2017年1-7月山东区域大中型客车市场特点剖析

　　根据国家车管部门客车上牌数据统计,笔者对山东省7米以上的客车市场进行了研究。2017年1-7月共有54个客车品牌的产品在区域市场发生了销售，在该区域7米以上客车共计销售5432辆，比去年同期下降18.7%，居于国内大中客销量第二(第一是河南)，具体如下：

　　从上图表可以看出: 2017年1-7月，7-9米中型客车占据大中客市场的51.1%的市场份额(2016年同期为51.6%)，同比下降0.5个百分点，是该区域的主打产品，其中,7-8米销量达到29.0%，是权重最大的长度区间;其次是8-9米,再次是10-11米,销量最小的是12米以上的特大型客车.

　　特点二、属地企业中通和烟台舒驰占尽天时地利、人和，在山东市场销量出类拔萃，三龙一通占据38.64%的份额，地位举足轻重，11-12米大型客车宇通表现最好

　　根据国家车管部门上牌统计可以看出，2017年1-7月在山东大中型客车市场发生销售的有64客车制造企业，也就是说有54个竞争对手瓜分了5432辆的大中型客车的销量，竞争程度是非常激烈的。山东是中国的重要经济发达省份，也应该是华东客车市场中的第二大市场(第一大是河南区域)，而在这样比较发达的区域市场不可能是哪一个或几个企业所能垄断的，因此，客车市场的集中度也不可能太高。前10名主要竞争对手按长度段划分销售情况如下：

　　前10家主流企业2017年1-7月在山东区域大中型客车市场的销售中,共销售 4518。

　　占总体销售5432辆的83.17%,也就是说,前10家主流企业的集中度占在山东发生销售的54家企业的82.2%.,其他44家客车企业在山东市场只有18%不到的市场机会.

　　从上表可知，山东市场的中通客车销量为1045辆，占据总销量5432辆近19.24%的市场份额，在54个竞争对手中可谓独占鳌头。其次，山东本地的舒驰客车在其他区域表现一般，而在山东市场销量却为第四名，占据山东大中客市场近9.33%的市场份额。可谓表现出色。可见山东属地的客车企业占尽天时地利优势。三龙一通在山东市场仍然占有非常重要的市场地位，占据了该地区近38.64%的市场份额，可谓举足轻重。

　　在代表技术实力的11-12米大型客车中，客车老大宇通独树一帜，表现最好。

　　特点三：10米以上大型客车中，特大型集中度最高，10米以下中型客车中7-8米集中度最高 ，大型客车中，11-12米集中度相对较高

　　前10家主流企业在各个长度段所占的市场比例如下:

　　从上图表看出：

　　1、所有长度段中，在特大型这个特殊的市场中,由于在2017年1-7月山东市场一共才销售60辆,前10家企业中实际上也就是中通、宇通、海格发生了销售,其他企业均没有发生实际销售,市场集中第达到100%，处于最高，.也是10米以上大型客车中市场集中度最高。一方面,笔者认为特大型客车市场在山这个经济发达的区域目前仍然不是主流市场,下半年后,可能有所改变,但也不可能有太大的突破.其他企业也没有必要在这个细分市场中下功夫,因为投入和产出可能不成比例,因此风险比较大.

　　2、在10米以下的车型中，7-8米销量集中度最高，说明在中型客车市场中，7-8米进入山东市场的难度相对最大，大型客车中11-12米深处垄断程度最高，进入的难度较大、

　　特点四、各地市销量分布不平衡，青岛、济南、烟台三区域销量集中度占据全省的30.2%，前10个地市共计销售4095辆，占据山东75.4%的市场份额，其余7个地市只有25%不到的份额

　　根据各地市的上牌数据统计，2017年1-7月山东10个地市大中型(7米以上)客车销量如下：

　　从上图表可以看出：

　　1、山东十七个地市中，1-7月大中型客车销量是不平衡的。最高的是青岛市，销量达到625辆，销量前3名依次是青岛、济南和烟台，共计销售1641辆，占据山东30.2%的市场份额，超过山东省总销量的三成，这可能与该地市的经济发展状况和购买能力有直接的关系。很显然，青岛、济南和烟台都是山东经济最发达、购买能力最强的地市，因此，上述三个地级市2017年1-7月大中型客车销量在山东区域最多完全符合客车市场规律。

