2017年上半年插电式混合动力客车市场特点分析

　　依据工信部合格证产量统计得知，2017年年6月份，国内插电式混合动力客车市场共计生产1338辆，比去年同期增长56%;2017年上半年，国内插电式混合动力客车市场累计生产3998辆，同比下降14%。依据最新上牌信息查阅，2017年1-6月累计销售混合动力客车4231辆，同比下降近15%，而2017年上半年纯电动客车产销同比降幅均在60%以上，也就是说，2017年上半年插电式混合动力客车市场相对更稳定。

　　特点二、产量高度集中度很高，前10家企业产量集中度达到97.9%;宇通是混合动力客车产量老大，占据的产量集中度为31.7%，且销量同比上升幅度超过55%，也是唯一产量过千辆的客车企业-----2017年上半年主流客车企业插电式混合动力客车产量分析

　　根据工信部合格证发放数量统计，2017年主流客车混合动力表：客车产量如下

　　由上图表数据分析可知：

　　1、2017年上半年混合动力客车产量主要集中在宇通等10家主流客车企业，前10家企业产量集中度为97.9%，宇通为31.7%，这种表现很不正常。

　　2、2017年1-6月混合动力客车产量为3998辆，同比下降幅度为14%，比2017年前6月纯电动客车的降幅65.6%要小很多，说明混合动力客车市场比较平稳。

　　3、宇通稳坐老大地位，且同比产量上升了55%，是抑制前6月混合动力客车产量下降的中流砥柱。

　　4、前10家客车企业中，4家下降，6家上升，黄海增幅最大，大金龙下降幅度最大。

　　特点三：、前四名市场份额同比提高，前10名区域市场集中度下降，垄断程度有所减弱-----2017年1-6月插电式混合动力客车区域流向分析

　　根据最新上牌信息，2017年前6月全国市场共计销售混合动力客车4231辆，主流区域市场2017年1-6月混合动力客车销量分布：

　　上图表表明，2017年前6月混合动力客车重点流向广东、江苏、山东等10个重点区域市场，前4个区域市场市场集中度提高了，而前10个重点区域混合动力客车的市场占有率为59.5%，同比2016年的61.1下降了近1.6个百分点，说明重点区域的垄断程度有所减弱。

　　特点四、10-11米插电式混合动力客车占比最大，8-10米上升幅度最大---按长度划分2017年上半年插电式混合动力客车销量结构

　　根据最新上牌信息，2017年前6月混合动力客车在各个长度区间销量统计：

　　可见，2017年前6月混合动力客车销量中，10-11米占比最大，8-10米且同比上升幅度最大。这主要与2017年国家对混合动力客车补贴政策的调整所导致的(以前10米以下混合动力客车没有补贴，而2017年8-10米混合动力客车可以拿到补贴)。

　　特点五、公交市场占据绝对地位----按目标用途划分分析2017年前6月插电式混合动力客车销量结构

　　根据车管部门最新上牌信息统计，大致如下。

　　上图表数据说明：

　　1、2017年前6月插电式混合动力客车市场中，公交市场占据了96%以上的市场份额，处于绝对优势地位

　　2、公路客车只有2.0%的市场份额。

　　3、专用客车占据1.9%的市场份额

　　特点六：插电式混合动力客车在实际营运中，综合使用成本和安全性能方面具有一定优势，且更能应对政策变化风险

　　普通混合动力客车的电池容量很小，仅在起/停、加/减速的时候供应/回收能量，不能外部充电，不能用纯电模式行驶;。插电式混合动力客车的电池相对比较大，可以外部充电，可以用纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式(以内燃机为主)行驶。 最近，笔者就插电混合动力客车实际运营成本及安全性等问题，与2017年上半年购置插电式混合动力客车并在实际中运营的几个公交公司相关负责人进行了交流。主要简结如下：

　　1、综合成本具有较好的优势

　　这些公交公司相关负责人都认为，看一辆客车的性价比，要看三大块的内容：初始购置成本、燃料消耗等使用成本和维保成本，也就是要看一辆客车的综合成本。在插电式混合动力客车技术越来越进步与成熟之下，目前宇通等主流客车的插电式混合动力客车的综合成本相对传统客车具有的优势比较明显。

　　首先在初始购置成本方面，扣除政策补贴后，宇通等主流客车企业研发的插电式混合动力客车基本与同级别传统柴油燃料车型同价，甚至更便宜(扣去补贴后)，相当于用传统公交客车的价格购买了一辆节能又环保的新能源客车，并且很多同轴直驱的混联方式带来的还是客车的使用效果。

　　其次，在燃料消耗方面，宇通等主流客车制造的插电式混合动力客车比传统客车有更卓越的节能效果，累计可达50%的燃料成本节省，而且在拥堵严重的地区效果更明显，长期的燃料节省效益可观。维保方面，

　　再次，在维护保养方面。宇通等主流客车企业研发的插电式混合动力客车同轴直驱方式无变速箱机构，减少了变速箱的维护保养费用;混合动力系统的功率回收功能起到了比电涡流缓速器更好的缓速效果，制动系统维护保养的费用也相应大幅减少。再加上发动机水温恒定系统替代独立水暖系统减少的费用，整个生命周期内综合费用仅为普通公交的70%左右，成本核算方面具有长期优势。

　　2、　在安全可靠性方面也比较有优势

　　新能源客车是新生事物，大部分普通市民包括公交公司因为不太了解，对需要充电的新能源客车的安全存在一定的担忧。其实宇通等主流客车制造的插电式混合动力客车，采用国内外新能源客车方面的顶尖技术，获得了一系列专利，并进行大量的试验验证，安全可靠性方面有根本性的保证。

　　3、插电式混合动力客车更能应对政策补贴变化的风险。

　　插电式混合动力客车以后的发展趋势是开发更多的耦合系统。达到油耗低于18升的目标，18升的概念就是在现有国家标准常规动力的客车油耗基础上降低50%左右，达到这个目标以后，公交客户每年通过实际运行中节省的钱，完全可以弥补前期购车成本的增加，在不需要国家补贴的情况下，应该也是有市场的，产品也会有竞争力。也就是说，插电式混合动力客车应对政策补贴变化的风险较好。

　　基于以上分析， 对2017年下半年插电式混合动力客车市场需求的基本判断：

　　2017年下半年，插电式混合动力客车仍然是新能源客车的重要细分市场，尤其是一些大中型公交公司，对大中型插电式混合动力客车车型的需求仍然较大，估计下半年对插电式混合动力客车的需求大约在15000---20000辆左右(在绝对数量上，仍然可能只占据整个新能源客车市场的20-30%,也就是说，纯电动客车仍然是新能源客车的主要载体)。