2018年7月及1-7月新能源客车电池装机量特征简析

　　根据动力电池应用分会研究部统计数据显示， 2018年7月中国新能源汽车市场实现锂电装机3.34GWh，同比增长29.01%，环比增长16.66%;2018年1-7月累计装机总量约18.79Gwh，同比增长125.98%。从车辆细分领域来看，2018年7月，我国新能源乘用车动力电池装机量为2.35 Gwh，占比达70.36%，环比增长27.19%;新能源客车动力电池装机量为0.60 Gwh，占比为17.95%，环比下降26.75%;新能源专用车动力电池装机量为0.39 Gwh，占比为11.69%，环比增长98.20%。现将2018年7月及1-7月新能源客车电池装机量特征简析之。

　　特征一、7月及1-7月新能源客车电池装机量在新能源汽车中占比均为第二

　　解读：

　　1、新能源客车电池装机量在2018年7月的新能源汽车电池装机量中，为0.60 GWh,占比为17.95%，处于第二(第一是新能源乘用车)。1-7月累计装机量中，新能源客车也为第二，但占据新能源汽车装机量的权重要大于7月单月。主要是由于前5个月新能源客车大幅度增长所致。而到6月和7月，因为过渡期补贴政策结束，导致销量下降所致。

　　2、从7月及1-7月装机量数据对比看，新能源乘用车补贴政策尽管也受到影响，但相对客车平稳很多。

　　3、7月及1-7月，新能源专用车占比几乎变化不是太大，主要是因为专用车在过渡期结束前后补贴额度变化不是太大导致。

　　特征二：7月及1-7月，纯电动客车中，以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比均达到90%以上，其次是钛酸锂电池占比，再次是锰酸锂电池占比，但相对磷酸铁锂电池权重都很小

　　2018年7月及1-7月纯电动客车各种类型电池装机量(GWh)及占比(%)分析

　　特征分析：

　　纯电动客车中，7月磷酸铁锂电池装机量占比为94%，1-7月比例为92%，均处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;7月钛酸锂电池装机总量占比为3.1%,占比次大，最小的是锰酸锂电池，占比2.9%。1-7月钛酸锂电池装机总量占比为4.5%,占比次大，最小的是锰酸锂电池，占比3.5%。总之，磷酸铁锂电池装机量占据新能源客车的90%以上，其他的电池相对均很少。

　　特征三：插电式混合动力客车中，锰酸锂电池占比为最大

　　2018年7月及1-7月插电式混合动力客车各种类型电池装机量及占比分析(MWh)

　　分析：插电式混动客车中，锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此一般只少量用于纯电动客车的搭载，用于混合动力客车搭载的要多些。在2018年7月插电式混合动力客车中，占比为65%，为最大;而磷酸铁锂电池在插电式混动中占比只有35.0%。相对较少。1-7月插电式混合动力客车中，占比为66%，为最大;而磷酸铁锂电池在插电式混动中占比只有34.0%。相对也较少。

　　三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎不多，2018年7月及1-7月新能源客车三元电池装机量占比均为零%，也就是说没有新能源客车装三元电池(在2018年7月及1-7月新能源乘用车中，三元电池装机量超过50%的比例)

　　特征四：纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位

　　2018年7月及1-7月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

　　特征分析：

　　1、 7月纯电动客车装机量为0.57GWh，占比为95.0%，占据绝度优势地位。1-7月纯电动客车装机量为6.03GWh，占比为96.95%，也占据绝度优势地位。

　　2、 7月插电式混合动力客车装机量为0.03GWh,占比只有5.0%，处于不大的从属地位。1-7月插电式混合动力客车装机量为0.19GWh,占比只有3.05%，也处于绝对的从属地位。

　　说明在2018年7月各客车企业生产依旧主要是纯电动客车。

　　特征五：纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

 

	方形	软包	柱形	合计
7月纯电动客车装机量（GWh）	0.4845	0.057	0.0285	0.57
7月纯电动客车占比%	85.0	10.0	5.0	100
1-7月月纯电动客车装机量（GWh）	5.246	0.543	0.241	6.03
1-7月纯电动客车占比%	87.0	9.0	4.0	100
7月插电混动装机量（GWh）	0.0099	0.0210	0	0.03
7月插电混动占比%	33.0	67.0	0	100
1-7月插电混动装机量（GWh）	0.6365	0.12635	0	0.19
1-7月插电混动占比%	33.5	66.5	0	100

　　根据真理研究所统计数据显示，按照电池形状划分，2018年7月及1-7月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表：

　　可见，无论是7月还是1-7月，纯电动客车中，方形电池装机量都最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，

　　特征六：宁德时代提供的锂电池是2018年7月及1-7月新能源客车装机量最多的供应商，占新能源客车装机量的比例均达到40%以上，居于绝对的龙头老大;前6名占据的锂电池装机量市场集中度均超过80%，垄断程度可见一斑

　　2018年7月及1-7月新能源汽车动力电池装机量排名前6名企业

 

排行	电池企业	7月提供的电池装机量占比%	1-7月提供的电池装机量占比%
1	CATL	40.7	40.5
2	比亚迪	24.7	18.9
3	力神	7.3	6.9
4	亿纬锂能	6.8	6.1
5	孚能科技公司	5.0	4.7
6	合肥国轩高科	4.1	3.7
7	其他	13.4	19.2

　　特征分析：

　　1、 7月及1-7月电池供应商中，优势品牌占据的垄断地位非常明显，CATL占据的份额均超过40%，可谓一家独大。

　　2、 前6名电池供应商中，累计占比均超过80%，垄断程度很高。可见新能源汽车动力电池市场中的竞争非常激烈。前6名以外的电池品牌生存可见仍然比较狭小。

　　小结：2018年7月及1-7月，新能源客车电池装机量占比虽然居于第二，且到后期有减弱的迹象，说明补贴过渡期过后，企业生产销售新能源客车的高峰期已过，但新能源客车发展的趋势是不可逆转的，随着新能源客车补贴政策的逐渐消退，市场会逐渐适应，新能源客车在未来仍然有着巨大的市场空间。