2017年1-10月广东地区轻客市场研析

　　特点一、珠三角地区是广东区域轻客销量的主力阵地----2017年1-10月广东区域及珠三角地区轻客销售情况分析

　　根据国家车管部门上牌数据显示，2017年1-10月，广东地区总销量为15329辆，占全国6.39%的市场份额。

　　2017年1-10月及2015年同期轻客广东区域销售情况(来自上牌数据)

　　单位：辆，%

　　上图表说明，2017年1-10月，转三角地区的轻客销量占据广东市场销量均在80%以上，其中占比最高的月份是4月份，达到87.6%，最低的是1月份，为80.1%，充分证明，珠三角区域市场是广东区域轻客销量的主力阵地。

　　特点二、江铃汽车是销量老大，前5名主要竞争对手市场集中度达到59.7%----广东区域2017年前10月前5名竞争对市场集中度分析

　　上牌数据显示，2017年1-10月轻客销售排名前5家企业广东地区共销售轻客9153辆，占广东区域总销量的59.7%。其中轻客行业的龙头企业江铃汽车也是广东区域销售的主力车企，其广东区域1-10月销量接近4211辆，占据广东总销量份额的27.4%。

　　2017年1-10月轻客销量排名前5家企业广东区域销售情况

　　单位：辆，%

　　特点三、柴油是主要动力，汽油其次---按动力种类划分对广东区域2017年1-10月轻客销量结构分析

　　根据上牌信息统计，2017年前10月按动力种类划分，广东地区轻客销量结构

　　特点四、主流品牌都有主打广东市场的主力车型---主要企业2017年1-10月广东区域销售主要车型及技术特点

　　1、江铃汽车

　　2017年1-10月，广东地区江铃全顺JX6477DA-M轻型客车共销售1220辆，占江铃汽车有限公司2017年1-10月广东地区总销量的28.9%。，而2016年同期为30%，降低了近1个百分点，说明这一单款产品市场集中度在下降。

　　2017年1-10月江铃汽车广东区域轻型客车主要车型销量

　　(单位：辆，%)

　　从主要技术参数来看，江铃全顺JX6477DA-M轻型客车配备的发动机为JX493ZLQ4柴油发动机，采用高压共轨技术，共轨腔内的高压直接用于喷射，可以省去喷油器内的增压机构;而且共轨腔内是持续高压，高压油泵所需的驱动力矩比传统油泵小得多。通过高压油泵上的压力调节电磁阀，可以根据发动机负荷状况以及经济性和排放性的要求对共轨腔内的油压进行灵活调节，优化了发动机的低速性能。

　　江铃全顺JX6477DA-M主要技术参数

　　2、华晨金杯

　　2017年1-10月，广东地区华晨金杯SY6513U1S1BH轻型客车共销售609辆，占该汽车企业2017年1-10月广东地区总销量的30.1%，而2016年同期的市场比例为30.6%，下降了0.5个百分点。说明这一单款产品市场集中度也在下降。

　　2017年1-10月华晨金杯广东区域轻型客车主要车型销量

　　(单位：辆，%)

　　从主要技术参数来看，金杯SY6513U1S1BH轻型客车配备的发动机为4G20B汽油发动机，4G20B该发动机最大的优势就是技术成熟、动力强劲、高效省油，其次是结构紧凑、噪声低、振动小。

　　金杯SY6513U1S1BH主要技术参数

　　3、南京依维柯

　　2017年1-10月，广东地区南京依维柯NJ6474AYCM轻型客车共销售301辆，占该汽车企业2017年1-10月广东地区总销量的26.3%，而2016年同期市场占有率为37.4%，说明南京依维柯此款产品在广东区域市场下降了11个百分点。

　　2017年1-10月南京依维柯广东区域轻型客车主要车型销量

　　(单位：辆，%)

　　从主要技术参数来看，南京依维柯NJ6474AYCM轻型客车配备的发动机为发动机选用南京汽车集团有限公司生产的SOFIM8140.47Z4发动机，发动机排量为2499CC，发动机功率为90千瓦，整车总质量3550千克，整备质量2150千克，最高车速可达130公里/小时，可载客6-9人。

　　南京依维柯NJ6474AYCM主要技术参数

　　4、上汽大通

　　2017年1-10月，广东地区上汽大通轻型客车共销售944辆，占2017年1-10月广东地区总销量的6.15%，其中而2017年前10月销量最大的车型是V80(敖运通)，共计销售289辆，占据该企业在广东区域轻客销量的30.6%。

　　2017年1-10月上汽大通广东区域轻型客车主要车型销量

　　(单位：辆，%)

　　5、厦门金龙

　　2017年1-10月，广东地区厦门金龙汽车 轻型客车共销售141辆，占该汽车企业2017年1-10月广东地区总销量的17.13%。而2016年同期市场占有率为21.4%，说明厦门金龙汽车此款产品在广东区域市场下降了近4个百分点。

