2018年前2月考斯特客车市场六个特征简析

　　根据最新上牌数据统计， 2018年1-2月累计销售中高端考斯特客车车型2182辆，同比(2017年1-2月销售2102辆)增长3.8%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：
　

　　从上图表看出：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占42%的市场权重，而2017年同期的权重为43.3%，同比下降了1.3个百分点。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场的16.9个百分点，同比2016年的17.6%下降了0.7个百分点;

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场11.5个百分点，比2016年的10.9%也有上升了0.6个百分点。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场的权重为10.2%，而2016年同期为9.66%，同比也是上升0.56个百分点。

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有6.5%的权重，而2017年同期为6.13%，同比也是上升了0.37个百分点。

　　6、其他：包括客运、公交等车型等占到的市场权重为12.9个百分点，同比2016年的12.4%上升了0.5个百分点。经过调研主要是因为6米和7米考斯特纯电动客车车型加入了公交队伍所致。

　　特征二、政府、事业单位重视品牌形象;旅游市场比较注重外观、价格及营运等级

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级。

　　特征三、团体单位是最大的目标用车市场;占据了近75.6%的权重，销量同比增长2.35%;旅游客车市场其次，销量同比上升近9.1%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长17.3%，增幅最大

　　按目标客户用途划分2018年1-2月考斯特客车销量统计表
　　　　

　　从上图表看出：

　　2018年1-2月份国内考斯特市场累计销售2182辆，与2017年同期相比增长3.8%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售1650辆，占据考斯特市场75.6%的市场权重，处于垄断位置，但比2017年同期下降了0.19个百分点;公路、旅游市场占据考斯特市场的16%左右，比2017年同期提高了大约2个百分点;而公交客运虽然增量不大，但增幅最大，但基数较低，仅占市场份额的8.38%左右(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2012年新一届国家领导人上台及19大后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场近9.1%的增长，主要是旅游租赁方面的增长拉动所致。

　　特征四、厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，同比微弱增长，宇通是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特同比下降，仍占据考斯特市场中超过五分之一的市场份额

　　根据最新上牌数据统计：

　　自主品牌中厦门金旅和江铃考斯特表现尚可，2018年1-2月分别销售331辆和209辆，与2017年同期相比分别增长2.8%和5.6%，销量分别是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为15.17%和9.58%，比2017年同期(2016年1-2月金旅考斯特市场占有率为15.31%，江铃为9.42%)分别减少0.14和0.16个百分点;江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大。江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近6%和4.5%的市场份额。前5名当中，合资品牌丰田柯斯达销量同比下降近2.04个百分点，自主品牌均有不同程度的增减。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置;另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　特征五、区域流向分布不均，广东市场销量最大，河北增幅最大，四川降幅最大;前15名区域市场的集中度为74.65%，重点市场的垄断程度有微弱增强的趋势

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的36.16%，而2017年同期为36.77%。集中降低了0.61个百分点;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的22.18%，同比提高了0.12个百分点;河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的16.31%，同比提高了0.66个百分点，其他16省占据25.35%的市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，贵州增幅最大，北京增幅最小

　　3、前15名市场的市场集中度为74.4%，而去年同期为71.86%，同比提高了2.54个百分点，说明强者区域明显加强的销售局面在形成，重点市场的垄断程度有明显加强迹象。

　　4、2018年1-2月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：

　　特征六、传统柴油及汽油、NG类权重均下降，纯电动上升幅度最大

　　根据最新牌数据统计，2018年1-2月销量

　　从上图表可以看出：

　　1、2018年1-2月考斯特客车销量中，汽油占据了次大的权重但同比下降;经市场调研，主要用于政府和事业单位接待用的团体客车市场，由于汽油发动机噪音较小，舒适性较好，但油耗较高，使用成本较高，但政府部门不太考虑油耗成本问题。

　　2018年1-2月考斯特客车销量中，柴油占据了第一大的权重，但同比也下降;经市场调研，主要用于公路客车和旅游客运市场，由于柴油发动机油耗较低，使用成本较低，因此靠营运赚取经济效益的公路客运和旅游客运市场一般比较讲究成本。

　　3、2018年1-2月考斯特客车销量中，纯电动占据了第三大的权重，但同比上升了7.24个百分点;经市场调研，主要用于政府和事业单位接待用的团体客车市场，由于纯电动客车排放为零，舒适性较好，且符合国家政策。

　　4、2018年1-2月考斯特客车销量中，NG类占据了最小的权重，同比下降了1.1个百分点;经市场调研，目标市场主要是用于中短途城乡公交市场，由于NG类比较经济环保，且技术相对成熟，但考虑到加气站问题，也许与近期燃气涨价有关。