2017年1-11月8-9米公路客车市场特点剖析

　　根据车管部门的上牌数据显示，2017年1-11月8-9米公路客车(不含校车、特种客车)销售14921辆，同比下降15.3%，占据公路客车总体市场的份额比2016年同期提高了近0.02个百分点。

　　近7年1-11月8-9米公路客车销量占据当年公路客车总量的比例统计表，表1

　　从上图表看出：

　　2017年1-11月8-9米公路客车销量同比下降近15.3个百分点，近7年前11月，8-9米公路客车销量占据当年公路客车总量的比例从2011年的11.51%逐年提高到2017年的14.71%，说明8-9米公路客车在公路客车市场中的权重越来越大，这一规律的揭示给客车企业在开发公路客车市场资源投入方面有了一个明确的启示。

　　特点二、各区域分布不均衡，广东、江苏、山东等经济大省市场份额较高，前10名重点区域市场集中度达到63.65%，同比下降了近2.47个百分点，重点区域垄断程度明显降低

　　2017年1-11月8-9米公路客车重点区域销售流向统计表(不含校车和特种客车)，表2　　　

　　从上图表可知：

　　1、广东等10名重点区域8-9米公路客车市场集中度达到63.65%，比2016年同期降低了2.47个百分点，比2015年下降更多，说明8-9米公路客车在重点区域市场份额一方面仍然占据了绝对的优势地位，另外一方面垄断程度正在逐年下降，说明其他地区的8-9米公路客车市场份额在加强。

　　2、8-9米公路客车市场流向分布不均衡，广东、江苏、山东、河南、等经济强省(或者人口大省)的市场份额均超过7%，但同比前2年同期均相应有所下降。

　　特点三、玉柴发动机占据比例最高，其次是潍柴，再次是锡柴，国产发动机比例占据总销量的比例超过75%，同比下降近1.3点;进口发动机以康明斯、日野和五十铃等品牌为主，同比基本持平，纯电动权重上0.3个百分点，销量同比仍然是下降的，且占据的份额仍然较小

　　2017年1-11月及近2年同期8-9米公路客车按动力品牌划分销量结构统计表(不含特种客车及校车，来自上牌统计)，表3　

　　从上图表可以看出：

　　1、玉柴发动机是8-9米公路客车动力的绝对主体，其次是潍柴，再次是锡柴，三者之和的销量比达到74.1%，但同比2016年下降了近1.6个百分点，仔细分析之，玉柴、潍柴、锡柴比例都有不同程度下降的迹象。

　　2、进口(或合资)品牌中，康明斯比例最大，其次是日野，再次是五十铃，但同比有升，总体趋于持上升态势。

　　3、纯电动已经进入8-9米中型公路客车市场，且权重同比2016年上升了0.3个百分点，但销量同比仍然是下降的，占据的份额也不大。

　　特点四、细分8-9米公路客车长度段，8.5米左右长度段销量最大，且同比上升，其次是8.0米，但同比下降，再次是8.9米，同比上升，最少的是8.7米;同比减少

　　2017年1-11月8-9米段中细分各长度段的公路客车销量统计，(表4)

　　从上图表看出：

　　2017年1-11月8-9米长度段公路客车中，8.5米段是销量比例最高的长度段，比例超出三分之一，且与2016年同期比，有上升趋势;其次是8.0米段，比例为25.7%，且同比有下降迹象;再次是8.9米长度段，销量比例接近21.6%，且同比有上升的趋势。最小比例是8.7米长度段，销量比例接近11.8%，但同比比例有减少的趋势，此项分析，给公路客车企业在8-9米公路客车产品开发的车型定位方面提供了量化参考依据。

　　特点五、四龙两通占据行业的比例逐年升高，垄断程度不断加强，其他二三流客车企业8-9米公路客车市场机会越来越小

　　主流企业四龙两通(含宇通、大金龙、小金龙、苏州金龙、中通、申龙)近5年1-11月8-9米公路客车销量占据行业比例统计表(不含校车、特种客车)，表5
　

　　从上图表看出：

　　近5年1-11月三龙两通8-9米公路客车销量占据行业8-9米公路客车市场的比例从2013年的80.3%逐年升高到2017年的81.2%，主流阵营集团8-9米公路客车的市场集中度越来越高，垄断程度逐步加强，留给其他二三线的客车企业的市场机会越来越小。

　　特点六、中型高一级配置最普遍、销量最大，各细分长度段目标市场定位差别不大

　　1、 根据市场调研可知：在8-9米座位车中，以2017年前11月8米5左右的国产中型高一级车销量为最大(从上面分析可知约占8-9米公路客车销量的三分之一)，以此长度段的车型来说明8-9米公路客车的主要配置情况和具有一定的代表性，表6　

　　2、8-9米段公路客车各细分长度段目标客户群及座位数等配置分析,

　　表7