　　2、前10个地市占据了山东全省近75.4%的市场份额，其余7个地市只有25%不到的市场份额，可见，山东区域各地市销量很并不均衡，这给客车企业在山东市场制定营销策略提供了一定的数据支持。

　　特点五：青岛和济南、烟台11-12米大型客车市场集中度最高，青岛 、济南、烟台三区域7-8米客车市场集中度也最高，其相应的7-8米客车市场集中度小于或等于11-12米集中度;而其余前10名区域中的规律不明显

　　根据上牌数据统计，山东区域2017年1-7月销量前10名地市市场集中度分析，单位，辆、%

　　从上图表可以看出：

　　1、青岛、济南、烟台三区域的11-12米大型客车市场集中度均超过10%，且大于或等于其相应的7-8米客车车型市场集中度。

　　2、前10名地市中的后7个区域市场11-12米市场集中度均低于或高于7-8米集中度，无一定规律。

　　3、上述7-8米和11-12米两个主打区段的客车车型在山东前10名销量区域中的市场集中度分析，给客车企业如何进入山东市场提供了具体的依据及策略。

　　特点六、客运车型市场销量最大，同比上升;销量第二大是新能源客车(主要是公交车型)，且同比下降，旅游车型上升，团体车型也上升，传统公交车型同比下降

　　根据最新监测数据统计，2017年1-7月山东区域各细分市场大中客销量与2016年同期比较表：

　　从上图表看出：

　　1、客运车型是2017年1-7月山东市场大中客市场中最大的细分市场。其次是公交(含新能源客车市场)，第三是旅游客运车型，第四是团体客车市场，第五是校车市场。

　　2、与2016年同比，新能源客车市场降幅最大，这可能与国家与地方补贴政策有关。

　　3、大中客企业要进入山东区域市场，可以参照上述的销量结构投入不同的营销资源，制定有针对性较强的市场营销策略。

　　综述结论

　　2017年1-7月，山东大中客市场特点总结：

　　1、山东市场是全国大中型客车销量第二大市场，人口众多，经济也比较发达，尤其是胶东半岛的经济好。对客车的购买力在全国仅次于人口最多的河南等市场。按长度段划分，7-8米市场最大，其次是8-9米，再次是10-11米。

　　2、本地的客车企业(如中通和烟台舒驰)在山东市场还是比较占优势的，这从上述的分析可以看出来，三龙一通占据的市场份额接超过37%，举足轻重。其他企业要进入山东市场首先可以从产品上参照上述重点长度段车型进行开发和拓展市场，宇通客车在山东市场的11-12米大型客车销量最好。

　　3、青岛、济南和烟台是山东区域销量较大的客车市场，市场份额超过了山东区域的三成，购买力较强，且前10个地市的销量集中度达到75.4%，垄断程度较高。

　　4、按目标市场用途划分，客运车型销量最大，其次是公交车型(含新能源)，再次旅游客车。客运、旅游和团体均有不同程度上升，新能源有下降。

　　5、山东区域大中客在各长度段的市场集中度都有差异，即竞争程度强弱不同，特大型客车市场集中度最高，竞争最不充分，而在10米以下中型客车市场中，7-8米段竞争程度最激烈。

　　6、11-12米大型客车销量主要集中在青岛、济南、烟台等城市;而7-8米除了集中在青岛、济南几烟台等区域外，还主要集中在潍坊、淄博、临沂等区域，且11-12米在青岛、济南、烟台等前三个地市的集中度大于7-8米车型的集中度，其余排名在第四到第十的7个区域市场中则是7-8米集中度大于或小于11-12米市场集中度，这给大中型客车企业用什么样的车型主打什么样的市场提供了具体的参考依据。