2018年上半年新能源客车市场七大特点研析

　　特点一：2018年上半年新能源客车在新能源汽车中占比与2017比下降2个百分点

　　以免征购置税新能源汽车车型口径统计,根据工信部数据,2018年6月我国新能源汽车合格证数为6.6万个,同比增长24%,环比下滑10%;2018年1-6月我国新能源汽车合格证累计数为38.0万,同比增长113%。在新能源汽车销量结构方面,2018年1-6月份乘用车、客车、专用车占比分别为86%、9%、5%。2017年全年乘用车、客车、专用车占比分别为70%、11%、18%(货车、牵引车占1%)，可见2018年上半年新能源客车在新能源汽车中占比与2017全年比在下降。

　　特点二：6月是2018年上半年新能源客车市场中同比唯一下降的月份

　　根据工信部合格证数据，2018年6月 新能源客车合格证数为0.45万,同比下滑21%,环比下滑73%;1-6月累计合格证为3.51万,同比累计增长256%。6月是2018年上半年新能源客车销量同比唯一下降的月份。

　　根据工信部数据，2018年1-6月各月新能源客车合格证数

　　可见，在2018年上半年的1-6月中，前5月同比均为正增长，只有6月是同比下降21%的唯一月份。为何?

　　主要是因为6月是新能源客车补贴政策过渡期结束的月份。6月12日以后上牌的新能源客车只能享受2018年的新的补贴政策，即是说补贴相对2017年退坡幅度要达到33-50%;而2018年6月12日以前的补贴是享受2017年0.7倍补贴(2月12日以前享受与2017年完全相同的补贴额度)，企业当然要在过渡期内尽力去生产，以便获得国家的最后的较大限度的补贴红利，错过这个利好时机，或许就再也没有了。这就解释了为何2018年6月是上半年新能源客车销量同比最少的月份了。

　　特点三：纯电动客车占比达到90%，权重比2017年上升6个百分点

　　根据工信部合格证统计，2018年上半年的3.51万辆新能源客车中，纯电动客车数量为31580辆，占比为89.97%，而插电式混合动力客车为3520辆，占比为10.028%，与2017年比统计如下：

　　可见，2018年上半年新能源客车市场中，纯电动客车市场权重占据近90%，比2017年上升了近6个百分点。插电式混合动力客车下降近6个百分点。

　　特点四：市场流向不均衡，前10名区域市场集中度为近80%，广东是唯一超过10%市场份额的大区

　　根据上牌信息统计，2018年上半年销售的35000多辆新能源客车主要流向广东、湖南、河南、北京、山东等区域，具体如下表：

　　可见，2018年上半年新能源客车市场流向不均衡，销售到前10名区域的数量占据79.3%的市场份额。广东是销量第大区，也是市场占有率唯一超过10%达到11.9%的区域市场。其次为河南区域，再次是湖南区域。

　　特点五：新能源公交市场占据绝对垄断地位，权重比2017年提高7个百分点

　　根据上牌信息统计，2018年上半年新能源公交与公路客车销量结构表

　　可见，2018年上半年，新能源公交权重占比达到93%，比2017年的权重升高了7个百分点，处于更加绝对的垄断地位，新能源公路客车市场权重下降。主要是因为2万公里里程的限制，导致新能源公路客车补贴资金难以回收，企业垫付资金压力时间过长导致;而公交客车一般很容易跑到2万公里，补贴相对容易拿到，市场风险小些。

　　特点六：市场观念正发生变化，没有补贴的新能源客逐渐被市场接受，需求特点也正在发生变化

　　2018年上半年国家对新能源客车的新政通过“过渡期”等灵活的形式，逐渐被客车企业和市场接受，业内对新能源客车市场的观念正在发生着变化，主要体现在以下几点：

　　一、“没有补贴就没有销量”已成过去。主要影响因素有三点：一是新能源客车已得到广泛认可，市场需求将进一步释放。目前新能源客车的市场保有量已接近或超过30多万辆，新能源客车的发展趋势已不可逆转，未来几年，新能源客车市场将进一步扩张。二是电池价格大幅下降，为新能源客车的市场化创造了条件。随着电池价格大幅下降，没有补贴的新能源客车已经能够逐步为市场所接受。三是补贴快速退坡，其左右市场的作用力已越来越小。

　　二、大城市还没换完，中小城市方兴未艾，公交车依然是市场热点。在新能源公交车的采购方面，地方政府的积极性依然很高。从经验来看，公交车的更新，对价格的敏感程度很低，因此，是否有补贴没有太大的实际意义。在国家政策的推动之下，新能源客车需求从一、二线城市，向三、四线城市发展的速度非常快，根据市场反馈的信息，2018年上半年动辄上万辆的大单没有了，但中小城市一、二百辆的订单非常多，有些订单甚至是在撇开地补的前提下成交。大城市毕竟处于金字塔的顶尖，虽然实力强，但数量少，中小城市则处于金字塔的中下部，实力稍弱，但数量庞大，因此，需求的总量依然十分可观。从需求的特点来看，新能源公交车进入市场除了替换原有的非新能源公交车以外，还有很大一部分是新增的需求，“替换+新增”将导致公交车的市场保有量大幅提高。

　　特点七：以电动化、网联化、智能化、共享化为主要内容的“新四化”、新技术浪潮正席卷整个汽车业，新能源客车正在成为一种全新的载体，2018年上半年起到了继往开来、承上启下的作用

　　由于2018年新政的颁布和实施，补贴门槛的提高，必然会引起新能源客车产品的技术提升，“技术为王”成为未来新能源客车市场制胜的共识。

　　2018年上半年，以“智联升级宇见未来”为主题的客车业大佬宇通，举行了2018年新能源全系产品发布会，引起了行业的普遍关注。在“互联网+”时代，以电动化、网联化、智能化、共享化为主要内容的“新四化”浪潮正席卷整个汽车业，客车正成为一种全新的载体，并被赋予更多的内涵和可能;同时，对“未来新能源客车技术将会怎样升级”这个问题，代表客车技术发展风向标的宇通客车作出了掷地有声的回答。

　　智能化、网联化和轻量化是此次宇通新能源客车产品升级最主要的技术突破，也就是用更少的消耗走更远的路，让用车变得更简单、更安全，宇通新能源全系产品希望达到提升效率、实现安全运营的最终目的。

　　具体而言，经过全新升级的宇通新能源客车，动力电池系统能量密度可以达到140瓦时/公斤;通过电池智能加热技术、电机轻量化设计等实现整车质量和能耗的双降低、续航里程和运营效率的双提升，整车最大电量增加15%，续航里程较此前产品延长30公里。

　　升级后的宇通新能源客车，在同米段、同电量的情况下，整备质量比铝车身产品最多轻达1吨，能耗降低5%以上，还避免了全铝车身可靠性差、维修成本高等问题。

　　作为客车业界无可撼动的老大宇通，对新能源客车行业技术发展的影响无疑十分巨大，因此可以说，2018年上半年在引领未来新能源客车技术发展方向上起到了继往开来、承上启下的作用。