2017年上半年大中型公路客车市场总结

　　根据中国客车信息网统计，50家全国主要客车制造企业(占总体大中型客车市场的95%以上的市场份额，具有代表性)2017年1-6月份共销售客车79082辆，同比下降27.0%，公路客车销量为45238辆(主要是6米以上大中型客车)，同比下降17.3%，占据大中客总量的权重近57.2%，是大中型客车的第一大细分市场，因此研究大中客公路客车市场很有必要。

　　表一(单位 辆)：

　　二、11-12米大型公路客车是公路客车利润贡献的最大载体----2017年1-6月大中型公路客车市场在各细分长度段的利润构成分析

　　下表是上海某权威公司提供的近5年来5米以上公路客车按长度细分对客车市场的利润贡献度(%)调查数据。

　　从上图表可以看出：

　　1、特大型公路客车的利润贡献度在近5年内逐步提高，说明特大型公路客车尽管销量不大，占据公路客车总销量的比例也不过0.4%左右，但其利润的贡献度超过了销量比例的10倍。

　　2、11-12米大型公路客车的利润贡献度在近5年内也在缓慢提高，但提高的幅度较小，是所有长度细分市场中贡献度最大的。说明11-12米大型公路客车尽管销量很大，占据公路客车总销量的比例一般在18%左右，但其利润的贡献度相当于销量比例的2倍，可见，11-12米大型公路客车的利润空间相对较大，而且是构成公路客车市场利润的最大载体。

　　3、贡献利润最小的是6米以下公路客车，因为其目标市场是乡村公路客车市场，对价格敏感程度高，利润空间最小。

　　三、30-50万是大中型公路客车销量最大的价格区间，在50万以上，遵循价格越高销量越小的规律，50万以下却正好相反----按价格区间来分析2017年1-6月大中型公路客车的销售结构和市场规律

　　从上面分析可知，2017年1-6月共销售大中型公路客车45238辆，按价格划分大致情况是：

　　分析: 1、从上图表可以看出:公路客车在20万以下需求量第三小，,对应的大致是6米以下的农村公路或城郊公路客车(还包括5米以下轻客),占有的比例为14.3%。

　　2、价格在20-30万之间的公路客车主要是指6-8米的区段产品，目标市场主要锁定运距在80-150公里的中高速客运和旅游市场。占有的比例为26.8%，是公路客车的第二大需求区间.

　　3、价格在30-50万之间的公路客车对应的主要是8-12米的区段产品，目标市场主要锁定运距在100-250公里的中高速客运和旅游市场，还有运距在100公里以内的部分团体接送车市场，占有的比例为33.8%,是公路客车的第一大需求区间。

　　4、价格在50-70万之间的公路客车主要是指10-12米的区段产品，目标市场主要锁定运距在200-350公里的中高速客运和旅游市场。占有的比例为17.5%, ,是公路客车的第三大需求区间.

　　5、价格在70-90万之间的公路客车主要是指11米以上的区段产品，动力模块的关键总城件部分是进口的,目标市场主要锁定运距在250-400公里的以上的高速客运和旅游市场。占有的比例为5.7%, ,是公路客车的次小的需求区间.

　　6、价格在90万以上的公路客车主要是指12米及以上的区段产品，动力模块的关键总城件全是进口的,目标市场主要锁定运距在300-500公里的高速客运和豪华旅游客车市场。占有的比例为2.1%,,是公路客车的最小需求区间.

