其次是公路客车，校车及其他(含专用客车)很少

　　9月新能源客车市场的环比大涨，具体到细分市场，又是怎样一种“现象呢?

　　数据显示，9月8389辆的新能源客车销量，新能源公交车占到7941辆，份额接近95%。而新能源座位客车与其他车型则分别卖出了276辆和172辆。

　　剖析：

　　1、公交车仍然是9月及1-9月新能源客车销量的主力，占比均超过93%，主要是因为公交需求比较大，同时，公交车辆容易跑满2万公里，客车企业补贴容易拿到。

　　2、9月及1-9月新能源公路客车占比不过5%，主要是因为新能源公路客车在续航里程方面仍然不能与燃油客车相比，同时跑满2万公里的时间也不确定，对客车企业来说，市场风险较大。

　　特点四：9月及前9月新能源公交中，10-11米销量权重次大;8-9米同比增权重最大，发展势头最强劲，说明城乡公交对新能源客车需求势头旺盛

　　从车长来看，9月销出的新能源公交车主要集中在8~9米和10~11米。其中，8~9米新能源公交车9月销售3504辆，10~11米新能源公交车销售3167辆，前者在销量上稍显优势。另外，11~12米新能源公交车销量也不错，9月售出了925辆。相比而言，9~10米公交车最为冷门，9月销量为根据中国客车统计信息网统计数据，按细分车长划分2018年9月及1-9月新能公交源客车销量结构，如下表(单位：辆，%)：

　　剖析：

　　1、从车长来看，2018年9月及1-9月份，最为畅销的是8-9米及10~11米新能源客车。占比均在40%左右，可以说是新能源客车市场的中流砥柱。

　　2、8-9米新能源公交销售较好的主要原因是城乡公交市场需求较大所致。

　　3、10-11米新能源公交客车销售较好的主要因为是在大中城市的主干线路中，性价比要高于11-12米车型，而且补贴额度两者车型是一样的。从客车企业制造成本和市场推广角度来看，也更愿意制造和销售10-11米车型，这是显而易见的道理。

　　特点五：区域流向分布不均，广东是市场份额最大区域，其次是湖南，再次是河南;前10名区域市场集中度超80%

　　根据上牌信息统计，全国前10名区域9及1-9月主流区域市场新能源客车流向份额统计：

　　剖析：

　　广东的新能源客车市场份额最大，其次是湖南，再次是河南;9月及1-9月前10名市场市场集中度分别达到80.4%和80.6%，其余的20个区域市场只有20%不到的市场机会.可见，2018前9月及1-9月新能源客车市场分布不均，前10名区域市场集中度较高。

　　小结：由于9月是新能源客车补贴政策过渡期全面结束的第三个月，新能源客车销量继6月、7月、8月之后开始转暖，前三季度市场总体表现尚可，往后的销量如何，是决定2018年新能源客车市场业绩的关键时期，业内正拭目以待。