2017年11月份旅游客车市场六大特点简析

　　一、 旅游客运公司是最大的旅游客车买主，但同比权重下降;景区、旅行社等购车权重同比上升

　　按目标客户行业划分，2017年11月旅游客车销量结构统计表，表1

　　从上图表看出：

　　1、2017年11月份，旅游客运公司是购买旅游客车的最大主体，占到了31.2%的市场比例，但同比下降了0.3个百分点。

　　2、旅游租赁公司是购买旅游客车的第二大主体，且同比2016年同期下降了0.14个百分点，也是降低幅度较大的细分行业，同时也反映了旅游客运行业经营主体和格局正在发生的变化趋势。

　　3、旅游景区是2017年11月份购买旅游客车第三大主体，且同比2016年11月有上升趋势(上升了0.6个百分点)。

　　4、宾馆酒店位居第四，同比上升了0.71个百分点。

　　5、旅行社位居第五，同比上升0.53个百分点。

　　6、个体经营者位居第六，且同比2016年11月下降1.4个百分点。

　　二、8-9米和7-8米中型旅游客车是同比增长幅度最大的细分市场，11-12米大型客车同比下降,9-10米销量是同比下降最大的长度段

　　按长度段划分，2017年11月份旅游客车销量结构统计表，表2
　　

　　从上图表可以看出：

　　1、大型旅游客车增减情况分析。11-12米大型旅游客车2017年11月销量同比下降4.76%，10-11米同比增长2.35%，9-10米同比减少8.2%，下降幅度最大，9米以上大型旅游客车共计增加46辆，减少幅度为4.0%。

　　2、中型旅游客车增减情况分析。8-9米中型客车同比增加8.2%，同比增幅最大，而7-8米中型客车也出现了6.3%的正增长，也是增幅幅较大的细分市场。7-9米中型客车共计增加59辆，增长的幅度为6.32%，也是2017年11月份旅游客车长度段增长幅度最大的细分市场。

　　3、轻型旅游客车分析。6-7米轻型客车增长幅度为4.1%，是增长幅度较小的细分市场;5-6米轻型客车同比也增长了4.08%。2017年11月份轻型旅游客车共计增加了17辆，增加的幅度为4.28%，也是旅游客车市场中增加幅度较小的细分市场。

　　三、30-35座及45-49座是旅游客车销量的主体，市场集中度下降了近0.2个百分点，30-35座旅游客车权重提高幅度最大

　　根据统计，2017年11月，5米以上旅游客车共销售2529辆，比2016年同期增长2.01%，按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到60.8%，比2016年同期降低0.2个百分点;30-35座产品市场份额比2016年有所上升(上升了0.1个百分点),45-49座的产品市场份额比去年也下降了(下降了0.3个百分点)。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上， 2015年11月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2016年同期比情况如下表：表3
　　

　　从上图表可以看出：

　　1)2017年11月，在销售的旅游客车2529辆中，30-35座的销售了794辆，45-49座的销售了743辆，两者之和为1537辆,占旅游客车总销量的比例为60.8%;其中30-35座占有的比例为31.4%,45-49座占据的比例为29.4%。 2)2017年11月，30-35座与45-49座的销量之和占据2017年11月旅游客车总销量的比例要低出2016年同期近0.2个百分点，说明旅游车向这两个长度段的集中度有一定减少的趋势。

　　3)30-35座占旅游车销售的比例为31.4%,比2016年同期的31.3%高出0.1个百分点,45-49座占旅游车的比例为29.4%,比2016年同期的29.7%要低出近0.3个百分点,集中度有不太明显的减少,说明2017年11月旅游客车大型化的发展趋势比以往有所减弱.这说明2017年11月总体的客车市场环境造成了旅游客源主要集中在中轻型客车这一领域。过去一直困扰大车空载率和回报率的问题虽然没有明显改善。旅游经营者认为运营风险增大,但随着公铁竞争的加剧，可能导致旅游市场的利好发展，但大型旅游客车同样受到了一定程度的影响，因此导致45-49座的旅游车销量增速相对减缓的现象，而中轻型旅游客车则相对更得到市场青睐。

　　四、重点区域市场集中度提高，海南、江苏、四川位居销量前三，广东是降低幅度最大的区域-----对2017年11月旅游客车的主要区域销售流向分析，表4
　

　　五、玉柴机器仍然是旅游客车销量最大的动力品牌----按动力品牌划分，对2017年11月旅游客车销量结构分析

　　根据车管部门监测数据信息，2017年11月旅游客车销量结构如下表5：
　　

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年11月份旅游客车销量中，玉柴机器占据的权重最大，达到29.0%

　　2、2017年11月份旅游客车销量中，潍柴机器占据的权重次大，达到15.4%，仔细分析，还可发现潍柴配置的主要是10米以上大型旅游客车。

　　3、2017年11月份，锡柴和上柴的市场权重分别位居国产机器的第三、第四，且仔细研究发现，锡柴和上柴用在中型旅游客车车型上要相对多些。

　　4、进口品牌中，康明斯权重最大，其次是日野，再次是丰田3TR汽油机(主要用在丰田考斯特车型配置上)。

　　5、 3TR和3TZ均属于汽油发动机，一般配置在6米、7米等轻型客车的车型上，而且基本是前置机器。

　　6、NG类(含CNG和LNG)在旅游客车中占据的市场份额不大，原因可能受续航里程及加气站问题制约。

　　六、主要竞争对手在重点区域的旅游客车市场份额分析—宇通客车市场份额独占鳌头，竞争力最强;其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小金龙;以高档客车市场见长的青年客车也表现不俗;主流企业在不同的区域市场都有自己的优势;海南区域竞争最不充分;广东市场、江苏市场和四川、贵州、辽宁等市场竞争比较充分

　　2017年11月份四龙两通等主要竞争对手在重点区域市场旅游客车市场份额统计表%，表6

　　从表6可以发现：

　　1、 宇通是上述主流8家旅游客车企业中占据各区域市场份额总量最大的竞争对手，其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小龙，第五是浙江青年，第六是中通客车，第七是安凯客车，第八是海申龙客车，

　　2、 在上述所列的10个主流区域市场中，作为第一旅游大市场的海南，垄断程度最高，旅游客车市场竞争最不充分，其中宇通市场份额接近三分之一，海格客车市场份额接近五分之一，大小金龙的市场份额也不低，可以说，海南旅游客车市场基本是三龙一通的天下。

　　3、 上述主流旅游客车企业都有自己的优势市场，如宇通在海南、陕西、云南、贵州、辽宁、广东等区域市场的旅游客车市场份额均超出20%，不愧为中国客车第一品牌;而海格客车在江苏、贵州等地区旅游客车的市场份额较高;大金龙在广东、山东、辽宁等区域市场旅游客车份额较高;以高档客车独领风骚的青年客车在广东、四川、广西等区域市场表现不俗;中通客车在其属地山东区域表现较好。

　　4、 从主流客车在上述市场的市场份额占有率可以看出，海南区域竞争最不充分，而广东、四川、江苏、贵州、辽宁等区域是旅游客车竞争比较充分的市场，这给客车制造企业在制定旅游客车市场的营销策略方面提供了主要依据。