　　2017年1-10月厦门金龙金威客车广东区域轻型客车主要车型销量

　　(单位：辆，%

　　从主要技术参数来看，厦门金龙金威创业型V22轻客配备的发动机为新晨动力V22汽油发动机，，功率输出达到82KW，配合德尔福新一代的电喷管理系统MT20U2，采用MVV垂直涡流稀薄燃烧技术，百公里经济油耗只有4.7L，兼具超强动力性和燃油经济性。

　　厦门金龙金威创业型V22轻客技术参数

　　从上面表格中对各主要竞争对手主打产品在广东区域市场的市场集中度情况看，2017年各企业的集中度均有所降低，说明某一款产品占领市场的风险越来越高，同时也说明各企业还有其他的替代品在不断推出。

　　二、对2017年1-10月广东地区轻客市场主要影响因素分析

　　1、珠江-西江经济带发展战略

　　国家发改委前期发布了《珠江-西江经济带发展规划》，此《规划》的正式提出，将全方位加速我国两广、云贵地区的经济联动发展。《规划》的范围包括：广东4市：广州、佛山、肇庆、云浮和广西壮族自治区7市：南宁、柳州、梧州、贵港、百色、来宾、崇左，区域面积共计16.5万平方公里，2015年末常住人口登记5442万人。

　　《规划》指出，珠江—西江经济带连接我国东部经济发达地区与西部相对欠发达地区，是珠江三角洲地区战略转型的重要组成部分，是西南地区重要的海上通道，珠江-西江经济带南临北部湾地，北接中南地区，西靠西南腹地，东接珠三角核心与港澳联通，战略目标面向东盟，是连接珠江三角洲与我国西南中南经济腹地的枢纽和桥梁，也是打造西南中南地区对外开放发展新的战略支点，在统筹全国区域经济发展和扩大对外开放过程中具有重要的战略地位。

　　珠江-西江经济带将广州、南宁两大核心城市连接起来，也将珠三角城市群和北部湾城市群连接起来，将有力促进东西互动、优势互补，极大地发挥广东、广西的潜力，使之成为横贯我国南部的新的经济支撑带。将促使珠江-西江沿线流域优势资源得到充分发挥，交通、电力、能源等重大基础设施实现互联互通，信息共享。由于长期大规模工业化生产，广东部分地区生态环境紧张，打造经济带将减小区域资源环境约束，加快产业结构调整和布局的步伐。因广东、广西两省经济发展水平差距较大，城乡区域发展不平衡问题突出，城乡公共服务水平参差不齐，全方位开放不够充分，这些问题将随着珠江-西江经济一体化战略的实施得到妥善解决。

　　预计未来几年内，随着该《规划》的逐步实施，广东区域与广西、云南、贵州、港澳等地区的经济贸易往来和商业活动将更加频繁，经济合作将更加全方位、更紧密。交通运输是促进经济活动顺利完成的基础，越来越高端化、精品化的轻客必将成为该区域商务人士的最佳选择。这都为广东地区高端轻客产业的发展奠定了可靠的宏观经济保障。

　　2、广东地区制造业发达

　　广东的汽车市场历来是兵家必争之地，而轻客市场更是如此。江铃、金杯、福田等几乎所有的轻客厂家及经销商对广东市场都寄予厚望，无一不倾力投入、尽遣菁华。究其原因，他们的解释不约而同地都集中在广东这一地区的经济特点。广东的制造业发达，珠江三角洲地区集中了大量的私营企业，还有不少小私营业主，对于他们来说，每次运输的货物量不大，所以这种客货两用的轻客完全吻合了他们的日常使用需要，所以广东的轻客市场也是国内最早发展成熟起来的。福田广东区域相关负责人认为，珠三角区域目前尚不存在市场饱和的问题，像东莞这些地区，一个加工厂就需要好几台轻客作为日常使用，佛山、东莞都有大量的民间制造业加工工厂，生产的各类生活用品热销我国内陆各地区，且大量出口海外。这些地区的私营业主经济实力雄厚，更注重车辆的舒适性和方便性，因此，灵活性大、方便、快捷、高端化的轻客不断热销。未来轻客的市场还是很大。同时还会有部分车到了报废的时间，也是需要换新车的。所以他认为，今年的轻客市场预计还会有所增长。事实上，广东不折不扣地成了轻客厂家在区域细分市场的重中之重，这种非常成熟的市场运作模式也是广东区域轻客销量稳定高增长的一个关键因素。

　　3、广东的广州、深圳等大城市对车辆节能环保的性能要求越来越高，这对促进轻型新能源客车市场的发展起到了积极的作用。