2018年1月份考斯特客车市场简析

　　根据最新数据统计， 2018年1月累计销售中考斯特客车车型1455辆，同比(2017年1月销售1399辆)增长4.0%，按照目标客户所在的行业划分，各细分市场的销量及市场份额如下表：
　　

　　简析：

　　1.2018年1月政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市场42.8%，虽仍然是最大的比例，但同比下降了0.5个百分点，主要是政府部门用车计划压缩，经费缩减所致。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场17.0%，与2017年同期比较下降0.1个百分点。

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场11.2%，同比上升了0.3个百分点。

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场11.1%，与2016年同比下降0.3个百分点。

　　5.旅行社作为专用接待游客车辆，占有6.3%，比2017年同期稍微有上升。

　　6、其他：包括公交、客运等车型等占到11.6%，同比上升了0.7个百分点，市场调研得知，主要是部分纯电动考斯特车型加入了短途客运及公交行业导致。

　　二、对购买考斯特车型的目标客户特征分析：政府、事业单位仍然是重视品牌形象，对价格不太在意;而旅游市场比较注重外观、价格及营运等级，纯电动进入微循环公交市场

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店(四星级以上)车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车，旅游客车市场比较注重外观、价格及等级，而正在发展的微循环公交行业已经采购纯电动考斯特车型作为运行车型。

　　三、考斯特客车整体及细分市场销量分析--团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，销量同比增长1.81%;旅游客车市场其次，销量同比上升近7.3%;公交客运是第三大细分市场，销量同比增长7.19%

　　按目标客户用途划分2018年1月考斯特客车销量统计表

　　简析：2018年1月份国内考斯特市场累计销售1455辆，与2017年同期相比增长4.0%。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售1011辆，占据考斯特市场垄断位置;与2017年同期比较稍有增长;公路、旅游市场占据考斯特市场的20%左右，比2017年同期上升了近1个百分点;而公交客运虽然增量不大，但增幅7.19%，占市场份额为10.24%，同比2016年增长近0.3个百分点(详见上表,数据来源：车管所上牌数)。2014年新一届国家领导人上台后，尤其是19大以后大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而考斯特车型在旅游市场近7.3的增长，主要是旅游租赁方面的增长拉动所致，公交方面的增长主要是纯电动考斯特车型的增长所致。

　　四、主要竞争对手考斯特车型销量分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，市场份额同比上升4.72个百分点，也是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然增幅较小，但仍然占据了中国考斯特市场25.4%的份额

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2016年1月丰田考斯特累计销售364 辆，同比下滑3.96%，但是仍占据近26.1%的市场份额(详见下表，来自上牌数据统计)。
　　

　　自主品牌中厦门金旅和江铃考斯特表现尚可，2018年1月分别销售244辆和170辆，与2017年同期相比分别增长4.72%和12.58%，销量分别是国产品牌中最大和第二，占据市场份额分别为16.76%和11.68%，比2016年同期(2016年1月金旅考斯特市场占有率为16.65%，江铃为10.79%)增长0.11和0.89个百分点;江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大。江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近6.8%和5.6%的市场份额。前5名当中，无论是丰考还是自主品牌均有不同程度的增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置;另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　五、流向分布不均，广东市场销量最大，上海增幅最大，贵州降幅最大;前15名区域市场的集中度为83.4%，而2017年同期为82.6%，重点市场的垄断程度有增强的趋势

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的43.29%;上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的25.29%，河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的12.1%，其他16省、市占据19.32%市场份额(详见下表，数据来源：车管所上牌数)。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，上海增幅最大，贵州降幅最大

　　3、前15名市场的市场集中度为83.4%，而去年同期为82.6%，同比提高了近0.8个百分点，说明强者区域越强的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度有进一步加强的迹象。

　　4、2018年1月各区域市场销量增幅统计%(来自上牌数据统计计算)：