2018年5月团体客车市场五个特征解析

　　一、 电力、银行医院接送车是最大细分市场，但同比权重下降;其次是工厂企业接送车，且同比权重下降幅度最大;租赁行业权重同比升幅最大，政府部门权重同比有微弱下降

　　表1

　　解析：

　　1、 电力、银行、医院等企业接送车是团体客车最大的目标客户，主要是用来接送其职工上下班，但同比基本持平中稍有下降(下降了0.6个百分点)。

　　2、 工厂企业等行业是团体客车第二大目标客户，市场份额也同比下降，且降幅最大，降幅达到1.1个百分点;

　　3、 政府机关中的接待用车占据第三大权重，但同比市场份额下降幅度(下降了0.4个百分点)，主要是受到政府部门资金压缩和反腐败力度加大的政策影响所致。

　　4、 学校同比稍有下降(下降了0.54个百分点)。

　　5、 租赁公司同比都有不同程度的上升(上升幅度最大，达到1.57个百分点)。这些租赁公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用。

　　6、 个体经营者购买团体客车的最小细分市场。

　　二、 江苏是销量最大的团体客车，全国前10名销量区域市场集中度同比稳中微升

　　表2

　　解析:

　　1、2018年5月份团体车全国重点前10名的销量为956辆，占有的市场集中度为56.46%，同比(2017年5月份为56.4%)同比增加了近0.06个百分点

　　2、团体车销量最大的区域市场是5月份中国客车销量第一大的省份—江苏，占有的市场集中度为8.0%(2017年同期为7.8%),这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多有关。

　　2、销量第二大的是广东区域，市场份额为7.44%，比2017年5月增加了近0.46个百分点，团体客车市场有所上升。

　　3、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为6.44%,与2017年同期稳中微降。

　　4、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、山东和浙江。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据。

　　三、主流企业宇通产品面最广，销量占比最大，综合竞争能力最强，主流车型来自“三龙一通”

　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、北汽福田、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、上海申龙等主流厂家参与竞争

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析(表3，2018年5月不完全统计的上牌数)，表3

　　解析：

　　1、2018年5月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的31%，其次是大金龙，占据了17%，再次是苏州金龙占据了12.6%，第四是小金龙占据了11.0%，因此，团体客车明星车型主要是三龙一通的天下。

　　2、2018年5月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

　　3、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是国V排放的玉柴动力。

　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。

　　四：30-40万价格区段权重最大，且同比稍有上升;其次是40-50万价格区间，同比持平;20万以下价格销量权重最小，且同比降幅最大;50万以上中高端权重有所增加

　　2018年5月按价格区间划分团体客车销量结构统计表(辆，%)

　　表5

　　解析：

　　1、2018年5月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量和比例同比均增加了(增加了0.2个百分点)，主要原因是2018年5月都是国V排放了，发动机价格提高，且有新能源客车加入了团体客车阵营，拉升了高价格比例。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2017年增加了0.2个百分点。

　　3、50-40万完全持平，40-30万价格区间的团体客车占比基本是稳中有升，增长了0.2个百分点。

　　4、30万-20万价格区间的团体客车同比有微小幅度下降(下降了0.3个百分点)。

　　5、20万以下的价格区间的团体客车占比与2017年同期比降幅也不太明显(减少0.3个百分点)。

　　5、通过上述分析，很明显，2018年5月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分。

　　五、新能源客车在团体客车市场增幅最大----按动力种类划分对2018年5月团体客车销量占比及同比分析

　　按燃料种类划分2018年5月份团体客车销量及占比情况对比统计表，表6

　　解析：

　　1、 玉柴占比最大，但同比权重下降。

　　2、 新能源客车(含纯电动和插电式混合动力，主要是纯电动)占比同比增大2.01个百分点。增幅最大。

　　3、 其余动力种类占比同比几乎变化不大。