2018年1月30万以下大中客市场五大特征解读

　　总体评析：2018年1月，30万以下大中客(含6米及以上)销售11914辆，同比小增6.25%，占据客车市场(6米及以上)的权重为53.48%，同比增加了1.8个百分点。说明30万以下的中低端客车仍然占据了大中客车市场的半壁江山以上，且还有上升迹象。其流向主要分布在人口众多的河南、四川、山东、广东、江苏等区域市场。30万以下大中客车的主要目标客户是中短途客运、中小城市的干线公交、中短途旅游、一般中小企业的通勤班车、大部分校车市场。而在不同的细分市场中又演绎着不同的市场特征。细分30万以下的价格区间发现，15-20万的价格区间又是销量最为活跃的区间。作为6米以上大中客车的主要价格细分市场-----30万以下的大中客车市场，市场地位举足轻重，对客车行业的影响也比较重要，为此特地解读之。

　　特征一、在6米以上的大中客价格细分市场中，销量最大，同比增长次大。

　　根据最新数据统计，2018年1月30万以下低档客车销售11914辆，比2017年同期的11213辆增长6.25%。

　　近5年1月按价格划分6米以上大中客销量结构表

　　

 

　　解读：

　　1、2018年1月30-90万的中档客车销量占据了大中客总销量的44.9%，比2017年同期的46.7%降低了近1.8百分点，比例次大，销量同比下降1.17%。

　　2、90万以上高档客车销量占据大中客的总销量比例最小，只有1.62%，但比2016年同期的1.53%提高0.09个百分点，销量增幅最大，为8.76%。

　　3、30万以下的低档客车销量占据了大中客总销量的53.48%，比2017年同期的51.7%提高近1.78个百分点。

　　产生上述特点的主要原因：

　　1、十九大报告中提出加快城乡一体化进程的战略，为推进农村客运公交市场无疑起到了加速器的作用，人们对30万以下低档客车市场的预期必然比以前提高了很多，因此对年1月30万以下低档客车市场也能起到一定的拉动作用。

　　2、新能源客车尤其是纯电动客车的增长，对90万以上高档客车市场的增长无疑起到较较大的促进作用。

　　3、传统公交客车销量在逐年减少，但传统的公路客车销量依然较大，且传统公交的主要价格区间落在30-50万之间，因此，30-90万的中档客车销量权重在降低。

　　特征二、重点区域市场市场份额均不同程度提高，垄断程度加强

　　根据权威统计，全国销量前10名的主流区域，2018年1月价格在30万以下的低档客车市场份额与2017年同期比较统计表(%)：

　　

　　解读：

　　1、全国低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下低档客车市场份额最高的是河南市场达到8.55%，比2016年同期提高了0.01个百分点。其次是四川区域，达到7.32%，但比2016同期提高了0.02个百分点。再次是山东区域，达到7.26%，比2016年同期的7.13%提高了0.13个百分点，第四是广东区域，达到7.04%，比2016年同期的6.97%提高了0.07个百分点。由此可以知道，30万以下低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高(根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省)、农村客运市场和交通相对发达的区域市场，而且同比市场权重均有不同程度的提高。

　　2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为65.74%，比2016年同期的64.36%提高了1.38个百分点，也就是说，30万以下大中客车在主流区域市场的垄断程度都加强了，可以肯定，低档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

　　3、在全国10个主流市场中，低档客车市场份额的升幅也是不平衡的。其中河北区域30万以下大中客车市场份额同比是上升最大，而河南和四川区域则是上升幅度较小的两个区域。

　　4、根据上述分析，30万以下大中客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档大中客车市场。

　　特征三、客运车型占据的市场份额最大，但比例下降了近0.8个百分点;公交增幅最大，且比例上升了近0.6个百分点;旅游和团体市场也均有不同程度上升，校车市场权重下降0.7个百分点

　　按用途划分2018年1月与去年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计表

　　

 

　　解读：

　　1、按用途划分，客运车型是30万以下大中客车占据比例最大的车型，占据的比例达到49.7%，但比2017年同期的50.5%下降了0.8个百分点。

　　2、按用途划分，公交车型是30万以下大中客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到28.9%，比2017年同期的28.3%提高了近0.6个百分点，说明公交车型是年1月30万以下大中客市场正增长的主力区间。