　　从上图表还可以看出:2017年1-6月度价格在50万以上的公路客车随着价格区间的增大,销量在逐步递减,这非常符合中国特色的客车市场购买规律，而价格在50万以下的区间，却正好相反。

　　四、区域流向不平衡，重点市场集中度同比减弱，河南、广东、山东、江苏是大中型公路客车的主力阵营-----按区域销量分布分析2017年1-6月大中型公路客车市场集中度。

　　根据最新上牌信息查阅，2017年上半年大中型公路客车区域销量表

　　从上述数据分析可知，2017年上半年前10个重点区域市场的市场集中度为75.1%，同比下降1个百分点，说明垄断程度减弱。且河南、广东、山东、江苏四个重点市场的集中度都在7%以上，是2017年上半年大中型公路客车的主要阵营，但同比均有不同程度下降。

　　五、新能源公路客车占据大中型公路客车市场的权重为6.01%，同比下降3.82个百分点-----按照新能源公路客车占据公路客车权重比例来分析2017年上半年大中型公路客车权重变化。

　　上图表说明：

　　1、2017年1-6月新能源公路客车销量同比下降幅度为49.4%，而大中型公路客车销量同比下降只有17.3%，说明新能源公路客车下降的速度远大于大中型整体公路客车市场。主要原因分析：

　　1)2016年以前的新能源公路客车产品的推荐目录和公告在2017年不能再用，客车企业必须重新申报车型，上半年耽搁了销售时间。

　　2)3万公里的补贴门槛，阻碍了很多新能源客车的销售，因为将新能源公路客车销售给那些不能跑长途的营运单位，3万公里的累计行程在较短的时间内很难达到，因此加大了客车企业拿回补贴的风险，很多客车企业望而生畏，不敢销售。

　　3)补贴大幅度滑坡，本身也打击了新能源公路客车市场。

　　2、2017年1-6月新能源公路客车占据大中型公路客车的比例只有6.01%，同比减少了3.82个百分点。

　　六、大中型公路客车市场为什么在2017年1-6月处于下降趋势?

　　前面从量化上给予了一定的分析，下面主要从市场环境方面给予分析。

　　1、2017年上半年，国家经济处于下行通道，整体经济下行压力较大，公路客车市场也不可能独善其身，处于下降通道是市场经济规律作用的必然结果。

　　2、国家宏观政策趋紧，银根紧缩，国家为了抑制通胀，控制货币流量，近期来，以各种手段不断提高银行存款准备金率和存贷款利率，必然提高了商业银行贷款的门槛，使得依靠贷款购买公路客车的目标客户购买能力大大受到了限制。

　　3、高铁动车的增开，对公路客车的冲击很大，这是不争的事实，目前全国高铁和动车网络正在覆盖各个区域市场，尤其是经济发达区域，这也解释了广东、江苏、山东等经济发达区域在2017年上半年公路客车市场份额为什么下降的原因。

　　4、旅游市场运力过剩。

　　根据统计，今年1-6月，外出旅游的人次比去年同期虽然有所增加，今年1-6月，很多区域市场表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”，运管部门将对区域旅游客运市场采取总量控制，协调发展策略，也是旅游市场运力过剩的一个缩影。旅游市场运力过剩主要表现在3个方面，一是游客自驾车增多，乘坐大中型公路客车的下降;二是旅游客运行业的结构调整，比如，海南省明确提出将加快推进旅游车公司化改造工作步伐，通过并购、参股、联合等多种方式，对现有旅游车公司以及未满经营期的挂靠车辆进行整合，组建大型旅游客运集团;三是来自于公路客运车辆的冲击，受到火车提速和铁路客运专线的挤压，大批公路客车面临停运或转线，向旅游市场延伸是一种可靠且高效的选择。

　　5、油价飙升，对长途客车的成本影响更加明显。国家对物价和车票票价实行制约，因此，公路客车市场的营运成本增加，又受到铁路竞争的威胁，公路客车的竞争优势受到了严峻的挑战，因此，公路客车市场在2017年1-6月度必然会受到挤压。

　　6、客车出口市场虽然有微弱增长，但出口的主要是公交车型，比如宇通、福田等2017年上半年出口缅甸和巴基斯坦的几笔大单均是公交客车，对公路客车市场没有任何拉动作用。

　　7、2017年上半年新能源公路客车销量同比减少了2657辆，同比降幅达到近50%，新能源公路客车市场的大幅度下降也是影响2017年上半年大中型公路客车市场的一个重要因素。