2018年前8月山东区域大中客市场六特点解读

　　特点一、7-8米是销量最大的长度段，其次是8-9米，再次是11-12米，且8-9米、10-11米及11-12米权重基本相当

　　根据上牌数据统计, 2018年1-8月共有64个客车品牌的产品在山东区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5454辆，比去年同期增长0.4%%，居于国内大中客销量第二(第一是广东)，具体如下：



 

　　解读：

　　2018年1-8月，7-9米中型客车占据大中客市场的48.5%的市场份额(2017年同期为51.1%)，同比下降2.6个百分点，是该区域的主打产品，其中,7-8米销量达到27.5%，是权重最大的长度区间;其次是8-9米,再次是11-12米,而且8-9米、10-11米及11-12米权重基本相当，都在20%左右;销量最小的是12米以上的特大型客车.

　　特点二、属地企业中通和烟台舒驰占尽天时地利、人和，在山东市场销量出类拔萃，三龙一通占据39.2%的份额，地位举足轻重，11-12米大型客车宇通表现最好

　　根据上牌统计可以看出，2018年1-8月在山东大中型客车市场发生销售的有64家客车制造企业，也就是说有64个竞争对手瓜分了5454辆的大中型客车的销量，竞争激烈。山东是中国的重要经济发达省份，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　前10家主流企业2018年1-8月在山东区域大中型客车市场的销售中,共销售 4445

　　占总体销售5454辆的81.49%,也就是说,前10家主流企业的集中度占在山东发生销售的54家企业的81.49%.,其他54家客车企业在山东市场只有19%不到的市场机会.

　　解读：山东市场的中通客车销量为1004辆，占据总销量5454辆近18.4%的市场份额，在64个竞争对手中可谓独占鳌头。其次，山东本地的舒驰客车在其他区域表现一般，而在山东市场销量却为第四名，占据山东大中客市场近9.2%的市场份额。可谓表现出色。可见山东属地的客车企业占尽天时地利优势。三龙一通在山东市场仍然占有非常重要的市场地位，占据了该地区近39.2%的市场份额，可谓举足轻重。

　　在代表技术实力的11-12米大型客车中，客车老大宇通独树一帜，表现最好。

　　特点三：10米以上大型客车中，特大型集中度最高，10米以下中型客车中7-8米集中度最高

　　前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　解读：

　　1、所有长度段中，在特大型这个特殊的市场中,由于在2018年1-8月山东市场一共才销售55辆,前10家企业中实际上也就是中通、宇通发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,市场集中第达到100%，处于最高，.也是10米以上大型客车中市场集中度最高。一方面，特大型客车市场在山这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场,下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.

　　2、在10米以下的车型中，7-8米销量集中度最高，说明在中型客车市场中，7-8米进入山东市场的难度相对最大，大型客车中10-11米相对垄断程度较高，进入的难度较大。

　　特点四、各地市销量分布不平衡，青岛、济南、烟台三区域销量集中度占据全省的31.9%，前10个地市共计销售4195辆，占据山东76.9%的市场份额，其余7个地市只有24%不到的份额

　　根据各地市的上牌数据统计，2018年1-8月山东前10个地市大中型(7米以上)客车销量如下：

　　解读：

　　1、山东十七个地市中，1-8月大中型客车销量是不平衡的。最高的是青岛市，销量达到633辆，销量前3名依次是青岛、济南和烟台，共计销售1740辆，占据山东31.9%的市场份额，超过山东省总销量的三成，这可能与该地市的经济发展状况和购买能力有直接的关系。很显然，青岛、济南和烟台都是山东经济最发达、购买能力最强的地市，因此，上述三个地级市2018年1-8月大中型客车销量在山东区域最多完全符合客车市场规律。

　　2、前10个地市占据了山东全省近76.9%的市场份额，其余7个地市只有24%不到的市场份额，可见，山东区域各地市销量很并不均衡，特点五：青岛和济南、烟台11-12米大型客车市场集中度最高，青岛 、济南、烟台三区域7-8米客车市场集中度也最高，其相应的7-8米客车市场集中度小于或接近于11-12米集中度;而其余前10名区域中的规律不明显

　　根据上牌数据统计，山东区域2018年1-8月销量前10名地市市场集中度分析，单位，辆、%

　　解读：

　　1、青岛、济南、烟台三区域的11-12米大型客车市场集中度均超过9%，且大于或接近于其相应的7-8米客车车型市场集中度。

　　2、前10名地市中的后7个区域市场11-12米市场集中度均低于或高于7-8米集中度，无一定规律。

　　3、上述7-8米和11-12米两个主打区段的客车车型在山东前10名销量区域中的市场集中度分析，给客车企业如何进入山东市场提供了具体的依据及策略。

　　特点六、客运车型市场销量最大，同比下降;销量第二大是新能源客车(主要是公交车型)，且同比上升，旅游车型上升，团体车型也上升，传统公交车型同比下降

　　根据最新监测数据统计，2018年1-8月山东区域各细分市场大中客销量与2017年同期比较表：

　　解读：

　　1、客运车型是2018年1-8月山东市场大中客市场中最大的细分市场。其次是公交(含新能源客车市场)，第三是旅游客运车型，第四是团体客车市场，第五是校车市场。

　　2、与2017年同比，新能源客车市场增幅最大。

　　3、大中客企业要进入山东区域市场，可以参照上述的销量结构投入不同的营销资源，制定有针对性较强的市场营销策略。