2017年8月份团体客车市场分析

　　一、广东区域销量最大，10-11米是前重点区域销量最多的长度段-----按长度划分对2017年8月份全国前10名重点区域团体车销量结构分析 表1

　　从上图表可以分析:

　　1、2017年8月团体车全国重点前10名的销量为913辆，占总体团体客车市场的集中度为53.76%，同比(2015年8月份为近54.26%)下降了近0.5个百分点，说明2017年8月份团体客车区域分布不均衡的现象与2016年同期比较有微弱减少，重点区域垄断程有所下降。

　　2、团体车销量最大的区域市场是8月份中国客车销量第二大的省份—广东，占有的市场集中度为7.48%,与2016年同期比基本持平。

　　3、销量第二大的是江苏区域，比2016年同期稍有提高，主要是该区域一方面经济总量位居全国第二，经济发达，企业众多，尤其是苏、锡、常等地区民营企业很多，对团体客车需求量较大。

　　4、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市上海，占有的市场集中度为5.94%(与2016年同期比基本持平)，这主要与该区域经济较好、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关。

　　4、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、山东、浙江。

　　由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。

　　二、10-11米占比最大，但近年呈现下降趋势，11-12米占比次大，且同比上升;6-8米占比最小，近年起伏不大----按各长度段权重变化情况分析团体车结构。

　　从上图看出：

　　1、 近4年的8月份，10-11米销量比例始终是最大的，占据团体客车的市场比例均超过30%。2015年8月最大，2014年8月次大，2017年8月和2016年8月最小。

　　2、 近4年的8月份，11-12米销量比例始终是次大的，占据团体客车的市场比例均接近或超出25%，2017年8月最大，2014年8月次大。

　　3、 近4年的8月份，8-9米团体客车比例始终是第三大的，占据团体客车的市场比例均在10%以上，2017年8月最小，2015年8月次大，2014年8月最大.

　　4、 近4年8月9-10米段处于起伏较大的状态，2014年8月最大，而到了2015年一下跌到11.55%，2016年继续维持稳中有降的态势，2017年延续了2016年8月的市场规律。

　　5、 近4年8月，6-8米团体客车市场基本维持在10%多一点，起伏不是太大，也是各长度段中占据比例较小的一个细分市场。

　　三、宇通车型最多，适应的市场面最宽-----2017年8月主要竞争品牌团体车主打车型销量分析

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析(表2，2017年8月不完全统计的上牌数)，表2

　　根据上表统计主流品牌2017年8月份明星车型销量及占比情况，表3

　　从上图表数据可以看出：

　　1、2017年8月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的34.1%，且同比上升近8个百分点，其次是大金龙，占据了14.6%，同比下降2.1%;苏州金龙占据了12.3%，同比稍有下降;第四是小金龙占据了10.05%，同比下降了近1个百分点。总之团体客车中的明星车型主要主要是三龙一通的天下。

　　2、2017年8月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

　　3、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是国V排放的玉柴动力。

　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。

　　四、工厂企业是最大的采购者，但近年占比有下滑迹象---按目标客户分类对2017年8月份按目标用户所在行业细分对团体客车销量结构分析,表4

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年8月份按目标客户所在行业细分，可以看出工厂企业(含外资、合资、股份制、独资等)购买的团体客车数量最多，且同比权重下降;进一步调研可知，这些企业购买团体客车主要用途是为了接送职工上下班，其次是用于接待客人等。

　　2、购买团体客车第二多的是电力、银行、医院等相对垄断的行业，且同比稍微有所上升;这些单位购买团体车大部分是用来接送职工上下班或者作为集体活动的专业用车。

　　3、购买团体客车第三和第四多的是政府机关(含公检法司等)和高等院校等，这些部门购买的团体车基本用来作为接待用车，也有少数部分用来作职工用车，但同比市场权重有所下降。

　　4、购买团体车型第五和第六多的是租赁公司和个体经营者，这些公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用，

　　五：30-50万是团体客车的主要销售区间，且权重同比有微升趋势---按价格区间划分，对2017年8月团体车销量结构进行分析

　　2017年8月及近几年同期按价格区间划分团体客车销量结构统计表(辆，%)

　　表5

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年8月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量和比例同比均增加了，与2016年8月比较也增加了，主要原因是2017年8月都是国V排放了，发动机价格提高。而且还有新能源客车加入了团体客车市场，因此60万以上高端团体客车销量及权重增加是理所当然的。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2016年也提高了，比2015年8月也提高了，说明团体客车市场中高档价格增多了，原因可能与上述类似。

　　3、2017年8月50-40万及40-30万两个价格区间的团体客车占比与2016年、2015年、2014年8月比较基本是稳中有升，但基本变

　　化不大。

　　4、30万-20万的价格区间的团体客车占比与2016年同期比基本持平。与2015年8月比较也是同样的情况。

　　5、20万以下价格区段的团体客车与2016年8月、2015年8月比较基本是逐年处于下降态势，说明低档次团体客车越来越少。

　　6、通过上述分析，很明显，2017年8月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分，这一规律基本延续了5年。

　　五、新能源客车走进团体客车车型的趋势正在加强---按动力种类划分对2017年8月团体客车销量占比分析

　　2017年8月份与2016年、2015年、2014年、2013年8月分比团体客车销量及占比情况对比统计表，表6