2017年7月团体客车销售简析

　　一、广东、江苏、上海是团车总销量前三名区域;8-12米广东区域最多;6-8米浙江区域最多----2017年7月全国团体客车销量前10个区域按长度段划分销量结构及市场份额分析

　　表1

　　从上图表可以分析:

　　1、2017年7月团体车全国重点前10名的销量为959辆，占有的市场集中度为60.12%，比2016年同期的59.15%提高了近1个百分点，说明7月团体客车区域分布不均衡，重点区域垄断程度超过60%。，且同时垄断程度在上升。

　　2、团体车销量最大的区域市场是目前中国客车销量第二大的省份—广东，占有的市场集中度为8.46%，而2016年同期为8.4%,同比提高了0.06个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关。.

　　3、销量第二大的是江苏区域，与2016年同期比较提高了0.09个百分点，江苏经济总量位居全国前列，尤其是苏南的苏锡常等区域，企业发达，尤其是民营经济众多，需求较多的团体客车来接送职工上下班。

　　4、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为7.02%,比2016年同期上升了近0.03个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关。

　　5、排在第4、5、6名的是浙江、山东和华北最大团体车市场的天津。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。

　　二、重点区域10-11米占比最大，但同比下降----按长度段来分析销量前10名区域市场各长度段权重同比变化情况

　　10-11米团体客车销量最大，占据的比例为29.3%(2016年同期为30.7%)，其次是11-12米长度，占据的比例为23.04%(2016年也为24.14%)，再次是8-9米为20.22%，2016年同期为21.2%)，第四是9-10米，其比例为12.6%(2016年同期为13.22)，最小的是6-8米，占据的比例为10.1%(2016年同期为10.6%)。

　　可见，2017年7月同比，10-11米权重最大，但下降了近1.4个百分点;11-12米权重次大，但同比也下降了1.1个百分点，也就是说10米以上大型团体客车权重依然最大，但同比下降。而9-10米权重同比上升，其余不同程有度减弱的趋势。

　　三、接送职工上下班是团体客车的最大用途，但占比有下降态势-----按目标用途划分，对2017年7月团体客车销量结构及占比分析

　　根据市场调研，2017年7月及近3年7月，团体客车按目标用途划分销量结构如下表：

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年7月，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例在50%以上。但与2016年、2015年及2014年同期比，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2014年的52.04%下降到2016年的51.5%，下降趋势较明显。

　　2、2017年7月用于商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2014年的19.41%逐年下降到2017年的19.0%，但下降的幅度没有接送职工上下班的团体车大。

　　3、团体租赁车市场，占据团体车总销量的比例从2014年7月的23.26%逐年升高到2017年25.6，上升势头较明显。

　　产生上述特点的原因大致如下：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着2017年国家经济下行压力的加大，很多中小企业效益在下滑，而且随着团体车市场的进一步细分，一方面企业购买团体车的增长速度在明显下降，另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例呈现下降趋势也是理所当然。

　　2、2017年1-7月以来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科、上汽大通及江淮星锐等知名品牌的迅速发展，2017年1-7月高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，2017年7月大中型团体商务接待用车市场下降也在情理之中。

　　3、团体租赁市场(含大卖场用车)也是最近几年刚涌现出来的团体车市场中的一个细分市场，其主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度也较快，虽然其占据团体车市场的比例不是最高，但发展速度迅猛。主要原因是国家最近对公务用车改革措施出台，政府出钱购买团体公务用车的几率越来越小，而政府公务用车的市场依然存在，这就必然导致政府公务团体用车转向租赁市场，因此团体租赁市场的发展是大环境导致的。

　　四、玉柴动力占据超三成比例，但同比下降;新能源比例上升趋势明显----按动力种类划分对2017年7月份团体客车销量结构分析

　　2017年7月与2016年7月、2015年7月、2014年7月团体客车销量及占比情况对比统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年7月，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例在50%以上。但与2016年、2015年及2014年同期比，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2014年的52.04%下降到2016年的51.5%，下降趋势较明显。

　　2、2017年7月用于商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2014年的19.41%逐年下降到2017年的19.0%，但下降的幅度没有接送职工上下班的团体车大。

　　3、团体租赁车市场，占据团体车总销量的比例从2014年7月的23.26%逐年升高到2017年25.6，上升势头较明显。

　　产生上述特点的原因大致如下：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着2017年国家经济下行压力的加大，很多中小企业效益在下滑，而且随着团体车市场的进一步细分，一方面企业购买团体车的增长速度在明显下降，另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例呈现下降趋势也是理所当然。

