2017年8月纯电动客车市场评析

　　7月刚刚开始转正的纯电动客车市场，8月又陷入“双降”(产销同比均下降)的局面，纯电动客车那种以往热火朝天的势头可能会变得逐渐理智，2017年的纯电动客车市场可能会逐步回归市场新常态。

　　2017年8我国纯电动客车的销量结构如何?市场流向何方?竞争对手集中度是多少?为何出现双降?2017年下半年纯电动客车市场会变得怎样?请看以下评析：

　　根据工信部合格证数据，2017年8月我国纯电动客车产量为5772辆，同比2016年8月的6242辆下降7.53%。根据最新上牌数据统计， 2017年8月我国纯电动客车销量为5512辆，同比2016年7月的6003辆下降8.18%(2017年1-8月累计销量为21022辆，同比2016年1-8月的40454辆下降48.04%)，8月份纯电动客车销量占据1-8月销量的权重达到26.2%。，权重处于仅次于6月处于第二

　　2017年1-8月各月纯电动客车销量及占比%

　　从各细分长度车型来看，10米以上大型纯电动客车市场仍然是2017年8月销售的主流市场， 8-9米纯电动客车权重同比增加最大(增加了9.7个百分点);环比看，6-8米纯电动客车市场权重有加大的趋势(加大了0.5个百分点)，8-9米权重有减少的态势(环比减少2个百分点);说明8月8米以下中轻型纯电动客车比例相对7月份有所增加，主要是因为近期纯电动城乡公交市场有所增加所致。根据最新上牌信息统计，2017年8月10米以上大型纯电动客车销售2778辆，占据8月份销量的50.4%权重，超过半壁江山(同比看，10-12米权重减少了10.8个百分点;但环比10-11米权重仅减少0.5个百分点，11-12米权重几乎不变;);其中10-11米权重最大，其次是11-12米。

　　上图表还表明， 2017年8月纯电动客车销量结构发生了变化，即8米以下客车权重同比减少了，尤其是6-7米轻型客车权重减少最大，同比减少达到3.1个百分点，减少幅度之大，也较少见，8-9米权重加大最多，增幅达9.8个百分点，但环比看这种趋势在减弱。

　　6-8米纯电动客车权重减小主要是因为 6-8米纯电动客车补贴退坡的幅度最大，成本相对提高，价格没有竞争优势，市场难于接受。而8-9米纯电动客车权重增加最大，主要是由于这个长度段的车型目标客户大部分是城乡公交市场，而城乡公交如果购买8米以下公交，由于价格原因难以接受，8-9,米纯电动公交补贴额度相对6-8米较大，价格比较容易接受，同时8-9米公交空间大于6-8米公交，且中小城市的干线公交也可以接受，因此市场前景比较好。

　　10米以上大型纯电动客车的权重仍然超过半壁江山的主要原因可能是：一方面10米以上大型纯电动客车尤其是11-12米大型纯电动客车是新能源客车产品技术和优势的代表，是国家今后补贴政策的重点倾斜对象。第二方面是国家对纯电动客车补贴目的是鼓励企业进行产品技术创新。第三方面是宇通、比亚迪、中通、中车时代等国内主流品牌的大型纯电动客车电池技术及整车质量相对成熟，续航里程比较能保证大型公交客车的正常运营，因此大型纯电动客车主要销量构成是宇通、比亚迪及中通等业内主流品牌。

　　2017年8月份销售的5512辆纯电动客车，从市场分布来看，全国前10名重点区域集中度达到60.1%，且垄断程度同比提高了2.6个百分点

　　根据最新上牌信息，2017年8月纯电动客车销量前15名区域市场集中度统计：

　　从目标市场用途划分来分析，2017年8月纯电动客车主要还是销往公交市场。根据上牌信息统计来看，8月份上牌的5512辆纯电动客车中，公交客车占据了4401辆，占据了近80%的市场权重，公路客车只有673辆，占据的份额12.2%，因此可以断定，公交客车市场仍然是2017年8月纯电动客车市场的主力市场。

　　从主流客车企业产量来看，2017年8月纯电动客车产量不均衡的现象仍然明显存在。也就是说，少量的企业生产了绝大部分纯电动客车。根据统计，2017年8月纯电动客车产量前8名的客车企业如下：

　　宇通、中通、中车时代、比亚迪、上海万象等5客车企业在017年8月纯电动客车产量总和为3874辆，占据的市场份额在67.1%。也就是说8月份5家客车企业纯电动客车产量占据行业67%的权重，行业内其余的主流客车企业(包括在传统客车业历来称雄的三条龙和安凯、福田等主流企业)在8月的纯电动客车市场中表现都不太好，说明少量企业销售大量纯电动客车的不正常现象仍然存在。当然存在这种现象的原因很多，但笔者分析认为，第一是很多客车企业仍然认为目前新能源客车市场风险很大，不确定因素很多，拿到补贴的门槛较高，不愿意承担太大的市场风险;第二是有些客车企业在前期纯电动客车在某些局部区域销售的不错，但因为技术质量不成熟，造成纯电动客车在市场质量问题频发，售后服务又跟不上，导致客户抱怨较大，因此失去了一些客户资源，从而市场流失，以至于目前纯电动客车市场不好，销售数量较少。

　　2017年7月纯电动客车销量增幅达到57.5%，增长幅度较大，而到8月纯电动客车市场产销同比又出现“双降”(产量降低7.53%，销量降低8.18%)，增长的势头怎么只是昙花一现?难道下半年纯电动客车市场仍然充满变数?笔者认为主要有以下原因：

　　一是2016年8月份的销量基数较大，而8月以前销量基数都较小，尤其是2016年7月纯电动客车的基数很小，而2016年8月销量基数忽然变大，因此尽管环比仍然出现了近6.2%的正增长，但同比仍然是下降，这主要是数字上的原因造成的。

　　二是2016年纯电动客车的市场环境与2017年纯电动客车的市场环境大不相同，无论市场环境、政策环境还是客车企业经营者的心里预期都不可同日而语。2016年纯电动客车的补贴政策到了年底才落地，之前人们虽然有多种猜测，但毕竟没有看到国家的具体政策，因此很多客车企业对纯电动客车市场仍然抱有很大的希望，希望2016年仍然可以像2015年那样在纯电动客车市场上大赚一把，因此2016年8月份后纯电动客车市场仍然出现了大干快上的势头。而到了2017年纯电动客车政策早已明朗，政策、技术、市场门槛都大大提高了，补贴门槛更是比以前提高了很多，补贴少了，纯电动客车成本提高，市场风险无疑比2016年加大了，因此纯电动客车那种大干快上的势头失去了动力。

　　基于以上分析，从目前判断2017年下半年纯电动客车市场，笔者认为那种突飞猛进的火热场面会变得更加理智，会回归客车市场新常态。