2018年1月团体客车市场六个特点简析

　　特点一：工厂企业接送车是最大细分市场，占比同比微升，电力银行及政府部门接待用车分别为第二、第三大占比，但权重同比均有不同程度下降，租赁行业权重有所上升。

　　表1

　　从上图表看出，2018年1月份团体客车细分市场中：

　　1、 工厂企业仍然是团体客车最大的目标客户，主要是用来接送职工上下班，但同比是稳中有升，升幅为0.4%。

　　2、 电力、银行、医院等服务行业是团体客车第二大目标客户，市场份额也是持平中稍有下降，降幅为0.2个百分点。

　　3、 政府机关中的接待用车占据第三大权重，但同比市场份额下降幅度为0.3个百分点，主要是受到政府部门资金压缩和反腐败力度加大的政策影响所致。

　　4、 学校用团体客车市场比例稳中微升，升幅为0.6个百分点。

　　5、 租赁行业同比上升，上升幅度为0.8个百分点。这些租赁公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，这可以节省养车费用。

　　6、 个体经营者行业市场比例同比降幅为0.7个百分点。

　　特点二、江苏是销量最大的团体客车，江苏、广东、上海市场份额同比微弱上升，前10名销量市场集中度提高了2.6个百分点，垄断程度加强

　　表2

　　分析:

　　1、2018年1月份团体车全国重点前10名的销量为1068辆，占有的市场集中度为62.6%同比(2017年1月份为60%)上升了近2.6个百分点，说明2018年1月份团体客车区域分布不均衡的现象在加强，重点区域垄断程度与2017年同期比垄断程度在加强。

　　2、团体车销量最大的区域市场是1月份中国客车销量第一大的省份—江苏，占有的市场集中度为8.85%，(2017年同期为8.29%),同比上升了近0.56个百分点。

　　3、销量第二大的是广东区域，市场集中度为8.32%，比2016年1月(集中度为7.76%)上升了近0.56个百分点，主要是因为广东小微企业数目比2016年同期有所增多(根据市场调研大约增加了近200个小微企业)，而增加的小微企业中有部分企业采购了团体客车。

　　4、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为7.27%,比2016年同期(集中度为6.93%)上升了近0.34个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关。

　　5、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、山东和浙江。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据。

　　特点三：前10名重点区域10-11米占比最大，但同比下降

　　按长度段来分析，销量前10名区域市场10-11米团体客车销量最大，占据的比例27.9%(同比下降了1个百分点，2017年1月为28.9%)，其次是11-12米长度，占据的比例为26.5%(同比持平，2017年1月为26.5%)，再次是8-9米占据的比例17.7%(同比下降了0.1%，2017年1月为17.8%)，第四是9-10米为12.55%(同比提高了0.41%，2017年1月比例为12.14%)，轻客段的是6-8米，占据的比例为15.36%(同比2017年提高了0.66%，2017年1月为14.7%)，2018年各长度段占比同比情况如下图：　　

　　特点四：宇通客车市场份额最大，其次是海格客车，再次是大金龙，前10名主流客车企业市场集中度为89.1%，同比增加0.9个百分点，垄断程度有加强的趋势

　　2018年1月前10名主流客车企业团体客车市场集中度统计表，表3
　　　　

　　分析：

　　宇通客车占据了团体客车市场的绝对市场地位，且同比有加强的趋势，其次是海格客车，但海格客车市场份额稍微有下降;再次是大金龙，同比有微弱上升。前10名主流客车企业累计的市场占有率为89.1%，比2017年同期上升了0.9个百分点，可见，2018年1月团体客车市场垄断程度在加强。

　　特点五：60万以上高档团体客车权重稳中有升;60-50万同比权重下降;30-40万价格区段权重最大，且同比稍有上升;其次是40-50万价格区间，同比也有提高;20万以下价格销量权重最小，且同比提高

　　2018年1月按价格区间划分团体客车销量结构统计，表4(辆，%)
　　　　

　　从上图表可以看出：

　　1、2018年1月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量增加，比例同比稍微有提高，主要原因是2018年1月大都是国IV排放了，发动机价格提高，且有新能源客车加入了团体客车阵营，拉升了高价格比例。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2016年同期降低了。

　　3、50-40万及40-30万两个价格区间的团体客车占比基本是稳中有升，但占据的比例是最大的，也是团体客车的主体部分。

　　4、30万-20万价格区间的团体客车同比2016年有微小幅度下降。

　　5、20万以下的价格区间的团体客车占比与2016年同期比微升。

　　5、通过上述分析，很明显，2018年1月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分。这一规律已经延续近6年了。

　　特点六、玉柴发动机占据最大比例，但下降幅度也是最大;NG类稳中有升，新能源客车走进团体客车车型的趋势正在加强

　　按燃料种类划分2018年1月份团体客车销量及占比情况对比统计表，表5
　　　

　　分析：

　　1、玉柴发动机是2018年1月团体客车销量中权重最大的细分市场，占据了团体客车市场销量的近28%，但同比权重下降了近0.9个百分点

　　2、潍柴发动机是2018年1月团体客车销量中权重次大的细分市场，占据了2018年1月团体客车市场销量的六分之一到七分之一，但同比权重减少了0.6个百分点。

　　3、锡柴发动机是2018年1月份团体客车销量中权重第五大的细分市场，几乎占据了团体客车市场销量的十分之一不到，同比权重下降了0.3个百分点。

　　4、NG类(含CNG和LNG)发动机是2018年1月团体客车销量中权重第四大的细分市场，占据团体客车市场销量的九分之一强，但同比权重提高了近0.2个百分点。

　　5、新能源客车(含纯电动和混合动力)是2018年1月团体客车销量中权重第三大的细分市场，占据了团体客车市场销量的八分之一，但同比权重同比上升了近2.6个百分点，也是在所有细分市场中上升幅度最大的，新能源客车逐渐走向团体客车市场的趋势在加强。

　　6、日韩系列(主要含日本日野发动机和韩国现代发动机)发动机是2018年1月团体客车销量中权重第六大的细分市场，几乎占据团体客车市场销量的十五分之一弱，同比权重同比下降了0.3个百分点。

　　6、康明斯发动机是2018年1月团体客车销量中权重第七大的细分市场，几乎占据团体客车市场销量的十六分之一强，同比权重同比下降了0.4个百分点。