　　3、按用途划分，校车车型是30万以下客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到7.1%，比2017年同期的7.8%下降了近0.7个百分点。

　　4、按用途划分，旅游车型是30万以下大中客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到8.8%，比2017年同期的8.4%高了近0.4个百分点。

　　5、按用途划分，团体车是30万以下大中客车最小的细分市场，占据的比例为5.5%，比2017年同期的5.0%降低了近0.5个百分点。

　　6、30万以下大中客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

　　特征四、15-20万价格区间的产品销量最大，但比例下降幅度最大;20-25万销量最小，但增加比例最大;25-30万及15万以下区间销量及比例呈现基本稳定态势;30万以下大中客市场对价格敏感度不高。

　　从上面分析可知，2018年1月共销售低档客车11914辆，进一步按价格细分其销量结构，大致情况是：

　
　

 

　　解读：

　　把30万以下价格的低档客车进一步细分成30-25万、25-20万、20-15万及15万以下的价格区间，发现价格规律与中高档客车市场大不相同，即低档大中客车的销量并不随价格升高而减少。也就是说，30万以下低档大中客车销量对价格的敏感程度较低。

　　进一步分析发现，价格在30-25万之间的低档客车对应的主要是8-7米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100公里左右的中低速客运和旅游市场，还有运距在50公里以内的部分团体接送车市场，大中城市的次要线路和城郊线路的公交主力车型，还有部分中小型的商务接待车型;价格在25-20万之间的客车主要是指7米-7.5米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-100公里的中低速客运和旅游市场。占有的比例较大，同时，部分中小企业购买的接送职工上下班用的中小型团体用车、部分学校和幼儿园购买的接送中小学生、学前班儿童用的校车等车型;中小城市主干线路、联接中小城市和近邻的县城之间的城际客运、公交等车型。

　　价格在20-15万之间的客车主要是指6米-5.4米之间的轻型客运车型、村村通客车、商务接待等车型，这区间产品的销量最大，占据的市场份额达到28.6%，价格在15万以下的客车产品主要是3.5-5.5米的区段产品，这一段的轻型客车目标市场主要是在客车平台上改装的客货两用车型、专用车型(如医疗监护车型、囚车、运钞车、邮政车等)，还有就是目前用来出口的仿日系低档的海狮丰田车型居多，主要出口南非、尼日利亚、泰国等国家和地区。

　　特征五、玉柴发动机是30万以下客车占据比例最大的品牌，权重超过3成

　　根据上牌信息查询，2018年1月 30万以下中低档客车按发动机划分销量结构统计分析表　

 

　　解读：

　　1、 玉柴发动机仍然是30万以下客车占据比例最大的品牌，权重超过3成，主要分布在8-6米的客运和公交车型上。

　　2、 朝柴发动机是30万以下客车占据比例第三大的品牌，权重近13%，主要分布在7-6米的客运和公交车型上。

　　3、 锡柴发动机是30万以下客车占据比例第四大的品牌，权重近超过10%，主要分布在7-6米的客运和公交车型上。

　　4、 SC25R(上柴)发动机是30万以下客车占据比例第五大的品牌，权重近7%，主要分布在6米以下的团体及旅游客车车型。

　　5、 康明斯发动机是30万以下客车占据比例第六大的品牌，权重近6.6%，主要分布在6米、5米4的客运和旅游车、团体的前置车型上。

　　6、3TZ(绵阳汽油机) 是30万以下客车占据比例第七大的品牌，权重近6.2%，主要分布在7-6米的前置的客运和公交车型上，以考斯特车型居多。

　　7、4RB2绵阳汽油发动机是30万以下客车占据比例第九大的品牌，权重近5.5%，主要分布在前置的6米以下的轻型客车车型上。

　　8、NG类是30万以下客车占据第八大的品牌，权重近6%，主要分布在7-6米的公交车型上。

　　9、新能源(主要是纯电动)权重为15.4%，为第二大的比例。