　　2、2017年1-7月以来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科、上汽大通及江淮星锐等知名品牌的迅速发展，2017年1-7月高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，2017年7月大中型团体商务接待用车市场下降也在情理之中。

　　3、团体租赁市场(含大卖场用车)也是最近几年刚涌现出来的团体车市场中的一个细分市场，其主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度也较快，虽然其占据团体车市场的比例不是最高，但发展速度迅猛。主要原因是国家最近对公务用车改革措施出台，政府出钱购买团体公务用车的几率越来越小，而政府公务用车的市场依然存在，这就必然导致政府公务团体用车转向租赁市场，因此团体租赁市场的发展是大环境导致的。

　　四、玉柴动力占据超三成比例，但同比下降;新能源比例上升趋势明显----按动力种类划分对2017年7月份团体客车销量结构分析

　　2017年7月与2016年7月、2015年7月、2014年7月团体客车销量及占比情况对比统计表

　　从上图表可以看出：

　　1、2017年7月，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例在50%以上。但与2016年、2015年及2014年同期比，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2014年的52.04%下降到2016年的51.5%，下降趋势较明显。

　　2、2017年7月用于商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2014年的19.41%逐年下降到2017年的19.0%，但下降的幅度没有接送职工上下班的团体车大。

　　3、团体租赁车市场，占据团体车总销量的比例从2014年7月的23.26%逐年升高到2017年25.6，上升势头较明显。

　　产生上述特点的原因大致如下：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着2017年国家经济下行压力的加大，很多中小企业效益在下滑，而且随着团体车市场的进一步细分，一方面企业购买团体车的增长速度在明显下降，另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例呈现下降趋势也是理所当然。

　　2、2017年1-7月以来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科、上汽大通及江淮星锐等知名品牌的迅速发展，2017年1-7月高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，2017年7月大中型团体商务接待用车市场下降也在情理之中。

　　3、团体租赁市场(含大卖场用车)也是最近几年刚涌现出来的团体车市场中的一个细分市场，其主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度也较快，虽然其占据团体车市场的比例不是最高，但发展速度迅猛。主要原因是国家最近对公务用车改革措施出台，政府出钱购买团体公务用车的几率越来越小，而政府公务用车的市场依然存在，这就必然导致政府公务团体用车转向租赁市场，因此团体租赁市场的发展是大环境导致的。

　　四、玉柴动力占据超三成比例，但同比下降;新能源比例上升趋势明显----按动力种类划分对2017年7月份团体客车销量结构分析

　　2017年7月与2016年7月、2015年7月、2014年7月团体客车销量及占比情况对比统计表

　　从上图表可知：

　　1、玉柴发动机是2017年7月团体客车销量中权重最大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的三分之一，但与2016年7月、2015年7月及2014年7月相比，均有不同程度的下降。

　　2、潍柴发动机是2017年7月团体客车销量中权重次大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的六分之一到七分之一，但与2016年7月比有所减少，而2015年7月及2014年7月同比，权重几乎变化不大，而且潍柴发动机主要用于大型团体客车居多。

　　3、锡柴发动机是2017年7月团体客车销量中权重第三大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十分之一强，但与2016年7月、2015年7月和2014年7月同比，权重忽高忽低，但2016年总趋势是降低了。

　　4、NG类(含CNG和LNG)发动机是2017年7月团体客车销量中权重第四大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十分之一弱，但与2016年7月比几乎稳中有升，而与2015年7月和2014年7月同比，权重均有不同程度的提高，说明团体客车市场中也越来越重视环保和经济成本了。

　　5、日韩系列(主要含日本日野发动机和韩国现代发动机)发动机是2017年7月团体客车销量中权重第五大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十四分之一，但与2016年7月、2015年和2014年7月同比，权重时高时低，无规律可循。

　　6、康明斯发动机是2017年7月团体客车销量中权重第六大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十五分之一，但与2016年7月、2015年7月及2014年7月同比，权重也是忽高忽低，无规律可循。

　　7、新能源客车(含纯电动和混合动力)是2017年7月团体客车销量中权重第三大的细分市场，几乎占据了7月团体客车市场销量的十分之一强，但与2016年7月、2015年7月及2014年7月同比，权重逐年上升，且上升绝对幅度大，但相对自身幅度不大，且已经看出新能源客车逐渐走进团体客车市场领域的端倪。

　　五、宇通车型最多，重点流向华南区域和河南市场----2017年7月主流企业团体客车重点车型及区域流向分布分析

　　2017年7月主流企业重点团体客车车型销量流向分布统计(根据上牌数据不完全统计)