2017年11月新能源客车电池装机量特征分析

　　特征一、新能源客车领域锂电装机量为2584MWh,同比下降30.8%， 其中纯电动客车锂电装机量为2486.1 MWh，同比下降31.5%;混合动力客车锂电装机量为97.9 MWh，同比下降8.25%(新能源汽车领域，11月锂电装机5.74GWh，同比大致持平);2017年11月纯电动客车市场实现锂电装机2.49GWh，较大幅度领先于纯电动乘用车市场，不同于前10个月的每个月(每个月都是纯电动乘用车市场装机量最大)

　　由于补贴政策的退坡，过去两年的11月和12月都引发了电动汽车的抢装潮，这两个月的锂电装机量相当于全年的一半。今年的11月，由于担心补贴政策提前退坡，同样出现了一定程度的抢装，导致11月锂电装机5.74GWh，与去年同期的5.78GWh相比，只微降了0.8%;而新能源客车领域虽然也发生类似往年11月和12月电池抢装潮，但电池装机量表现仍然不尽人意。

　　1、2017年11月各类新能源汽车电装机量统计分析表(MWh)

　　特征分析：

　　1、2017年的前10个月，每个月都是纯电动乘用车市场装机量最大，但是11月的情况却有所不同，纯电动客车市场实现锂电装机2.49GWh，较大幅度领先于纯电动乘用车市场。

　　2、纯电动客车市场锂电装机量同比下降了31.5%，是唯一同比下降的细分市场，这也直接导致月总装机量同比微降。尽管车企对明年纯电动客车补贴标准大降有较为确定的预期，但是抢装效应仍明显逊于去年同期，表明这个市场正在有效挤水分。可以预见，纯电动客车市场明年的发展从数量上看不会乐观，但从质量上看可能会更健康。

　　3、纯电动乘用车市场11月以1.83GWh的装机量退居第二，同比增长29.6%，超过了车辆产量25%的增速，表明该市场11月非A00级产品占比有所提升，也意味着A00级产品的抢装现象不如预期热烈，在明年主管部门将重点治理整顿A00级市场存在较为明确预期的情况下，这值得关注。

　　4、去年纯电动专用车市场是从11月开始爆发的，当月实现装机860.8MWh，今年11月该市场实现装机1.09GWh，同比增长27%，有一定程度抢装(从下图看，环比增长44.1%)。纯电动专用车市场也是补贴标准退坡预期较为明确的市场，而且，市场规范也已提上议事日程，预计该市场下个月会有较强抢装现象发生。

　　特征二：2017年11月纯电动客车市场装机量相对10月的大幅度增长，成为拉动新能源汽车电池装机量环比的大幅度增长的主要动力　

　　从环比来看，11月锂电装机环比大增71%，该市场环比大增166.2%，存在较为明显的抢装效应，而其他几类车辆市场的环比增速均明显低于71%。插混乘用车装机环比增长33.9%，增速位居第三，与前两位的纯电动客车和纯电动专用车的抢装不同，这主要是市场需求的体现。因此可以说，主要是由于纯电动客车11月的抢装效应直接拉动了新能源汽车整体装机量的环比大幅度增长。

　　特征三：新能源客车中，2017年11月磷酸铁锂电池装机量占比最大，占比为92.0.%，比例之高超过2017年前10月的任何一个月份;其次是锰酸锂电池，再次钛酸锂，三元电池占比很小

　　2017年11月新能源客车各种类型电池装机量及占比分析(MWh)

　　分析：

　　1、上图表数据表明，2017年11月新能源客车装机量超过了前10个月中的任何一个月，且装机的磷酸铁锂电池占比达到92%，以前的10个月中，磷酸铁锂电池装机量占比一般在80%左右，当然在各类电池装机量中也是最大，但没有达到90%。

　　2、说明2017年11月由于客车企业普遍担心2018年补贴政策有变带来的补贴损失，各企业进行抢装的主要是纯电动客车，而且是搭载磷酸铁锂电池的纯电动客车。

　　3、三元锂电池在客车上仍然不受重视，因为主要涉及到新能源客车的安全性问题，尽管对三元电池在客车搭载上已经解禁，但绝大部分新能源客车企业仍然不敢去冒险，因为工信部推荐目录未必通过推荐。

　　特征四：1-11月新能源电池装机量中，宁德时代处于老大，市场占有率超过30%

　　2017年前11个月累计装机的20强榜单中，宁的时代累计装机7.32GWh，市场份额30.72%，较前10个月又有微小提升。宁德时代的装机量已经超过了去年全年。比亚迪以3.92GWh排名第二位，只是去年全年的54%左右，市场份额16.44%。二者合计市场份额47.16%，接近一半。沃特玛前11个月累计装机1.49GWh，市场份额6.25%，与前10个月相比有较明显提升，排名也升至第3位。国轩高科以1.35GWh排名第4，下降了一位，但市场份额略有提升。比克排名上升一位到了第5，但市场份额有些下滑。本年度的大黑马孚能科技的排名和份额继续下滑，目前以957.1MWh排在第6位。另外，天津力神、江苏智航、福斯特、亿纬锂能、中航锂电的装机量和排名都提升较快，特别是福斯特，目前以369.1MWh排在第11位，较前10个月提升了7位。相关具体情况见下表，这里就不多说。